美欧隐现通胀魅影 后危机时代巧布局

2010年01月07日10:26  来源:《中国证券报》

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杨博


  主权基金提早布局

  在抵御通胀方面,作为各国政府投资工具的主权财富基金已经着手准备提早布局。新加坡最大的主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)2009年11月时曾发出警告称,走出衰退后的全球经济将面临停滞的风险,且若决策者未采取谨慎立场,则未来五至十年间各国央行可能将承受通胀压力。

  韩国主权财富基金韩国投资公司(KIC)首席执行官Chin Young-wook此间也曾表示,针对通胀风险和美元走疲进行对冲“十分重要”,但近期KIC还没有大幅增加投资房地产或大宗商品等资产的计划。

  “此等规模的刺激措施若不能在恰当的时候撤出,很可能带来的风险就是通胀上升。”斯玛特表示,“我不是说极度的通胀,而是说核心通胀率会升到3-5%。”

  市场人士纷纷下注

  对通胀升温的预期逐渐加强,让美国不少市场人士开始在抗通胀的投资项目上开始押注。总部位于阿肯色州的史蒂文斯资本管理公司债券投资经理泰得福德就建议客户将更多资金投资于木材、石油和天然气、农业大宗商品、工业品以及贵金属等应对通货膨胀上扬的投资好项目上。

  泰得福德认为,虽然美联储主席伯南克强调经济疲软可能会推动通货膨胀下滑,但近期美国CPI表现出来的通货膨胀势头已经很明显,并可能在2010年和2011年继续走高。他表示,通货膨胀可能会从目前看到的水平上呈现“爆炸式上升”。

  华尔街知名对冲基金经理约翰·保尔森自2009年来也在持续增加对黄金和黄金类股票的投资以抵御通胀风险。在此前的一个投资展望会上,保尔森曾表示美国货币基数已经以历史性的速度上升,虽与通货膨胀之间存在差距,但经济的增长速度不足以吸纳银行体系内的所有资金,这样的话,通货膨胀就成了最有可能的结果。保尔森指出,他的对策就是持有黄金。

  不过美国加州州立大学海峡岛分校经济学教授孙文松则认为,不能仅凭货币基数就对通货膨胀下结论,虽然货币基数在增长,但货币在经济中的流通速度却在下降,这意味着物价压力很低。
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(责任编辑:杜燕飞)
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