基金营销战主打“定投”牌

2008年02月01日13:26  来源:上海证券报

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  一场旨在争夺渠道和客户的营销战,在春节前已经打响。针对近期市场持续震荡的特点,基金的营销重点也发生了微妙变化——纷纷使出新招:定期定额投资。今日又有大成、信诚、诺安、光大保德信四家基金公司同时公告表示,在其销售渠道开通基金定投计划。

  大成基金今日公告称,自2008年2月1日起将在中信万通证券,开通大成价值增长等八只基金的“定期定额投资计划”业务,每期扣款金额最低为100元。信诚基金今日表示,决定自2008年2月4日起,通过兴业银行各销售网点办理旗下信诚四季红、信诚精萃成长两只基金的定期定额申购业务,基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币300元。今日还有诺安基金、光大保德信基金两家基金公司公告开通定投业务。

  四家基金公司同日公告开通定投业务并非偶然,这显示了基金公司在震荡市营销策略上的新变化。事实上,从本周一开始,每天均有不少于两家基金同时公告增加定期定额投资计划。

  一些基金人士表示,由于近期市场上多空分歧较大,大盘一直以震荡为主,即便是专业人士也很难在风云莫测的市场中每次都踩到最佳时机——逢低进仓,高位退场,而个人投资者就更难把握买入时机。而通过基金定期定投,相当于在一年的不同时点买进,投资成本比较平均,风险明显降低。基金定期定投这种平滑风险的优点,对于不愿承担过大风险又想获得资本市场长期牛市收益的投资者来说,是一种较好的投资方式。

  来自业内信息显示,去年市场前15名的基金公司大多是在基金持续营销施以全力,而“定期定投”则是其中最有效果的利器之一。份额增长速度最快的融通基金公司正是通过在2007年初率先将定期定投置于营销工作首位,通过500多场(次)定投培训活动,最终在年末一举使得基金客户数突破320万户,定期定投客户数突破75.6万户。而那些在仍奉行“发行重于持续营销、持续营销重于基金定投”的公司则在去年基金发行大潮中被拉在后面。

  一些基金专业人士甚至预测,虽然目前定投资金在基金总规模中占比较小,但随着时间的推移,定投客户必将成为保证基金行业未来规模稳步增长的中坚力量。由此推测,目前已经成为各大基金公司十分重视发展的定投业务,很可能成为2008年基金营销的重头戏。

  值得一提的是,融通基金今年的做法别出心裁。从2007年年末至今年春节前,该公司自编、自导、自演一台晚会,携该台晚会,辗转上海、福建、云南、深圳、重庆等地,与工行当地分行的客户经理联欢。

  据悉,该台晚会包括很多融通基金和渠道的自编节目,其乐融融之余,目的也是让银行销售渠道的一线员工和客户经理对融通基金有更加大的认同感。在融通公司内部,该项活动被称为 “文化营销”。

  而和其他平时的营销方式不同的是,该活动直接定位于一线客户经理——这个一般销售活动很难触及银行渠道的“毛细血管”部分。融通基金总经理助理秦玮称,以感性的方式向代销银行客户经理展示公司文化,从非单一的产品层面打动客户经理,是他们这场活动的立意所在。(弘文 安仲文 )

(责编:闫璐)
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