基金业第一季度“亏声一片”  

股基多下跌 大公司“王者归来”

  

本报记者 胡芳 发自上海

2010年04月06日08:46  来源:人民网-《国际金融报》

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  一季度基金业绩如何?据记者了解,在震荡的市场下,大部分股票型基金都以亏损收场。但是,从第一季度基金业绩来看,大基金公司由于投研实力等综合因素超前,表现仍然抢眼。

  亏声一片

  根据中国银河证券基金研究中心日前发布的《中国证券投资基金2010年一季度业绩统计报告》显示,纳入统计口径的166只标准股票型基金中,平均业绩为-3.40%,20只标准指数型基金的平均业绩为-5.63%;52只灵活配置型基金的平均业绩为-1.75%;13只股债平衡型基金的平均业绩为-2.50%。

  相比而言,债基和货币型基金保持了一贯的稳定性,收益均为正。纳入统计口径的63只普通债券型基金(一级)平均业绩为2.23%;53只普通债券型基金(二级)平均业绩为1.70%;43只货币市场A级基金的平均业绩为0.35%;16只货币市场B级基金的平均业绩为0.37%。

  值得注意的是,第一季度的股基冠军被名不见经传的大摩领先优势股票基金夺得,其8.92%的净值增长率先领跑各类开放式基金。此外,在标准股票型基金中,除大摩领先优势外,信达澳银中小盘股票、华商盛世成长股票、东方策略成长股票、天治创新先锋股票等则分列二到十位。

  大公司“抢镜”

  不过,从基金业第一季度业绩也可以看出,一些大型基金公司摆脱了此前萎靡不振的状态,开始重现“王者风范”。如嘉实、南方等公司旗下基金均在第一季度表现抢眼。 

  Wind数据显示,今年前三个月,在开放式股票方向基金中,仅有51只逆市上涨,取得正收益,其中嘉实系基金占有5席,占比达10%。

  根据晨星统计,截至3月31日,在79只激进配置型基金中,嘉实主题净值增长率8.37%,紧随其后的是华夏策略与华夏大盘基金,上述3只基金均有超过7%的正收益。 

  而一段时间以来萎靡不振的南方基金公司也在第一季度重振雄风。据银河证券最新统计数据,截至3月31日,南方中证500指数基金(LOF)第一季度涨幅达到5.61%,净值增长位列所有指数型基金首位,而南方另一只位列首位的基金则是南方宝元债券基金。

  此外,表现良好的还有国泰基金等“老十家”基金公司。据统计,今年以来,在被纳入统计的181只同类型基金中,国泰中小盘、国泰金鹰增长、国泰区位优势、国泰金牛创新四只标准股票型基金排名均在前1/2;而基金金泰、国泰金龙混合、国泰金鹿保本以及国泰双利债券等基金也都分别排名同类基金的前1/2。 

  “大型基金公司的‘王者归来’是当前业内激烈竞争的必然结果。因为面对前有同行阻截,后有新秀直追的局面,具有先天优势的大型基金公司如再不努力,势必会被淘汰。”德圣基金研究中心资深分析师肖锋对《国际金融报》记者表示。

    《国际金融报》 (2010-04-06 第06版)

(责任编辑:聂丛笑)
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