消费板块成基金经理最爱

  

本报记者 胡芳 发自上海

2010年04月06日08:46  来源:人民网-《国际金融报》

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  4月伊始,基金经理们似乎就已经在投资热点上形成了共识。记者翻阅了多家基金公司的第二季度策略报告后发现,消费板块成为基金经理们最爱的“香饽饽”。

  瞄准消费

  据记者了解,在投资策略上,基金经理间虽然略有分歧,但在看好的热点板块上,消费板块或多或少都成为基金经理们在第二季度关注的热点。 

  国海富兰克林基金在第二季度策略报告中就明确指出,消费类行业仍将是重点配置的行业。而在国内产业结构转型阶段,“民工荒”的出现也预示着未来中国低端劳动力收入的快速增长,这将对消费(尤其是低端消费)具有很强的拉动作用。 

  这一观点也得到了其他基金公司的赞同。中海基金也在其报告中指出,中西部消费和消费升级主题都将是他们接下来关注的重点。

  “中西部大规模基础设施投资,将推动经济的长期增长,为未来几年的消费增长打下坚实基础。以去年的乘用车为例,中西部地区的销售增速大幅超过东部地区。”中海基金如此描述。 

  而根据好买基金研究中心统计,今年以来排名前20的私募基金中,排名靠前的私募基金多以选股取胜,其中大多都依据大消费概念获得了较好收益。

  看准“消费升级”

  值得注意的是,消费概念定义广泛,目标是否精准也是决定基金经理投资胜负的关键所在。

  根据当前市场情况,目前内需消费延续了2009年以来的高增长态势。具体行业看,汽车、石油及制品类、家具类以及家用电器行业增速依然较高,这说明“汽车、房地产”仍然是消费的两个增长点。

  广发内需增长混合基金经理陈仕德就指出,今年以来,消费数据也出现两个新变化:一,随着商品零售价格指数(RPI)持续上涨,从2009年12月开始名义消费增速快于实际消费增速,未来一段时间这种趋势将更加明确;二,经过10余年经济的发展,中国消费正在向第三次升级迈进。

  方正证券指出,目前中国消费需求正在发生实质性转变,已向房地产、汽车和医疗保健等三大领域转移,同时在这第三次消费升级的过程中,旅游、高端白酒、乳品、葡萄酒、平板彩电等子行业龙头及以3G、互联网有线电视为代表的新一代通信产品,文化传媒、电子信息等创新性消费概念股有望成为其中最大的获益者。

  这也意味着,即使投资消费板块,也不能“胡子眉毛一把抓”,还需要“有的放矢”。目前来看,被业内人士普遍看好的中长期热点板块主要有医药、食品饮料、酒店旅游、信息通信等行业,而这些板块皆属于大消费领域,大消费概念“呼之欲出”。

    《国际金融报》 (2010-04-06 第06版)

(责任编辑:聂丛笑)
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