农行A股6日网上申购 H股现金认购热烈

苗燕 时娜

2010年07月06日08:05  

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  农行A股今日迎来网上申购。

  据披露,农行申购简称为“农行申购”;申购代码为“780288”。 参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限2.68元/股进行申购。

  为农行新股上网发行创造宽松资金环境,公开市场再度放松流动性,今日仅发行60亿元一年央行票据。同时,来自资金面的交易状况显示,农行新股发行并未造成预期中的资金紧张,昨天银行间回购市场资金继续保持宽松状态,隔夜回购和7天回购的资金价格水平分别较前回落1.9和4.88个基点。

  农行本次A股发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行,其中战略配售不超过102.28亿股;回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股;网上发行约为105亿股。主承销商预计,网上申购中签率约为3%,冻结资金规模或超过万亿元。

  H股方面,到今天中午,国际配售和公开发售都将截止。据了解,农行H股的现金认购反应热烈。为满足香港股民的需要,农行加印了5万份黄表,使得黄表总数已经增至20万份,而白表也达到70万份。孖展认购已于5日截止,根据12家券商提供的数据,共借出逾21.61亿港元孖展额,相当于公开发售集资44.23亿港元的49%。市场人士认为,农行公开发售部分获得足额认购已没有问题。

  5日,农行高管团队与投资者进行了网上交流,并就投资者关心的问题作出回应。

  对于目前市场最为关心的银行房地产贷款质量问题,农行副行长郭浩达透露,截至2009年末,农行公司类房地产贷款余额为4273亿元,个人住房按揭余额为4979亿元,合计9252亿元,占全部贷款的比例为22.4%,在四大行中占比最低。目前,农行已根据银监会的要求和指引,基于2010年1季度数字对农行房地产相关贷款、个人住房按揭贷款进行了压力测试。根据初步的测试结果,房价下降30%以内对该行整体贷款质量的影响并不大。郭浩达还透露说,预计农行今年新增贷款约为7800亿元。

  对于近期较为集中的银行再融资问题,农行行长张云表示,经过农行两地上市之后,农行的资本、核心资本将得到有效充实,可保证该行未来一段时间业务发展的需要。近期,该行没有再融资的计划。

  业内人士认为,在绿鞋机制的保障下,农行的价格发现过程将更加平稳。

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  新闻资料:农行发行上市进程一览

  农行从启动到上市约3个月时间,被称作是“一份急速行军般的上市进程。”这一进程目前已然接近收官。今日的网上申购也为投资者提供了难得的投资机会。

  农行的发行步骤在严格按照时间表推进,转眼间价格区间已经出炉,网上申购的大幕也将于今日拉起。

  农行曾于6月29日公告2.52元/股-2.68元/股的A股价格区间,略低于市场之前的预期。尽管农行在管理层预路演及初步询价阶段,受到了境内机构投资者的热捧,一时间市场关于“农行3元以上发行毫无悬念”的传言甚喧尘上。然而,面对尚未完全复苏的全球经济环境,农行选择了相对审慎的定价区间,力求较稳健的后市表现和成长性。

  由于此次农行发行的价格区间低于市场预期,让不少投资者对于投资农行、参与此次发行申购充满了兴趣。

  此前开始的网下申购也得到了机构投资者的大力追捧,反应热烈。本次2.68元/股的申购价格,对应2010年市净率水平约为1.57倍,而目前市场上工行和建行2010年的市净率均在1.8倍以上,这一估值相对工行和建行约有超过10%的折让。对于同为国有四大国有商业银行的农业银行来说,发行价格凸显其投资价值,非常具有吸引力。

  今日网上申购的投资者较网下发行,由于没有3个月的锁定期限制,更为灵活,对短期收益也更为敏感。

  新股发行体制改革以来,大盘股频频破发的情形使得投资者网上申购农行的股票时较为忐忑。然而农行相对较低的定价,加之此次发行农行授予主承销商在30日内实施15%的绿鞋以稳定后市,大盘股破发的故事在农行身上必然不会重演。“2500点处处是黄金”,此时价格便宜量又足的农行新股横空出世,无疑是A股投资者的又一绝佳投资机会。

  以下为农行发行上市简明时间表:

  4月16日,农行IPO的中介机构启动会

  5月4日,向证监会报送IPO材料

  6月9日,通过发审会

  6月13日,获得发行批文

  6月17日,刊登招股意向书、初步询价公告

  6月18日—6月22日,初步询价

  7月1日—7月6日网下发行

  7月5 日,网上路演

  7月6日,网上资金申购

  7月8日,公告网上、网下中签率情况

  7月9日,公布中签结果,同日网上申购资金解冻

  7月15日,农行A股发行股票在上海证券交易所上市(中国新闻网)

(责任编辑:刘阳)
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