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我国石油天然气供需的国际环境分析
曹建海
  2005年09月08日10:20 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  世界石油天然气的战略格局变化

  世界各国的油气战略都从属于国家的能源战略,油气战略是国家能源战略的重要组成部分,是各国实现可持续发展的关键因素。20世纪90年代开始,各国的油气战略从以维持国家经济安全为核心的经济安全油气战略演变为以可持续发展为核心的油气战略。

  美国既是能源生产大国,同时又是能源消费大国,但其能源生产量的增长将始终低于国内能源消费量的增长,因此美国的能源短缺量将越来越大,能源的可持续发展是美国政府关注的重点,能源战略与其国家利益和国家安全紧密相联。2004年,美国对伊拉克等中东国家加强控制,使世界石油消费区域构成与资源区域构成出现错位与失衡,也加剧了世界各国对油气资源的争夺。

  石油输出国组织(OPEC)仍采用以限产保价为主的总体战略。特别是伊拉克,由于连年战争和长期经济制裁,其原油限产幅度最大,时间最长。另外,非OPEC国家(特别是俄罗斯和墨西哥等)油气产量和出口量大幅增长,在世界油气市场中的作用日益加强。

  还应注意到,在经济全球化日益推进的背景下,跨国大石油公司在重组与并购中迅速发展起来。全球前50家大石油公司控制了世界油气储量、产量和炼油能力的60%以上。

  世界石油天然气消费现状

  2004年,全球经济增长迅速,增速达到了4%,直接带动了石油需求。国际能源署公布的情况是,2004年全球石油需求总量达到8240万桶,较2003年增长260万桶,其增幅高达3.3%,是自1976年以来的最大增幅。

  从结构上看,2004年,经济合作与发展组织(OECD)需求增长量减缓,非经合组织石油需求增长速度加快,而来自中国的需求增长最为快速。2004年中国原油需求量达到633万桶/天,较2003年增加81万桶/天。石油需求的快速增长成为2004年世界油价上涨的主要因素。(见表1)

  世界石油天然气生产现状

  2004年,世界石油实际产量为35.5亿吨,比上年的34.25亿吨增长了3.6%,保持了较快的增速。全球原油供应量达到8440万桶/天,高于全球原油需求量,但是全年全球原油需求持续增长,而原油供给增长速度相对下降,致使油价在高位波动。

  1.OPEC的石油增产能力减弱,使全球石油供应增长速度趋缓

  2004年以来,为满足全球原油强劲增长的需求,OPEC从6月份起3次提高产量配额共400万桶/日,以增产来避免油价高涨影响其长期的经济利益。OPEC全年产量增长1.02亿吨,增幅为7.6%。由于OPEC增产的支持,2004年第二、三季度全球石油供过于求分别为110万桶/日、130万桶/日。2004年第四季度,OPEC产量在2950万桶/天以上,超出限额250万桶/天。由于增产,市场没真正发生油供不足问题。

  2.非OPEC产量增长低于预期水平

  2004年,非OPEC产量的增长不振,使全球石油供应出现紧张。其原因可以归纳为:一是北美地区受9月份飓风影响,下半年北半球冬季取暖油季节性供应紧张异常明显;二是尼日利亚政局不稳影响了西非地区石油出口;三是北海地区石油供应受挪威等国家投资不足影响,无法立时大幅增产;四是俄罗斯出口受尤科斯公司资产冻结影响很大。

  3.世界油气探明储量增长速度放慢

  从表2可以看出,世界石油探明储量在近5年一直保持了上升趋势,由2001年的1409亿吨上升到2005年的1750亿吨,增长了近300亿吨,但其增长速度波动较大,在2002年出现0.3%的低增长后,2003年和2004年分别保持了17.6%和4.4%的高增长率。但2005年增长率又严重下降,仅为0.9%。世界天然气探明储量在2001-2004年保持了上升趋势,由2001年的149万亿立方米上升到2004年的172万亿立方米,增长了近30万亿立方米,特别是2004年,世界天然气探明储量的增长率高达10.3%。但在2005年,世界天然气探明储量出现了负增长,减少至171万亿立方米,减少了1万亿立方米,增长速度为-0.5%。

  4.区域分布的变化

  中东仍是石油产量最多的地区。中东地区平均每天生产石油达2000多万桶,占世界日均总产量的近1/3。而相对于原油储量来讲,中东又是全球石油产量最少的地区,西欧地区的相对产量最高,北美地区次之。也就是说,按照目前的日产油量,中东地区石油可开采的时间也是全球最长的,而西欧的石油会最快枯竭。

  国际油价波动和上涨状况及其影响

  2004年国际油价上涨创历史新高。从总的趋势看,2004年全球经济强劲的恢复与增长大幅度拉动了对石油的消费和需求,但同时,所有产油国剩余生产能力却相对萎缩。这种供求间微弱的平衡关系,使石油价格极易受到地缘政治风险、市场炒作等因素的影响。

