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基金年终大考 3基金持有人悲剧收场

2010年12月29日17:36    来源:《信息时报》     留言 0 条     手机看新闻

  距离基金年终大考只有2天时间了。在众多投资人把目光都集中在华商、华夏两家公司业绩大战的时候,仍有281只基金今年的业绩为负,指数型基金成为重灾区,特别是投资于沪深300、上证50、中证100更是“杯具”。主动型基金中宝盈泛沿海、中邮核心优选和益民红利表现靠后,沦为年度三大“瘟基”。

  瘟基1

  宝盈泛沿海

  概况:截至12月27日,宝盈泛沿海基金-24.65%的业绩在全部主动股票型基金当中排名倒数第一,当属今年以来的第一瘟基,最新净值只有0.49元。宝盈泛沿海的入选已经在大多数投资人的意料之中,2009年他也排在垫底位置。

  基金经理:高峰

  规模:45亿份

  成立日期:2005年3月8日。

  今年净值增长率:-24.65%。

  点评:对于宝盈基金来说,头疼的并不只这一只基金。根据巨灵财经的统计,除了宝盈泛沿海、宝盈策略、宝盈资源优选的排名也都让投资人“看在眼里,痛在心里”。归结其原因,即是“选时选股都错”。上半年,国内股市全球最熊,满盘皆绿,跌幅接近30%,宝盈泛沿海却把仓位打到94.98%。而且错上加错的是,它还选择了大蓝筹,海通证券、中国人寿、光大银行都是“座上嘉宾”,而这些正是拖累大盘下跌的排头兵。更让人感到匪夷所思的是,今年三季度开始,大盘展开了一波强有力的反弹,而宝盈却把仓位降至70%左右,错过了一波小牛行情。 作为最大的一批基金公司,宝盈基金的沦陷,与该公司投研人员频繁变动,治理结构存在问题有莫大关联。

  瘟基2

  中邮核心优选

  概况:中邮基金旗下的基金在今年的熊市中“名列前茅”相比并不意外,其重仓的操作手法向来都会使得旗下基金净值呈现“冰火两重天”的局面,去年该基金还排在同类基金的前十名,今年却遭遇垫底的命运。

  基金经理:王丽萍

  规模: 96亿份

  成立日期:2006年9月28日。

  今年净值增长率:-8.94%。

  点评:中邮基金的净值一直呈现极端走势,由于操作手法生猛,一直被誉为基金行业的“杀手”,中邮基金的理念是“重仓,一直重仓”。这也造成其在牛市中迅速崛起,在熊市中快速滑落的窘相。中邮核心优选除了业绩不佳,今年上半年还深陷大龙地产的“利益输送门”,大龙地产公布的一季报显示,由于公司未按时缴纳天竺22号地土地款,被没收保证金,导致公司营业外支出大幅增加,一季度利润大幅下滑555.96%,亏损6823.85万元。正因如此,去年年底时还是基金宠儿的大龙地产在今年一季度几乎被所有基金抛弃。

  一季报显示,包括中邮核心成长、中邮核心优势基金以及南方避险增值基金等在内的多只基金,已经从大龙地产前十名无限售条件股东之列逃之夭夭。令人意外的是,同为中邮基金旗下的中邮核心优选基金却逆向增持。中邮核心优选持有大龙地产股数从去年四季度的1813.86万股一路攀升至今年一季度的2072.27万股,增持股数达258.41万股。这一逆向操作,被外界质疑为利益输送。

  瘟基3

  益民红利

  概况:对于参与益民红利的投资人,网上给予的评价是“杯具”。银河证券基金研究中心对它的判断是,投资风险很高,收益很低。今年以来的跌幅为16.59%,从2006年成立以来,目前的累计净值只有1.67元,而同期的兴业全球视野的累计净值已经高达3.7元。

  基金经理:熊伟

  规模: 24亿份

  成立日期:2006年11月21日

  今年净值增长率:-16.59%。

  点评:益民红利的失利,其实并不应该完全归罪于单个基金。治理结构的混乱,让整个公司陷入一潭泥沼。从2008年5月到现在未发一只新基金,益民基金成立于2005年12月,同期成立的还有华商、汇丰晋信等基金公司。

  在首任总经理刘义鹏的带领下,益民基金旗下的益民红利也曾在2007年上半年昙花一现,以接近翻倍的业绩成功杀入半年收益排名的前十强。但好景不长,益民基金以后的表现再无亮点。

  刘义鹏最终在2009年5月黯然离任,据益民基金内部人士透露,这与公司内部各方争权夺利、斗争不断有莫大关系。在总经理职务空缺了半年多后,原天治基金总经理祖煜于去年12月空降到益民基金。不过凳子还没坐热,12月1日,益民基金发布公告,宣布祖煜离任,副总经理宋瑞来再次暂代总经理一职。旗下基金的规模也不断缩水。

  益民想要打翻身仗,或许要“攘外必先安内”。
(责任编辑:王蕾)
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