中国银行牵头150亿元银团贷款支持“华能国际新加坡大士公司再融资项目”

2009年09月22日17:55  来源:人民网-经济频道

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  人民网经济频道讯 9月21日,中国银行股份有限公司作为牵头安排行与华能国际电力股份有限公司在京签署了总额为32亿新元(约合150亿元人民币)的“华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议。中国银行股份有限公司董事长肖钢,中国华能集团公司总经理、华能国际电力股份有限公司董事长曹培玺出席了签字仪式并致词。

  2008年3月,中国华能集团公司积极响应国家“走出去”战略的号召,通过其设在新加坡的全资子公司——中新电力以42.35亿新元成功竞购了淡马锡旗下大士能源有限公司。在此次海外收购中,除华能集团自身投入的9.85亿美元资本金外,其全资子公司——中新电力还成功地从境外10家银行取得了总计22.5亿新元的无追索权的项目过桥贷款,中国银行也为该项目提供了4.9亿美元和1.5亿新元的信贷支持。公司融资结构的合理安排成为此次成功竞购的关键因素之一。在全球经济不景气的背景下,该项目收购后仍保持了稳定的盈利,成为国内企业“走出去”的成功案例。

  由于该项目境外银团过桥贷款将于今年9月24日到期,为按时偿还过桥贷款,降低汇率风险,同时为提高收购项目经营效益,华能国际拟在完成偿还境外银团过桥贷款的同时对中行原有贷款进行置换,由此产生了再融资需求。

  为满足华能国际的再融资需求,在国家外汇管理局等有关部门的大力支持下,中国银行凭借其优秀的全球公司金融服务能力,为华能国际设计了一整套金融服务方案,中国银行新加坡分行及中国银行亚太银团贷款中心作为银团安排行,顺利地完成了银团筹组等各项工作,并最终以“内保外贷”的形式为大士发电公司提供高达32亿新元的信贷支持,其中中国银行多家海外分行参与银团,承担约28亿新元贷款份额,中国建设银行也参与银团并承担4亿新元贷款份额。在国际金融危机余波未平,市场流动性相对紧缺的背景下,中国银行牵头的银团为华能国际提供了更有竞争力的报价,与其它海外银团提供的方案相比,华能国际每年可节省上亿元人民币的财务费用。

  “华能国际新加坡大士公司再融资项目”银团贷款协议的签署,标志着中国银行与华能国际的合作提升到了新的高度,同时展示了中国银行出色的全球公司金融服务能力。

  除华能集团公司外,中国银行还为国家电网、中石油、中石化、中海油、中国五矿集团、五矿发展、酒钢、金川集团、中色股份铜陵有色等多家企业进行海外并购提供了项目融资等全方位的金融服务。

(责任编辑:邢正)
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