中行再融资 600亿吓市场一"跳"

2010年07月05日08:49  

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  6月30日董事会决议后未及时公告配股计划,导致该消息在信披前已传入市场

  继建行再融资方案获股东大会通过后,中行7月2日晚发布公告称,拟实施A股和H股不超过600亿元的配股。公告当天,中国银行A股和中行转债在午后突然停牌,而H股在早间就已暂停交易。

  400亿可转债后再融资

  中行A股7月2日晚公告称,本次配股按每10股配售不超过1.1股的比例,向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。融资总额不超过人民币600亿元,募集资金在扣除相关发行费用后,全部用于补充资本金。

  值得一提的是,出于补充资本金的需求,中行400亿元A股可转债已于6月18日上市交易,中行曾预计公司2010年资本充足率可从10.2%提升至10.8%;若2010年全部转股,公司核心充足资本率将可从8%提升至8.6%。

  在可转债发行完成后,中行董事长肖钢曾表示,中行不需要再从A股市场筹集新的资金。而一个月后再次融资,对市场信心显然打击巨大。

  东莞证券银行业分析师宁宇认为,经初步测算,此次配股完成后,中行核心资本充足率会提高到10.18%,资本充足率会达到12.16%,比一季报公布的数据分别提高1个百分点。

  若汇金认购则影响较小

  因农行IPO和工中建交等银行再融资交叉重叠,今年以来,A股市场就一直笼罩在大行再融资的阴霾之下。加之汇金此前缺席中行400亿元可转债发行,更引起部分市场人士的疑问。

  但建行6月22日公告称,汇金承诺按持股比例以现金全额认购可配股票,这缓解了市场的紧张情绪。

  此次汇金是否出手中行再融资,成为影响市场信心的一大关键因素。中行正式公告中,尚未提及汇金是否将参与此次配股。但有消息称,汇金将参与此次配股计划。

  宁宇认为,一方面,各银行再融资的消息已出来很久,市场对银行再融资已有充分预期;另一方面,如果A股和H股配股比例相同,按照A股70.5%的比例,则600亿中有约420亿左右的配股金额需要A股来消化,若中央汇金也仿照建行配股中的做法,以现金全额认购,由于汇金持有中行A股67.53%的股份,全额认购将需要400多亿资金,余下的十几亿由市场消化应该问题不大。

  中行公告亦表示,将于8月20日召开本年第二次临时股东大会,届时将审议上述配股方案。

  信披不及时消息先泄“密”

  在中行A股正式公告前,其再融资方案已于7月1日晚间被媒体提前曝光。据报道,中行于6月30日召开董事会,通过了A+H股不超600亿元的配股计划,且汇金将参与中行配股。

  周五早间,中行H股就已暂停交易,而中行A股午后实施临时停牌,中行配股传闻导致A股于午后开盘后一度下挫,再次突破昨日的低点,最低至2319.74点。

  对于中行A股为何直至午后才临时停牌,中行相关人士对媒体表示,由于媒体报道了中行重大事项,中行在周五9点20分左右向港交所、上交所申请临时停牌。由于港交所开市较晚,因此中行H股先行停牌。而A股已开始交易,中行作为成分指数股,为避免对指数和A股股价产生影响,于午后停牌。

  但至于为何6月30日董事会决议之后没有及时公告配股计划、相关媒体如何在正式公告前得知配股信息等,中行方面并未作出表态。

  【市场反应】

  中行再融资 A、H股态度迥异

  周五午后,受中国银行将启动600亿A+H股融资传闻影响,两市大盘出现一波快速跳水,上证指数一度跌至2319.74点,连续第4个交易日创出调整新低。但随后在金融、地产强势发力的带领下,大盘终于触底反弹,收盘沪指报2382.90点,较周四微涨。

  值得注意的是,A股市场银行股昨日表现相对平稳。建行全天翻红,其他银行股也没有跟随大盘放量暴跌。下午1时40分以后,银行股们集体触底反弹,再次成为拯救大盘的定海神针。收盘时,除停牌的深发展外,其余13只银行股全线飘红。与A股市场银行股全面发力形成鲜明对比的是,H股市场的银行股则表现得异常疲软。建行与工行H股昨分别下跌2.21%和1.75%;恒生银行、汇丰控股等均有不同程度下跌。

  而在A股涨、H股跌的背景下,昨日AH股溢价指数回升到99.8,两个市场基本接轨;在上周一,AH股溢价指数一度跌至96.59点,出现了罕见的A股较H股整体折价现象。

  一位分析师指出,本月开始,上市公司即开始披露半年报。从目前经济形势来看,尽管银行面临信贷成本监管等不确定性因素,但是今年行业景气度依然向好。即使考虑到不良贷款率和拨备可能增加因素,银行业今年净利润增速仍有望超过15%。在银行股已经经过前期大跌的背景下,投资者可对银行股半年报行情予以适当关注。(每日经济新闻 )

(责任编辑:刘阳)
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