宝钢提价将引发提价潮 中方铁矿石谈判将更被动

杨烨

2009年12月14日07:56  来源:《经济参考报》

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  宝钢提价将引发钢厂提价风潮

  分析人士:中方在铁矿石谈判中将更加被动

  作者:本报记者 杨烨

  在大宗商品价格上涨以及市场需求旺盛两大因素的助推下,宝钢10日晚率先宣布将明年1月的产品集体提价,其主流产品调价幅度最高达600元/吨。有钢铁价格风向标之称的宝钢此番提价,或将拉动其他钢厂的跟随提价。

  作为谈判代表的宝钢,此次提价也让人联想到目前仍在预热阶段的铁矿石谈判,似乎暗示着钢厂希望借此来抵消谈判涨价带来的成本上涨。分析人士认为,实际上,提价无疑令本来处于劣势的中方在谈判中更加被动。此外,因为市场需求并不具备价格大幅上涨的基础,后期钢材市场将面临更加严峻的局面。

  聚焦 1 宝钢提价缘何来势凶猛?

  在连续上调了几个月的钢价后,代表国内钢铁价格风向标的宝钢再次上调了明年1月份钢价,大部分钢铁产品价格上调人民币300至600元/吨。此次调价后,宝钢主要产品价格基本恢复到2009年高位,价格仅略低于9月份、10月份出厂价格。

  在此次调价中,主要品种冷轧板上调550元/吨;酸洗上调400元/吨;热镀锌板上调400元/吨;电镀锌板上调600元/吨,以宝钢给出的代表产品列表价格为例,涨幅分别为11.5%、9.1%、8.0%、9.1%;另外,彩涂板上调300元/吨;无取向硅钢上调600元/吨,代表产品涨幅分别约4.9%、10.6%;热轧产品上调300元/吨;中厚板上调50元/吨。

  国信证券一位不愿具名的分析师表示,宝钢调价受下游销售推动作用明显。根据中汽协的统计数据,前11个月国内汽车产销突破1200万辆,年内将稳超1300万辆,达到历史最好水平。而其车板正是宝钢的拳头产品,占据国内50%左右的市场份额,目前国内40多家汽车厂稳定采购宝钢产品,车身应用比例逐年扩大,不少车型更100%采用宝钢汽车板。汽车销量无疑拉动了宝钢汽车板的销售,据了解,3季度商品坯材销量由1季度的498万吨回升至618万吨,尤其是汽车板等部分产品甚至供不应求。

  在11月份调价中,宝钢仅仅取消了前期对热轧、热轧酸洗、冷轧及热镀锌等产品优惠100-300元/吨的幅度。而武钢则选择了直接上调其主要产品价格,热轧卷板和冷轧上调300元/吨,线材普涨150元/吨,镀锌产品上调300-400元/吨。值得注意的是,比较宝钢最新价格与武钢12月份价格可以看出,冷轧和镀锌产品上宝钢不仅补涨了12月份与武钢的价格差距,同时进一步提高了价格。

  “超出的价格,具有明显的提价示范效应。”我的钢铁网咨询总监徐向春在接受《经济参考报》记者采访时说。他预计,武钢马上也会再次上调其冷轧板和镀锌板的价格,新一轮的涨价风潮又将掀起,在这轮涨价风潮中,冷轧板、及高档板材的提价空间要高于建筑钢材的提价空间。记者从武钢相关人士处得到证实,武钢将于下周公布调价方案,其他钢企也将随后跟进涨价。

  上述调价消息同时拉动了钢材期货和现货市场价格上扬。11日钢材期货开盘高开高走,围绕平均线小幅上下波动,截至午间收盘,螺纹1005主力合约收于4371元,上涨77元,波动幅度逐渐趋缓。据兰格钢铁信息研究中心市场监测,12月11日国内主要城市热轧价格纷纷上涨,天津、上海上涨40元,广州和杭州上涨30元,北京上涨10元,冷轧方面,上海上涨40元,天津和武汉上涨50元。

  聚焦 2 钢价有无大幅上涨基础?

