基金发行市场回暖 20%基金自今年以来跑赢大盘

2009年12月05日09:23  来源:《中国证券报》

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  截至11月底,上证指数上涨幅度达到75.49%。从主动投资基金业绩与市场指数比较来看,20%的基金(占20只)超越同期上证指数获得超额收益。

  20%主动投资偏股基金跑赢市场

  按照国金基金分类标准,开放式指数型基金在普涨行情中获益最为明显,整体净值平均增长85.16%(截至11月30日,下同),成为2009年最赚钱的一类产品。主动投资偏股型基金中,股票型开放式基金净值平均增长69.02%、混合-灵活配置型开放式基金净值平均增长66.13%、混合-积极配置型开放式基金净值平均增长53.92%、混合-保守配置型开放式基金净值平均增长40.68%,均取得了良好的收益。

  从主动投资基金业绩与市场指数比较来看,20%的基金(占20只)超越同期上证指数获得超额收益,与06年、07年同样牛市环境中的情况相比,超越市场的基金比例明显减少。一方面,08年大跌的市场环境使得部分基金年初的股票仓位调整滞后,对市场的疑虑也使得部分基金的操作依旧谨慎;另一方面,从市场风格来看,在中小盘股整体表现好于大盘股的背景下,整体资产规模约束下对于大盘蓝筹的配置需求亦使得基金并不具备优势。

  传统封闭式基金受限于仓位以及一贯稳健的操作风格,净值平均上涨56.68%,与开放式股票型基金相比尚有差距。但从二级市场价格来看,在全年较好的市场环境下,年度分红预期使封闭式基金进入四季度后备受关注。26只传统封闭式基金今年以来价格平均上涨77.04%,其中12只基金涨幅超过80%。

  从表现居前的20只主动投资偏股型基金来看,08年熊市中即有良好表现的华夏精选、华夏复兴在09年再度凭借较强的管理能力表现突出,显示出对不同市场环境的适应性;而中邮优选、东方精选、广发小盘、银华优选、华宝收益这些曾在06年或07年牛市中有突出表现的基金在09年颇有“王者归来”的气势;当然,也有像新华成长、兴业社会、华商盛世、银华领先、大成回报这样成立时间较短的产品。

  基金发行市场回暖

  基金业绩的回暖也给新基金发行市场带来契机,截至12月3日,共有58家基金公司发行募集了新基金,新成立基金数量达到103只,合计募集超过三千亿元。产品创新继续推动行业发展,比如,创新型封闭式基金长盛同庆、瑞和分级通过不同的收益分配机制,给各风险收益预期的投资者提供了更加匹配的选择。与此同时,指数型基金在2009年迎来大发展,共有超过20只指数型基金成立,这一数量已经超过2009年以前全部指数型基金的总和。而指数型基金在标的指数的选择上也逐渐丰富,比如跟踪上证综指、上证央企50、中证500的指数型基金相继推出,而ETF联接基金的推出更是给不习惯场内交易的投资者提供了又一选择。

(责任编辑:王日晨)
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