巴菲特上半年买股量锐减52%

2008年08月30日10:16  来源:中国证券报

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  “股神”巴菲特日前表示,美国经济至少在未来几个月里仍将处于衰退之中,从投资的角度看,美国经济目前的困境反而创造了投资机会,美股比一年前“更具吸引力”。不过,巴菲特今年上半年购买股票的规模明显小与去年同期,看来他还在等待更合适的机会。

  等待更好投资机遇

  巴菲特日前在接受美国CNBC电视台采访时说,美国经济至少在未来几个月里仍将处于衰退之中。巴菲特今年6月曾指出:“美国经济可能正处于萧条的中期,一方面通胀可能加剧,另一方面,经济停滞的状况则可能恶化。这种‘滞胀’可能持续到2009年。”

  巴菲特此番指出,虽然他相信美国经济将在今后5年表现得更好,但是在未来5个月里经济状况或许会更糟。次贷危机的余波将继续给金融业和整个经济带来困难。他掌管的投资公司伯克希尔·哈撒韦公司的房产开发业务也面临融资问题而进程放缓。

  谈到次贷危机,巴菲特相信房利美和房地美两家住房抵押贷款融资大户不会轻易破产,但这并不意味着其股东能保住收益。他预言,鉴于“两房”问题不断加剧,联邦政府最终将不得不出手援助。

  另外,巴菲特认为未来会有更多银行破产,尤其是那些深陷房地产领域的银行。不过,联邦储蓄保险公司可为银行储户提供存款保险将防止银行出现挤兑。

  在谈到投资方面时,巴菲特指出,从另一个角度看,美国经济目前的困境反而创造了投资机会,美股比一年前“更具吸引力”。

  “股神”买股量大减

  伯克希尔公司此前公布的今年第二季报显示,该公司目前持有的现金及等价物约354.56亿美元,比2007年12月底时略多3.15亿美元。

  彭博社提供的数据称,今年上半年,巴菲特卖出股票的总价值为17.6亿美元,买入股票总价值55.1亿美元,而去年同期,巴菲特买入股票115亿美元,卖出股票20.9亿美元。

  巴菲特今年股票买入规模同比减少了大约52%,这或许暗示:“股神”预计美国股市还有可能进一步下降。

  巴菲特8月14日披露了他最新的投资组合,截至6月30日,伯克希尔公司持有320万股NRG能源公司的股份,同时,巴菲特将其在啤酒商安海斯—布希公司从3月底时的3560万股减少到6月底时的1380万股,减幅达61%。原因之一就是安海斯—布希公司同意被其竞争对手收购。

  巴菲特增持NRG能源的消息一出,当天该股股价就上涨了4%。美国Carret Zane资本管理公司合伙人弗兰克·贝兹说:“NRG能源公司是美国得克萨斯州第二大电力企业,该州今年的电力价格比去年同期上升了24%,电力需求十分旺盛。对于巴菲特而言,增持能源股或公用事业股就是很合情合理的,而且NRG能源非常符合他的投资原则。”

  巴菲特8月21日称,今年第二季度,他总共在证券买入上花费了39.8亿美元;如果以NRG能源公司在二季度时的最高价格计算,巴菲特这一增持行为的总成本约为2.6亿美元。那么他其余的36亿美元都买了些什么股票呢?

  伯克希尔公司称,公司在第二季度还增持了冷藏设备制造商Ingersoll-Rand 公司和法国制药企业赛诺菲安万特公司。截至6月30日,巴菲特持有390万份赛诺菲安万特公司的美国存托凭证(ADR)。

  华盛顿一位金融学教授杰拉尔德·马汀说;“考虑到今年5月巴菲特曾专门去欧洲考察了德国、瑞士、西班牙和意大利等四国投资机会,他很有可能将资金投向了国外。”

  暂无意染指矿企

  巴菲特还做出了澄清,上周他与比尔·盖茨造访加拿大油砂区并不代表他本人或伯克希尔公司将投资矿产企业。

  巴菲特和比尔·盖茨8月18日突然造访了加拿大北部艾伯塔省的一处油页岩开发地,引起了许多投资者的猜测。这一名为“地平线”的油页岩开发项目属于加拿大自然资源公司(CNR),总投资约93亿加拿大元(约87亿美元),该项目有望在今年年底之前投入商业运营。

  分析人士指出,加拿大的油页岩资源可以为美国提供一个可靠的石油供给。一位消息人士称,巴菲特和盖茨最近几个月一直在了解有关加拿大油页岩的情况,因此访问加拿大油页岩开发基地,一方面可以满足这两位巨富的“好奇心”,同时也可为他们提供投资机遇。

  油页岩因开发成本高一直没能成为主流的石油资源,但最近两年来国际油价持续走高,使得开发油页岩在经济上成为可行。专家们预计,开采加拿大北部地区油页岩的每桶成本大约在35—45美元之间。以目前国际油价考虑,开采油页岩是非常有利可图的。一些大型石油公司纷纷开始在加拿大开发这种油页岩,这也使得加拿大成为少数几个在国际原油供应趋紧的情况下可以大幅增产原油的国家之一。

  石油专家估计,加拿大艾伯塔省的油砂储量达1.8万亿桶,而“地平线”的原油储藏量达1750亿桶。加拿大北部地区将增加1000亿加拿大元投资开发这些油页岩资源,计划在2015年使其日产量达到280万桶左右。

  爱德华·琼斯公司能源分析师劳伦斯·彭迪勒说:“尽管油价飙升使很多消费者逐渐减少开车,但在股市上,这并没有妨碍石油股的优异表现,因此,你不能简单地从一个现象决定投资策略。”

  杰拉尔德·马汀教授去年曾发表了一份研究报告指出,投资者如果模仿巴菲特公布的那些投资组合,特别是买入那些他看好的上市公司股票,在过去30年里的年化投资收益率为25%,这相当于同期标准普尔500指数涨幅的2倍。(李豫川 陈刚)

(责编:庄红韬)
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