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股权换油源:崔新生想捞"水中月" 
  2005年09月19日09:50 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭

  本报记者:勾晓峰 实习生:侯璐

  一面是对油源如饥似渴的国内民营油企,一面是对中国充满想像的国际投资机构,“股权换油源”计划就像是经济学课本里的经典案例一样,以一种标准的双赢姿态展示着让人遐想的未来。

  然而,在寡头垄断已成石油市场定局的今天,这个依然笼罩着疑云的美丽计划,真正操作时仍将面对许多困难。百亿前景的项目

  “股权换油源”真正引起了大家的重视,还是始于8月29日的项目通报会。在此次会上,“股权换油源”项目的主要发起人——中国石油业国际产业投资联盟(CIPIU)秘书长崔新生正式宣布,海湾阿拉伯国家经济投资署(GCCIE)和沙特投资总局(SAGIA)已经认购了3亿美元的中国石油产业投资基金。

  崔新生表示,“股权换油源”的概念就是让有油源的外国企业或油矿主,带着中国企业应得的份额油,以一定的现金投资与中国的民营油企进行合资经营。吸引人们注意力的,除了非同小数的3亿美元外,关键还是在于签约对方的中东背景。

  虽然发布会上并没有具体透露GCCIE和SAGIA的油源情况,但在全球油价高涨的背景下,GCCIE和SAGIA的中东背景已经让全国数万座民营石油加工企业和加油站有了足够的想象空间。

  进入今年以来,国际油价从每桶40美元一路冲上每桶70美元,在国际油价的影响下,发改委五次调高成品油零售价格。国内消费者对油价的不断上升怨声载道,社会舆论也对油价有着前所未有的关注。由于中石油、中石化和中海油三大巨头基本垄断了国内石油行业上游领域,油价上升虽然造成石油加工企业的普遍亏损,但同时也令巨头的开采企业受益颇丰。

  仅限于下游领域的民营油企则叫苦不迭,民营加工企业认为油价倒挂造成加工亏损,而民营加油站则因为油源缺乏而苦于无米下锅,

  在今年8月份波及南中国的供油紧张中,两大集团优先保证自建加油站供应,一些社会加油站因此断了油源。加油站前排起的长长车龙,让华尔街日报的记者想起了石油危机时代的美国。国内的不少观点都将矛头指向了垄断上游的国内寡头,认为应该建立一个机制,让多种形式的主体参与国际石油的引进中。

  在这样的背景下,崔新生的“股权换油源”计划就尤为引人注目。所谓股权,是指在国内的民营石油企业,用自身的优质资产参与中国石油业国际产业投资联盟的合作;所谓油源,则是指国外参与投资中国石油产业投资基金的企业,需要提供可靠稳定的原油来源。其中中国石油产业投资基金是主要的合作平台,据崔新生的介绍,这个基金的规模在100亿元人民币以上。崔新生的双平台构想

  崔新生第一次提出“股权换油源”的概念,是在2005年年初的时候。

  2004年12月,中国民间的石油商会——全国工商联石油商会成立时,石油商会便提出了建立中国石油产业投资基金(ICCPI)的想法,时任副会长的崔新生就是其主要倡导者。在百亿石油基金提出后还未满一个月时,从国外考察回来的崔新生便再提出了“股权换油源”的计划。

  按照崔新生当时的想法,“股权换油源”计划是与石油产业基金同步运作,并最终相互对接的项目。其主要面向中国境内的石油下游企业,包括天然气领域进行项目基金资产包装,然后再与境外正在进行中的产业基金进行对接。为此,崔新生还准备成立一家石油国际顾问服务公司,为石油产业企业提供股权合作咨询,以同时推进石油产业投资基金和“股权换油源”项目。

  而后石油商会内变,崔新生出走,长联石油成立,石油商会实际上已经放弃了石油产业基金的主导权,崔新生进而接手。

  据了解,产业基金是一种专注于某个或某些产业的投资工具,参与者和合作方一般都是业内企业。在国外,石油产业基金常见于一些发达国家和产油国,目的是从石油获益和国家税收中提取一部分资金,加以运作,以其推动石油行业的发展。例如像挪威,石油基金已达到2500亿美元。

  在崔新生看来,产业基金只是运作“股权换油源”的双平台之一,其目的是从境外募集足够的资金实力。由于国内法律方面的限制,崔新生将基金设在了香港和新加坡等地。据崔新生介绍,该基金在国外受到了热捧,多数投资方的认购额度都较大,他们主要还是将有稳定可靠的油源作为要求,目前基金已经基本被认购完毕。

  据媒体报道,该石油产业基金是由中国基金论坛有限公司、北京民生商联国际能源顾问公司、海湾阿拉伯国家经济投资署(GCCIE)、沙特阿拉伯国家投资总局(SAGIA)协议形成中国石油业国际产业投资联盟(CIPIU)发起设立。

  中国石油业国际产业投资联盟就是崔新生的另一个平台,其目的是对内寻找民营企业中的合作伙伴,也就是基金投资的对象。按照崔新生的说法,该联盟并不是一个组织或机构,而只是由参与方共同签署的一个协议,如果可以满足协议要求的条件,民营油企就可以加入该协议,从而成为“联盟”成员。

