长信基金胡志宝:关注新视角下的战略投资机遇

胡志宝

2009年02月27日16:01  来源:人民网-经济频道

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  近日市场表现跌宕起伏,活跃度明显。短期市场估值如钢铁1.5倍左右PB,工程机械、汽车在2009年15-20倍PE都已经基本反映对于经济见底的预期。

    目前市场向上或向下均需要经济数据的确认,在第二、三季度报告没有公布前尚无法作出其结论,因此投资者对于经济上半年见底的预期仍能支持目前市场的活跃。尽管A股市场自身具有活跃的趋势,但欧美市场依然是影响A股这一趋势的最大不确定性的因素。 

     从2008年第四季度开始,为应对金融危机对中国经济的影响,从旨在刺激经济发展的四万亿投资计划到如今的多个产业振兴计划,政策面的积极变化在改变人们视角的同时也带来了诸多的战略投资机遇。

  从中长期的行业景气看,以3-5年的长期角度,医药医疗、新能源、农业三个大类产业向上趋势确定,这三类资产是一个可以长期研究关注的板块,相关资产在中国资本市场呈现市值权重扩大的长期趋势;从2-3年的角度,电力设备、3G面临需求和盈利的景气;从1-2年看,创投、迪斯尼、世博是不可忽视的主题类资产。

(特别提示:本文内容纯属作者个人观点,不代表人民网立场,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

(责任编辑:朱瑶)
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