网上活跃网下包销 中国交建上限定价缩量发行--财经--人民网
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网上活跃网下包销 中国交建上限定价缩量发行

2012年02月17日09:10  孟斯硕       手机看新闻

  网上活跃 网下包销

  中国交建(601800)公告,公司根据发行人和联席主承销商根据网下网上申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、H股股价、可比公司估值水平等因素,确定本次发行价格为5.40元/股。

  这一价格为询价结果5-5.4元区间的上限,由于此前中国交建承诺募集资金不超过50亿元,因此公司对发行股数进行调节,最终确定本次发行13.49亿股,较最初计划16亿股的发行数量有所下调。

  截至2012年2月15日,中国交建H股收盘价为7.28港元,折合人民币为5.91元,发行价较H股折价8.65%。本次发行的全面摊薄市盈率为7.68倍。

  值得注意的是,中国交建网上申购非常踊跃,申购户数近50万户,冻结资金超过1700亿元,网上最终中签率仅1.28% 。

  “中签率很低,说明公司股票的申购情况很好,受到市场的追捧。”德邦证券投资组合经理黄岑栋告诉中国证券报记者。

  中海集团投资有限公司、三一重工、上海港航股权投资有限公司参与战略配售,共计认购1.85亿股。此外,中国交建网上发行4.13亿股,网下发行2.25亿股,联席主承销商包销约1亿股。中国交建是2005年实施IPO询价制度以来首次出现主承销商包销的案例。

  根据发行结果,中国交建换股吸收合并路桥建设的换股比例确定为2.69:1,即在本次换股吸收合并中每股路桥建设股票可以换取2.69股中国交建A股股票。

(来源:中国证券报)

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