  “就如同博鳌论坛,而不是平常理解的商会和协会。”崔新生举例说。

  在崔新生的设计中,国内的企业按照自愿原则参与联盟,而基金则作为投资主体,同联盟中的各个企业进行接触和谈判,以期达到对民营油企投资参股的目的。“就像易趣一样,联盟只是提供一个交易的平台。”崔新生说。

  在崔新生处,记者看到了一张企业加入“联盟”的申请表,其中要求企业将自己的概况写出,并拟定一个需求比例,如需要投资规模,日需油量,需加强的环节等。崔新生表示,联盟不仅要帮助双方进行产权交易,还要帮助企业进行中远期的规划,以及一些资源共享等。

  “一个平台——联盟、一个轴——基金、两个市场——国内国外、一条路线——股权换油源计划。”《国际金融报》记者许凯总结道。疑雾仍然笼罩

  虽然崔新生对自己的计划信心十足,但业内外依然有不少对该计划的疑问,“股权换油源”依然不甚明朗。

  首先的问题是,关键的环节——股权投资,如何能突破现有的政策天花板。

  据了解,目前产业基金的设立在国内还未予准许,除了海富基金为国务院特批外,国内还没有第二家产业基金设立。也正因为此,崔新生才将基金设立在境外。但对于境外的基金投资国内的企业,可用的路径也是屈指可数。

  QFII是少数几个境外基金投资的途径,但严格的资格审批令获得资格并不容易。而即使获得了QFII资格,对于石油这样的关键行业来说,外资的进入也几乎是不可能的。

  “外资要想投资中国的石油业,是不可能绕过三巨头的!”业内人士评说到。

  其次是基金运作的法律风险,北京大学首都发展研究院副院长何小锋就指出,“股权换油源”必然会有法律上的风险,由于国内和国外的法律不同,在出现问题时,究竟要按照什么样的标准来处理仍需探讨。

  对此,崔新生认为,由于基金设立在境外,而境外对于这种产业基金的运作是非常成熟的,有完善的法律机制来保障运行。他表示:“这个石油产业投资基金是在国外设立、运作,只要有资源、符合条件的中国民企都可以加盟,按照国外的法律来进行操作,内地企业进行监管,只存在市场操作风险,而没有其他风险。”

  然后是石油如何进口的问题,即使国内企业获得了国外稳定的油源供应承诺,但在现有体制下,三巨头依然是石油进口不可跳过的环节。按照国家的有关规定,即使民企在海外取得了油源,但拿回来之后也只能卖给中石油、中石化,因为民营企业没有批发权。中国石油大学董秀成教授就担忧,“即使民营油企通过这一计划在国外取得了油源,也会卡在油品进口的瓶颈上。”

  对此,崔新生认为,如果基金能够投资国内民营油企,那么国内民营油企就可以以份额油的形式进口原油。目前,国家严格限制的是商品油,而对于份额油则没有相应的限制。

  但也有业内人士指出,份额油实质上是“非国营贸易原油”的一部分,尽管商务部已向20多家民企颁发“非国营贸易原油进口牌照”,但进口之后,基本都必须进入中石油、中石化的炼制厂加工,依旧受制于两大集团。

  另外,还有意见对油源产生了怀疑。有人指出,号称“七姐妹”的西方七大石油公司几乎垄断了中东地区的石油勘探与开采,新的独立油源微乎其微。

  崔新生认为这是杞人忧天,他表示,这种观点是未到现场调查就得出的结论。中东的王室手中依然有着不少油井,没有到当地进行实际的谈判,就不能以三年五年以前的内容来判断。

  在8月29日的项目通报会上,签署方之一GCCIE秘书长瓦西姆-耐克提说,GCCIE与SAGIA介入该计划的动因是打战略牌,绕道规避竞争对手——控制了中东地区石油储备和开发的七姐妹(西方七大石油公司),建立一种核心途径进入中国石油市场。石油产业基金让海湾产油国可直接对接石油消费国,无需经过国际石油公司和国际石油资本市场等诸多环节的盘剥,借此获得有保障的消费市场,并使国际油价在合理范围内波动。

  另外一个外方沙特国家投资总局国际对外联络部高级主任纳依尔-艾克说,选择此项目,是因为它符合沙特国家战略投资需求——建立完整的石油产业链,将产油地与终端销售市场真正对接起来。

  有人向记者透露,此次的签署方之一GCCIE的身份非常蹊跷。该机构声称是海湾合作组织(GCC)的外延机构,但在国际的公开消息源上未曾有过该机构的消息。

  记者通过Google查询GCCIE的消息,的确发现除了在中文网站上外,没有关于GCCIE更多的信息。而GCCIE的秘书长瓦西姆-耐克提的身份,先前有消息说他是沙特电讯公司总裁,但据了解,目前的沙特电讯总裁名字为Khalid Bin Abdullah Al-Molhem,即哈立德·本·阿布杜尔·奥默赫穆。

  记者就此事询问了崔新生,他表示,GCCIE是中东地区有实力的投资机构,其企业是真实可靠的。关于秘书长瓦西姆-耐克提的身份,他表示瓦西姆-耐克提的身份是沙特电视一台的台长。

来源:《经济参考报》 (责任编辑:侯立明)
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