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黄金市场行情火爆:泡沫还是价值回归

2011年09月12日10:22    来源:央视网     手机看新闻

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  最近一周来,国际金价像坐上了过山车,9月6日突然发力突破,创出历史新高,但随即暴跌,短短两天内,暴跌100多美元。忽上忽下让很多投资人跟不上瞬息万变的行情。关于未来金价走势各方争论一直没有停止,我们看到,黄金销售依然火爆。

  一、火爆的黄金市场

  山东招远黄金集团的精炼车间里,工人正在对黄金进行精练提纯。这是实物黄金在上市前必经的一道工序,车间主任邹传强告诉记者,为了完成各大银行与上海黄金交易所的加工订单,精练车间现在是24小时全天候生产,作为值班负责人,他每天要持续工作12小时,尽管家就在公司附近,但他已两周没回家了,连换件衣服的时间都没有。

  邹传强说,生产不停,一直在三班倒,以前的情况有时候就是,停顿一下,大家休息一些,现在根本没有时间休息。

  邹传强告诉记者,由于黄金价格飞涨,导致各大银行、上海黄金交易所现货黄金供求随之暴涨,这两个月来,精练车间一直处于满负荷甚至超负荷运转,但依然满足不了源源不断的市场订单。他说,满足不了市场需求,现在是有多少原料就能卖多少,供不应求。

  邹传强说,招金集团去年全年精练黄金87吨,今年上半年已精练黄金60吨,预计全年产量将超过120吨。黄金的热度同样表现在销售上,在北京菜市口百货公司的黄金销售大厅里,每天都有成百上千的顾客前来咨询和购买黄金,销售人员告诉记者,随着黄金销售火爆,他们经常连吃午饭的时间都挤不出来。

  菜百公司总经理王春利向记者介绍,去年他们一年销售七十多个亿,今年要在120亿左右,因为到八月份已经卖了90多个亿了。

  黄金销量猛涨的不仅仅菜百一家,作为国内黄金企业龙头的中国黄金集团下属的直营店和加盟店,实物黄金销售业务也是全面飘红。

  中金旗舰店总经理李晓东告诉记者,销售额在8月份平均增加了80%,8月份的销售额达到了5个亿的经营水平,在历史上8月份是传统的淡季,正常的销售额在这个季节没有这么大。

  李晓东介绍,他所在的中国黄金旗舰店2008年销售额是7.8个亿,2009年销售额是15亿,2010年销售额达到35亿。今年上半年销售额已经超过30亿元,他认为黄金作为一项金融投资产品正被越来越多的人所认可。

  一位投资者说,他当时买黄金就觉得投资不能把钱放在一个篮子里,朋友介绍说买点黄金,当时的观念是黄金只能涨不能跌。

  另外一位投资者介绍,他从今年开始,看到国内和国际上通胀压力很大,所以就打算用一点闲钱买一点黄金。他想黄金从总的来讲,起码能保值。

  还有投资者说,人民币贬值的挺快,钱都不值钱了,股票又不懂,所就买点黄金,而且黄金抗跌性挺好的。

  在金融投资市场,黄金同样热得发烫。上海黄金交易所的官方数据显示,今年7月上海黄金交易所共成交黄金471.71吨,成交金额1540.53亿元。进入8月份,黄金成交量翻了一番,达972.94吨,成交金额也增涨到3550.24亿元,增加幅度达130%。

  上海黄金交易所综合部总经理顾文硕说,正好赶上了一个黄金特别好的发展时期,也看到黄金十年价值在波浪式的前进、螺旋式地上升,不断的发展。他认为,根据今年金市的火爆行情,不论是实物黄金、纸黄金、还是现货延期交付(T加D)或黄金期货,其成交量和成交金额都很可能远超去年,至于这一轮黄金牛市究竟能牛多久,牛到什么程度,目前他还无法作出判断。

  顾文硕告诉记者,现在参与黄金交易的投资者越来越多,大家在各方面了解,积极活跃这个市场的交易。

  中国黄金协会副会长张炳南认为,由欧美次贷危机引发的全球主权信用危机、通货持续膨胀的今天,相比与其他投资品,黄金似乎更具安全、抗贬值性,所以才被越来越多的投资者关注并选择。

