2009年基金四季报透视:大举增仓至历史高位

2010年01月28日11:14  来源:《金融时报》

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  国内60家基金公司旗下基金去年四季报日前公布完毕。基金在2009年四季度大举加仓,开放式股票型基金平均仓位接近90%。

  复杂的经济形势使得基金投资策略出现分歧,从季报透露的策略看,众多基金对于A股将维持振荡还是重拾升势看法不一。虽然基金普遍看好大盘权重股,但是更倾向于从个股而非行业入手进行选择。

  记者王璐近日,60家基金公司旗下594只基金四季报全部披露完毕。国内外经济形势和相关政策的不确定性,让这份“承前启后”的报告受到了高度关注。与往年不同,这次四季报呈现出三大特征:整体的持仓比重显著上升、股基遭遇大幅净赎回、投资趋于分散化。可见,虽然基金公司方面对市场整体看好,但中小投资者的心态却趋于谨慎。

  股基仓位接近90%据天相投资顾问的数据统计,截至4季度末,全部可比偏股基金中,封闭式基金仓位上调最为凶猛,提升6.15%,达到79.76%;股票型基金仓位提升6.08%,达到89.68%;混合型基金仓位提升5.62%,达到81.97%。

  具体到公司层面,环比仓位上升的公司多达55家,其中有12家基金公司仓位提升在10个百分点以上。在大型基金公司中,去年三季末仓位处于低位的博时基金以15.38%的加仓幅度“拔得头筹”,易方达和华夏也不甘示弱,分别加仓7.58个和7.45个百分点。

  处于高点的仓位,直接反映出基金对市场的乐观态度,但另一方面,也说明基金后续增仓的能力有限。东北证券策略分析师冯剑表示,从逻辑上讲,基金此后一段时间的操作,一是调仓,即在维持相对高仓位的基础上,对板块和个股配置进行调整,另一个是减仓。无论是哪种选择,部分被基金放弃的板块将会出现大幅下挫。联合证券基金分析师冶小梅也表示,未来股票方向基金的仓位水平继续上调的空间和概率远远小于下调的空间和概率,2010年以来市场的表现或许就是基金转空后的预演,也可能反映了基金仓位已经在下调。
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(责任编辑:聂丛笑)
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