  徐向春在接受《经济参考报》记者采访时表示,宝钢作为龙头企业,其风向标的作用往往大于提价本身。一旦宝钢调价必然会带来其他钢厂的跟随性调价,从而拉动整个市场价格上涨,而价格上涨又会成为一个信号,刺激钢厂加速进行生产。另一方面,钢材价格上涨还会引起钢材原料的价格上调。据了解,在焦煤价格上涨同时,本月初山西、山东焦化协会纷纷上调了当地焦炭指导价50元/吨,达到1750元/吨。

  “可以肯定,如果需求没有明显回暖,后期供需矛盾会更加严重,在成本增加的情况下,一旦钢材价格下跌,钢厂将面临更加严峻的局面。”徐向春说。

  一位钢材贸易商在接受《经济参考报》记者电话采访时也表示担忧。他认为,如果加上宝钢12月取消的价格优惠,目前的市场价格与宝钢新出台的一月份出厂价格差距达500多元,1月份正处于市场淡季,市场需求可能无法承受这样的涨幅。徐向春表示,市场需求处于淡季,钢材产量一直居高不下,库存仍然处于高位,种种迹象都说明,目前的市场环境并不具备钢材价格大幅上升的条件,后期市场压力很大。

  “根据我们对全国二十多个城市库存跟踪统计,从11月底到12月初钢材库存量增加近一倍,整体库存压力仍然很大。”徐向春表示。据最新检测数据,2009年12月11日上海地区板卷类主要仓库库存目前总量232.163万吨,较2009年12月4日统计增加4.451万吨。其中中板30.922万吨,减少0.199万吨。中国钢铁工业协会最新数据显示,预计中国11月粗钢产量达4933万吨,日均产量为164万吨,略低于上月的166.3万吨水平。中国国家统计局公布的数据显示,中国10月粗钢产量达5175万吨,同比增长42.4%,前10月累计产量已逾4.7亿吨。

  聚焦 3 宝钢明显矛盾做法令谈判更加艰难

  原本应该顺利开启的铁矿石年度谈判,目前仍处于“预热”阶段。在鞍钢、武钢等国内钢厂跟随宝钢调价的同时,加剧了中方在谈判方面的劣势。徐向春表示,一方面钢材价格上涨将拉动铁矿石现货价格上涨,三大巨头将会以此为基础提高要价,另一方面,三大巨头还会以钢材价格上涨作为国内需求旺盛的有利证据,更加不会再谈判中有所让步。

  《经济参考报》记者从必和必拓内部人士了解到,谈判一般在圣诞节前后就会有第一轮的接触。据了解,早前三大巨头曾表示要求铁矿石谈判涨价30%,此后受三大巨头缩紧供应量和操纵海运费上涨影响,进口铁矿石现货价格不断攀升,目前印度矿价格达到每吨104美元,接近八月份每吨110美元的高点。

  一位钢厂资深人士告诉《经济参考报》记者,实际上,因为对铁矿石有涨价的预期,钢厂通常会先期涨价,从而抵消后期铁矿石长协价格上涨所增加的成本。而宝钢一方面作为谈判代表进行谈判,一方面又会从企业运营角度上,通过上调钢材价格来降低企业风险,这种明显矛盾的做法往往令谈判更加艰难。

  徐向春告诉记者,钢厂提价已经成为阻碍铁矿石谈判不可避免的一个因素。翻越以往的谈判记录,宝钢并不是第一次在铁矿石谈判时期上调价格,2007年11月20日宝钢股份公布2008年一季度价格调整政策,其中,热轧产品上调300元/吨,冷轧产品上调约200元/吨。而这次调价“恰逢”2008年谈判初期,从此以后的一年中,几乎每一季度都有一次价格上调。

  在国内钢材价格不断冲高的同时,铁矿石谈判也处于愈发被动的状态,2008年2月中方被迫接受日本新日铁与韩国浦项制铁与巴西淡水河谷公司就2008年铁矿石价格上涨65%率先达成协议。更为巧合的是,2008年2月25日宝钢公布二季度价格上涨方案,主要产品继续提价,大幅涨价甚至超过铁矿石成本的上涨,同时也为后期钢材市场崩盘、价格大幅下跌埋下隐患。

  “全球钢材生产增加、铁矿石需求回暖的情况下,三大巨头已经具备提价的基础。”徐向春说。他认为,中国钢材市场价格应该保持在一个平稳的价格状态下,才有利于中方进行谈判,如果过度进行预先涨价,只能令中方在谈判中更加被动,铁矿石价格上涨的局面很难改变。

(责任编辑:张莉)
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