  张炳南说,十年前,如果去一些机构,或者一些银行搞一个黄金的讲座,就没有什么人来听,现在可能很多地方要搞一个黄金的报告,门票都抢不过来。

  中国黄金协会统计数字显示,截至2010年,中国已连续四年居世界第一黄金产量国,世界第二大黄金消费国,同时也是全世界黄金投资需求增长最快的国家,仅去年一年就消费黄金达571吨,相关业内人士估算,今年全年实物黄金投资可达700吨,而金融市场的黄金类产品的投资总量可达7000吨。

  上世纪80年代,是黄金价格的第一个爆发期,价格从200美元上涨到850美元左右,然后经历了将近20年的平稳期,到90年代后期开始发力,一直到现在徘徊在1900美元左右。是什么原因让黄金价格一路走高呢?

  二、牛市如何形成

  相关数据显示,目前全世界累计生产黄金约为16.6万吨,全球人均拥有量为20克,全球已探明未开采的黄金储量约为6万吨,一艘20万吨级别的大型油轮足以全部装纳,以现在世界年均2600吨的黄金产量来计算,仅可开采23年,作为全世界最被认可的资产和商品竟然如此稀缺,它被用于投资的金融属性则越来越显现。

  张炳南告诉记者,黄金这种产品,到底能涨多高,实际上取决于黄金在人类经济和社会和金融体系中的地位和作用所决定,就是说它到底有重要,它就能涨多高。

  中国黄金协会副会长张炳南认为,全球的黄金投资市场目前正经历二战以后第二大牛市。第一大牛市,是从1968年到1980年,大概12年的时间金价涨了17倍,从每盎司38美元上涨到850美元,第二轮的的牛市从2001年到现在,从250美元最高涨至1900美元。

  张炳南说,从2000年开始,全球投资黄金热潮高涨,导致大量资金进入到黄金市场。

  世界黄金协会数字显示,从2001到2010的十年间,全球黄金价格年均涨幅达18.4%,2010年现货金均价为1225美元一盎司,比前一年涨幅达25.9%,远高于过去十年的平均值,那究竟是何原因导致金价从去年起进入一个暴涨期呢?中国黄金协会副会长张炳南认为首当其冲的是全球货币信用危机所致。

  张炳南说,全球的信用问题,是目前决定金价走势最重要的因素。今年以来为什么黄金会上涨30%,实际上就是今年债务危机问题愈演愈烈。

  2010年初,欧元区国家的债务危机愈演愈烈,美国的次贷危机也随之爆发,为解决国家主权债务危机,去年11月3日美联储宣布,将以每月750亿美元的规模在2011年第二季度前购买6000亿美元长期国债,预计在2011年全年增发1万亿美元,货币的超发引发国际金融市场对美元贬值的预期增强,日元、欧元等其他国家货币被动升值,引发全球新一轮的通货膨胀,以美元为标价的石油、铜等大宗商品价格随之上扬,黄金更是作为避险资产,成为众多投资者的首选,在美联储宣布新的货币政策不到一周,金价则一路冲到1420美元的历史高位。

  张炳南告诉记者,这轮全球金融风暴,核心就是一个信用违约的问题,当大家找遍了所有的金融投资产品,发现都存在违约的可能的时候,人们就想,那还是持有黄金更安全。所以大量的资金就会进入到黄金这个市场。

  为了应对通货膨胀、财富贬值,许多投资者购买了黄金,实际上针对美元的持续贬值,各国央行也对黄金实行战略收储以对冲金融风险,张炳南告诉记者,过去的20年,从1990年到2009年,将各国的央行买进与卖出的黄金总量进行比较,都处于一个净卖出的状态,过去十年欧洲央行年均售金达400吨,而去年净买入78吨,截止2011年上半年,欧洲央行净买入黄金量是去年全年买入总量的2倍。
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(责任编辑:魏艳)

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