基金公司乐当“投资顾问”高分成是动因

  

记者 杨源 发自上海

2009年04月22日11:03  来源:人民网-《国际金融报》

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  2009年以来,基金公司在市场回暖时一边布局旗下基金投资,一边不忘为银行、信托推出的理财产品充当投资顾问。据记者粗略统计,目前基金公司涉及的银行理财产品或者信托产品业务在50只以上。几乎所有规模和实力靠前的基金公司都对“投资顾问”这一角色兴致勃勃。

  “投顾”去年很称职

  记者了解到,近期由汇添富基金担任投资顾问的几家银行理财产品均已到期。该批产品于去年一季度集中成立,运作周期为一年。数据显示,这些理财产品业绩不仅均大幅战胜同期沪深300指数,其中的“聚财宝”优越计划理财产品和金葵花添富增利二期理财产品更为持有人创造了正收益,在银行同类理财产品收益率中均排名第一。尤其是金葵花添富增利二期理财产品,在到期时单位净值为1.0315,而同期深300指数下跌为47.48%。此外,截至2009年4月10日,汇添富基金担任投顾的FOF理财产品均获得正回报。相比不久前结束披露的基金2008年年报中“惨不忍睹”的基金业绩,基金公司的“投顾”角色可谓“称职”。

  2008年第三季度以后,金融风暴笼罩下的偏股型基金净值开始大幅下滑,成立于2007年的各家基金公司担任投资顾问的信托产品或银行理财产品却表现出极强的抗震性:在大多偏股型基金净值“腰斩”之时,它们以多数保持在0.9元以上的净值“傲视群雄”,其中更有几只产品净值在一元以上。

  高分成是动因

  业绩报酬提取是基金公司“乐此不疲”的原因之一。一位基金公司人员透露,信托产品较为丰厚的利益分配,对基金公司来说是个吸引力。通常由投资者获得投资收益的80%,余下的20%利润中,基金公司能获得15%-18%的分成。此外,投资者交付的管理费用也将由信托公司、基金公司、银行按一定比例分成。

  基金观察人士表示,除了能为基金公司“创收”之外,担任机构理财产品的投资顾问,对提高公司品牌知名度,并为专户理财业务开拓做前期准备也大有好处。

    《国际金融报》 (2009-04-22 第06版)

(责任编辑:朱瑶)
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