  据估计,在国际油价高位运行时,有30-32美元是由供需基本面决定的,10-15美元归因于担心恐怖袭击中东石油供应造成的“溢价”,3-5美元归因于石油库存减少,2-4美元归因于欧佩克减产,其它则来自市场各种基金的炒作。在这些因素的作用下,2004年国际油价持续攀升,伦敦市场布伦特原油Blent价格从1月初的每桶约30美元,涨至8月中旬的45美元,10月份曾一度超出52美元,每桶上涨了22美元,涨幅达73%,上涨速度和涨幅均创历史新高。其他国际市场的石油现货价和期货价也是不断上涨。8月份,纽约市场上西得克萨斯中油WTI的期货价曾一度逼近每桶50美元。9月份国际油价曾出现回落,至10月1日,WTI冲破每桶50美元大关、当月下旬每桶破56美元,Brent每桶破52美元,均创21年来之最高记录。此后,由于美国内外局势的稳定,北美、欧洲地区冬季燃料油采购高峰结束等因素的影响,11月份WTI均价由上个月的53.28美元降至48.47美元,Brent由49.78美元降至43.11美元。2004年的最后一个交易日,WTI收于43.45美元,Brent收于40.37美元,二者比年初油价高了10美元多,但比10月份的高油价记录却低了10美元多。

  拉动2004年国际油价上涨的因素主要有:第一,世界经济的全面快速增长使原油需求量大增。美国商业原油库存在2004年12月前一直低于最近5年的平均水平,造成市场恐慌心理。第二,基金活动的活跃也加剧了原油期货价格的增涨。第三,主要产油国的政治事件也是原油价格上涨的重要因素之一。以中东地区冲突、尤科斯事件等为标志的世界主要产油国国内局势动荡使原油供给严重受损。

  进入2005年1月份,WTI价格为每桶46.84美元,Brent每桶44.51美元,比2004年12月份的油价每桶分别上涨了3.69美元和4.91美元。2月份国际油价继续攀升,到3月3日,WTI价格涨至每桶53.05美元,Brent每桶51.72美元。此后,国际油价一路飙升,不断刷新历史纪录,到8月8日至12日,纽约市场收盘价先后突破每桶63、64、65和66美元,直逼70美元关口;欧洲市场紧随其后,伦敦市场布伦特(Brent)原油期价收于每桶66.45美元,全周平均为64.1美元。

  目前,全球原油供需基本处于平衡状态,然而国际油价却节节攀升、屡创历史新高。因而,不少人认为,国际金融资本以及不确定因素取代供求关系成为决定国际油价的主要因素。据保守估计,目前国际油价中有15-20美元的“投机溢价”。但是,决定国际油价的基础依然是供求关系,如果全球石油大量供过于求,国际资本投机就失去了基础,地缘政治风险等不确定性因素的影响就会大大减弱。2005年,世界主要国家的石油库存均出现不同程度的回升,但库存没起到抑制油价上升的作用,关键在于世界经济增长周期处于复苏和繁荣阶段,原油库存增加对油价的平抑作用有限,但原油库存下降则会极大地支撑油价上涨;同时,在经济复苏和上升周期,原油需求增加,油价上升时,增产对平抑油价上涨作用有限,减产将加剧价格上涨。在原油供求紧张或基本平衡时,不确定性因素对油价的影响力明显上升。这时原油供给和需求方面的任何一个变量或影响到供给和需求的相关变量,往往在一定时间内左右油价的走势。

  2005年以后世界石油天然气需求预测

  1.2005年世界石油天然气需求预测

  世界经济形势是影响世界油气需求的关键因素。2004年世界经济出现了快速增长,预计2005年这种增长趋势仍会继续保持,但其增长速度会明显放慢。国际货币基金组织(IMF)估计,2005年世界经济增长率将下降到4%。相应地,世界石油需求量的增速也会有所下降,估计需求量将在2004年的基础上,增长1.8%左右,达到每日6400万桶的水平。但如果各国采取节能和发展替代能源的政策,世界石油需求将会被进一步抑制。

  2.2001-2025年世界石油天然气需求预测

  根据美国能源部EIA《International Energy Outlook 2004》的分析,2001-2025年,全球石油消费量将由7710万桶/日(38.55亿吨/年)增长到12900万桶/日(64.5亿吨/年),增长57%,年均增长率为1.9%。同期,石油消费量占一次能源消费总量的比例将由38.7%提高到39.4%,天然气将由23.1%上升到25.1%。石油消费仍将是世界的主导能源,天然气消费将超过煤炭成为世界第二大能源。

  2001-2025年,世界天然气消费量将由2.55万亿立方米增加到4.28万亿立方米,增长68%,年均增长率为2.2%,是一次能源消费中增长最快的能源品种。其中工业化国家、东欧/独联体和发展中国家的天然气消费年平均增长率分别为1.8%、2.1%和2.9%,增长势头强劲。亚洲发展中国家天然气消费将由2124亿立方米增加到4927亿立方米,消费量将增长132%,年均增长率高达3.5%。其中,中国达6.9%,印度达4.8%,增长势头极其强劲。

  (作者单位:中国社科院工经所投资与市场研究室)

来源:中国经济时报 (责任编辑:石希)
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