中小基金领跑股基四月 绩优基金多"闭门谢客"

本报记者 胡芳 发自上海

2010年05月06日08:38  来源:人民网-《国际金融报》

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  在震荡的市场环境中,由于灵活的操作风格和独特的投资策略,中小基金异军突起,成为4月基金市场的主角。而从各家中小基金公司第二季度策略报告来看,不少中小基金公司都选择战略布局新兴产业,相对弱化周期性行业

  

  近期,震荡的市场给基金公司带来的挑战不言而喻,在亏损的前提下,前4个月仅有为数不多的股票型基金取得了正收益,而其中惹眼的是,中小基金公司在前4个月成为了主角。不过,在业绩往上攀升之时,一些绩优基金开始奇货可居,纷纷“闭门谢客”。 

  中小基金唱“主角”

  数据显示,今年以来,股市震荡下跌,截至4月底,上证综指下跌了12.41%,股票型基金平均下跌幅度达8.11%。剔除今年以来成立的新基金,近400只偏股型基金中,只有23只基金基金实现正受益。

  而据记者观察,在这样的市场环境中,中小基金凭借其灵活的操作风格和独特的投资策略异军突起。与此同时,由于限购和暂停申购,投资者可投资的绩优基金日益稀缺,排名前五的基金公司中,有三家处于限购和暂停申购状态,仅有东吴旗下的两基金仍有投资机会。

  另外,从近期公布的基金一季报中,也明显可以看到中小基金公司的崛起。第一季度排名前五的分别是大摩领先、嘉实主题、华夏策略、华夏精选和南方500,5只基金中除了大摩领先仍在前五外,其余基金都跌落排行榜,甚至到了中游位置。而从前4个月的排名榜可看出,除了华夏复兴基金外,其余各基金均属中小基金公司。

  “在震荡的市场中,中小基金公司凭借灵活操作的策略,把握了本轮市场机遇。从各家中小基金公司第二季度策略报告来看,不少中小基金公司都选择在中国经济结构调整和转型过程中,战略布局新兴产业,相对弱化周期性行业,而这一布局或将使中小基金业绩得到更明显提升。”基金业内分析师表示。

  绩优基金捂时机

  不过,对于喜欢追涨杀跌的基民而言,想要买到这些绩优基金并不容易,今年以来,不少表现较好的基金都采取了暂停申购的策略。

  记者从今年排名前五的华商盛世成长、大摩领先优势、东吴双动力、华夏复兴和东吴行业轮动的名单中看,部分绩优基金对广大投资者来说是“水中月雾中花”。如排名第一的华商盛世成长宣布4月26日起限制大额申购,而排名第二的大摩领先也将于5月4日起限制申购。此外,排名第四的华夏复兴基金则早已处在暂停申购的封闭状态。

  此外,记者了解道,最喜欢“闭门谢客”的华夏基金,目前旗下23只基金中,暂停申购的基金已经多达9只。

  不仅华夏基金如此,只要基金表现较好而受到投资者热烈追捧后,多数基金都采取了暂停或限购的措施来防止基金规模过大而不便于管理。 

  业内人士表示,基金限购或暂停申购一方面可能由于部分公司投资水平限制,希望控制规模保持业绩;另一方面是部分公司希望通过模仿老牌公司限购或暂停申购来吸引更多投资者购买旗下其他基金,是吸引更多的投资者申购的反向营销手段。

  “不管限购的举措是出于业绩还是营销手段,投资者都不应被限购所迷惑,只有投资业绩是最实在的保证。在面对日益稀缺的可投资的绩优基金背景下,投资者应尽早抓住机会。”上述人士表示。

    《国际金融报》 (2010-05-06 第06版)

(责任编辑:聂丛笑)
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