正负差27% 次新基金收益差异大

2010年02月04日08:57  来源:《中国证券报》

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  为了迎接“跨年度行情”的来临,去年三季度末四季度初是基金发行的“高潮期”,特别是被动型基金,更是出现了十基齐发的罕见局面。不过从去年四季度成立的基金的收益看,却是冰火两重天,成立时间相差一周的基金,收益之间差距达到27%。建仓速度快,而风格转换未能出现,跨年度行情落空是一些次新基金业绩落后的最主要原因。

  半数以上跑输业绩比较基准

  据晨星统计,自2009年9月份至今成立的基金共有44只,其中完成建仓的基金共有30只(含分级基金),截至2月2日,亏损最大的基金成立以来给基民带来的亏损达到12.08%,而收益最好的国泰中小盘基金成立以来收益达到15.68%。

  收益差距较大的原因,很大部分是因为指数型基金所跟踪的指数不同。这30只基金中,指数型基金有13只,它们之间的收益差距也超过了20%,事实上,他们跟踪的指数表现就有很大差距,以中证100指数为例,自09年10月27日至2月2日,跌幅为9.6%,同期上证综指跌幅仅有5.62%,这期间发行的三只挂钩中证100的指数型基金收益就跑输了市场。

  从表现看,中小盘基金的表现明显强于大盘,以被动操作的指数型基金为例,经过市场动荡,南方中证500基金9月25日成立至今仍然获取了13%的收益。由于该基金成立后正好遇到中小板基金的强劲行情,给持有人带来丰厚超额收益,但收益最高的仍然要数主动操作的中小盘基金,国泰中小盘、招商中小盘等都跑赢了大市。


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(责任编辑:聂丛笑)
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