宋鸿兵:新货币战争正打响 美元体系迟早要崩溃--财经--人民网
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宋鸿兵:新货币战争正打响 美元体系迟早要崩溃

2011年08月08日08:31    来源:《北京晨报》     手机看新闻

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  在宋鸿兵眼中,这是一场新的货币战争。“无论如何,呼之欲出的第三轮量化宽松货币政策对全球货币市场而言都是一种新的绞杀。”8月6日,正在香山闭关创作《货币战争4》的环球财经研究院院长、《货币战争》作者宋鸿兵接受北京晨报专访时说。

  他的新书的主题正是如火如荼的美债危机,他要“从各国应对美元危机的历史经验中拨云见日,寻找中国和其他国家的出路”。不过,最近他的写作不断被来访的媒体打断,“都是美债惹的祸。”宋鸿兵说。

  “美国政府不到最后一刻不拍板是为了向全世界展现内心的纠结”

  “美国国会在最后一刻达成协议实际是一出政治双面秀。”宋鸿兵表示,美国政府不到最后一刻不拍板就是为了向全世界人民展现内心的纠结,释放出决心以实际行动改善赤字的信息,让国际投资者不要对美元丧失信心,“所以要把这出戏演得逼真,越逼真越好,为此,总统不惜与国会两党拍桌子、打板凳”。用宋鸿兵的话来说,这次美国国债上限问题的演变,就好像“在看好莱坞的一出大戏,不到最后一分钟,你不知道英雄到底能不能活下来”。

  而对于标普下调美国主权信用评级,国际分析人士普遍指出,美国丧失“3A”评级的时间点非常糟糕——正值市场信心脆弱之际,将再次引发世界对美债危机的担忧。不过宋鸿兵却认为,短期的影响并没有那么糟糕。“标普下调美国主权信用评级,是对美国国会两党分阶段上调上限的不满意和对未来美国财政赤字的警告。”宋鸿兵认为,未必会对美国有太大影响,也不意味着美国融资成本会上升。“持有美元的人不投资美国国债其实是没有出路的”,因为美元作为全球基准货币的地位仍未改变。

  “美国债务危机暴露出的问题将彻底葬送美元体系”

  “从长远来看,美国债务危机暴露出的问题将彻底葬送美元体系。”宋鸿兵认为,美国国债作为全球货币储备资产,这个制度本身的设计一定会导致美元体系的崩溃。这是逻辑上的必然,没有办法通过美国经济增长来摆脱,“美元体系的崩溃是迟早的事情,而不是会不会的事情”。

  “一个国家以国债作为全球货币的基准,全球贸易在发展,势必要求美国不断向全球提供货币储备资产。但国债不能无限膨胀,因为你的财政收入是有限的。”宋鸿兵表示,美国国债增长的无限性和财政收入增长的有限性形成了内在的矛盾,而这种矛盾最终会走向崩溃。

  在宋鸿兵看来,美国国债的上限问题会再现并逐步激化。美国现在的货币危机和财政赤字问题非但不会消失,还会与日俱增,“直到有一天大家意识到,美国国债将无法承担世界货币储备资格,那时候将发生根本性的货币制度改革,将以重大的美元危机作为改革的契机”。

  “QE3是对全球货币市场的新一轮绞杀”

  美国现在的货币危机和财政赤字问题让第三轮量化宽松货币政策(QE3)呼之欲出,在宋鸿兵看来,除了推出QE3外,美国政府别无选择,“不推出QE3,美国经济很快会衰退,明年是大选年,奥巴马会施压让国会推出QE3”。

  QE3的后果也是显而易见的。“QE3将再度让美元大幅度流出美国,全球其他货币被迫升值,并推高全球大宗商品价格。对中国而言,将再现QE2的效果,包括输入性通胀压力增加、出口受影响等”。

  一切都在按宋鸿兵在《货币战争》中预想的那样发展。8月3日起,瑞士和日本相继出手干预汇市,防止本国货币被动升值。而此前,由于美元持续走软威胁到出口,韩国、新加坡、巴西等都采取了汇市干预措施,不少分析人士认为一场新的货币战争已经悄然打响。

  宋鸿兵认为,这场新的货币战争的走向取决于美国第三轮量化宽松货币政策的“量”,而无论这个量是否超过第二轮,对全球货币市场而言,都是一种新的绞杀。
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(责任编辑:乔雪峰)

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