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谣言当道,希腊“被退出”

王丽颖

2011年05月09日09:06    来源:人民网-《国际金融报》     手机看新闻

  


  “希腊要退出欧元区?!”这个传闻远比某个国家陷入债务危机的消息更令市场震撼。5月6日,德国《明镜》周刊报道称,欧元区财长们正在卢森堡商讨“希腊退出欧元区”事宜。此消息一出,市场反应强烈,欧元遭到新一轮抛售潮。当天,希腊财政部发布紧急声明辟谣称,该报道并非事实。尽管如此,分析人士认为,短期内欧元还将继续下跌。

  5月8日,德国执政党基督教民主联盟预算事务发言人诺伯特·巴斯勒表示,欧盟官员们正奋力防止欧元区出现第一个重组主权债务的国家,可能要求希腊为扩大援助贷款规模提供抵押。

  官方努力难抵谣言

  5月6日,有关希腊将退出欧元区的消息令欧元遭受大举抛售。尽管希腊及欧元区其他官员纷纷对退出事宜予以否认,但欧元仍旧急速跳水。德意志银行全球外汇策略主管Alan Ruskin认为,希腊还远未到退出欧元区的地步。Ruskin表示:“没人希望看到这样的结果,希腊不想退出,欧元区其他国家也不想此事发生。如果希腊真有什么打算的话,首先也应当是实施债务重组。”

  希腊财政部在一份声明中说:“尽管希腊政府和其他欧盟成员国政府一再否认,但还是有人以不可思议的轻率态度写出了希腊即将退出欧元区的报道,而这并非事实。希腊没有脱离欧元区的计划,这样的报道是一种挑衅,它破坏了希腊和欧元区的努力,是在为投机活动服务。”

  卢森堡会议后,欧元集团主席容克表示:“我们没有讨论希腊退出欧元区的可能,这是个愚蠢的主意,我们永远不会考虑。”同时,在被问及希腊是否会重组其债务时,容克称,该可能性已被排除。不过希腊正面临在2012年重回债券市场时需要融资近300亿欧元的困境。大多数欧元区政府私下表示,这样的金额很难达成,因为债券市场投资者不会愿意以低价向希腊出借资金。这样的现实迫使欧元区讨论向希腊借贷更多资金的可能。

  欧盟扩大援助规模

  乌龙事件后,德国方面反应很快。5月8日,德国表示欧盟官员可能要求希腊为扩大援助贷款规模提供抵押。分析人士认为,这意味着欧元区富裕国家可能通过增加贷款的方式进一步稳定希腊局势。

  诺伯特·巴斯勒指出,要求提供贷款担保的意见最初由芬兰提出,这一提议或将避免援助计划遭遇政治上的反对。他还表示,帮助缓解希腊债务压力的其他措施还包括降低贷款利率或是延长贷款期限。“我们不得不咬紧牙关,我们需要帮助希腊,别无他法,我们不希望将希腊推向重组债务的边缘。”

  今年,希腊已经获得批准,得以延长其援助贷款的期限。希腊政府官员表示,若期限进一步延长,则能避免该国寻求广泛的债务重组。此外,希腊《每日新闻》报道称,希腊政府在5月7日的欧元区财长会议上要求延长援助计划2至4年,但未指明消息来源。 (本报记者 王丽颖)

  退出,不以退出的方式

  除了美联储的宽松货币政策外,市场最为关注的就是欧洲债务危机的走向。面对越来越严峻的债务危机,欧元区财长们也许真的黔驴技穷了,本次传言透露的一个事实是,有人正在建议用恢复单个货币来应对债务危机。弘业期货青岛营业部总经理刘新涛认为:“欧元短期仍将继续下跌。前期的下跌,是因为和美元的比值关系。希腊问题的揭露,会加剧市场的猜测和恐慌,导致欧元继续被抛售。”

  欧元摆脱不了被做空的命运。就像媒体评论称,全球有两个经济总统,一个是美联储,一个是美国的评级机构。刘新涛认为,希腊退出的可能性很大,但是不一定会以退出的方式来表现。如果债务问题持续恶化,欧元区没有合适的办法来解决,那么不同的国家势必按照各自的国情来考虑问题和采取应对办法。银行挤兑、对经济的影响、对国外投资者信心的打击等影响是肯定的,更大的影响是对欧洲政治、经济一体化进程的重大打击。

  刘新涛说,“欧元的提出和实现是欧盟努力多年的结果,是重振欧洲经济和政治至关重要的一步棋。欧元的出现,对美元的全球地位提出了挑战。自去年以来欧元区国家不断出现的债务评级问题,都是美国评级机构评出的,这给这些事件留下了无尽的遐想空间。虽然欧洲国家也对美国评级机构提出了批评的声音和质疑,欧洲的评级机构也提出了不同的意见,但这些无法改变市场对欧洲债务问题的看法。美国从未放弃打击欧元,让欧元无法成为美元的竞争对手。” (本报记者 王丽颖)

  难言的代价

  目前,北欧国家最厌烦欧盟的救助债务国计划,德国和英国等富裕国家的选民在抱怨,芬兰政党更因反对为希腊、葡萄牙提供更多贷款而出现分裂。在希腊等债务国家,民众对政府实施的严厉财政紧缩政策越发恼火,福利制度遭受重创,示威游行活动不断。内忧外患下,希腊等国家退出欧元区可能成为欧债危机发展的新动向。

  对此,市场人士认为,对于欧元区来说,如果希腊或者其他任何一个国家退出,其所付出的代价会很高,毕竟希腊、葡萄牙均从欧盟和IMF获得了不菲的救助款。预计欧元区将尽一切努力避免任何一个成员国退出,即使可能导致德国等最富裕的成员国继续出资救助,也不会让欧元体系走向崩溃。

  弘业期货青岛营业部总经理刘新涛在接受《国际金融报》记者采访时表示:“如果成员国经济出现问题,在欧元区内至少还能得到帮助和支持,如果自行退出,反而无助于问题的解决。”希腊退出只会让希腊或其他成员国家在经济、社会、声誉和战略方面付出巨大的代价。的确,如果希腊退出,重新采用自己的货币德拉克马,可以让本币对欧元大幅贬值,保持极低的官方利率,从而重获出口企业竞争力,在不出现政治或社会骚乱的情况下解决自身的债务问题。然而,更换货币,希腊将不得不把自己的银行存款从欧元区银行系统中分离出来,这很可能导致恶性挤兑现象,给希腊银行业造成致命性打击,更会让欧洲各国银行持有的希腊债务面临巨大损失。

  如果希腊成为第一个退出欧元区的国家,此行为必然被效仿,这对整个欧元区集团来说是个耻辱性的倒退,因为共同货币被公认为长达半个世纪的欧洲一体化进程取得的最高成就。

  德意志银行资深欧洲经济学家吉勒斯·默克说:“如果要退出,就必须合法。你很可能得为所有境外债务打上好几年官司。”某个国家退出欧元区对企业的影响也较大,可能直接导致投资者失去投资兴趣。刘新涛认为,贸易流通很可能会受到严重干扰,企业成本会变得难以预料。经济和货币政策出现动荡,退出欧元区国家的老百姓可能将面临大规模失业,如果通胀以及大幅削减公共开支政策继续,很可能会引发工人骚乱和社会摩擦。
(责任编辑:徐子涵)

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