基金做多:仓位普增 业绩普涨

  

记者 胡芳 

2009年02月10日10:50  来源:人民网-《国际金融报》

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  在全球市场特立独行的A 股市场给基金也带来了春天。根据资料显示,近期基金业绩“水涨船高”,走出了一波好行情。

  仓位普增

  德圣基金研究中心数据显示,牛年第一周股市表现强劲。在不断出台的政策利好鼓舞下,投资者信心恢复显著,做多气氛浓厚。从中小盘到权重蓝筹,不同行业板块风格轮动,市场呈现普涨格局,交易量急剧放大。而在此过程中,基金仓位延续了去年12月底以来不断小幅回升的态势,平均仓位再度上升。但市值上涨带动的被动仓位上涨占据主导,而主动增仓力度已有所减弱。

  从上周2月5日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位继续小幅上升。股票型基金平均仓位为72.09%,比前周略为上升1.33%;偏股混合型基金平均仓位为65.79%,相比前周回升1.05%;配置混合型基金平均仓位53.16%,比前周回升2.3%。

  此外,其他类型基金平均仓位为:转债混合基金平均仓位40.47%,回升1.62%;偏债混合基金平均仓位13.72%,基本持平;保本基金平均仓位0.73%,基本不变;债券型基金平均仓位1.11%,同样基本保持空仓状态。

  具体而言,上周基金的仓位以小幅增仓为主,但也存在一定分歧。测算数据显示,上周增仓2%以上的基金数量多达104只,其中增仓5%以上的基金有12只,增仓力度比前周有所下降。减仓超过2%的基金数量为25只,其中2只基金仓位下降5%以上。

  业绩普涨

  最新数据显示,上周各类型基金指数继续小幅上涨。其中,开放式基金净值指数涨2.63%,股票型基金净值指数涨3.46%,偏股混合型基金净值指数涨2.83%,配置混合型基金净值指数涨2.43%。债券基金净值指数微跌0.76%,偏债混合型基金指数微跌0.23%。沪市基指涨4.28%,深市基指涨3.64%。

  值得注意的是,偏股基金业绩排行榜较前期变化明显,受基础市场走势好转影响,偏股基金普遍收红。但由于持股结构及持股比例间的差距,基金业绩分化明显。

  由于银行、石化等基金重仓权重股走势回暖,带动相关指数大幅上涨,受此影响,指数类基金业绩涨幅靠前。50ETF、广发300、嘉实300、银华88等位居前列。中邮优选、光大增长等主流配置型基金及高仓位基金本周内也有不错的业绩表现。

  相对而言,排名靠后的基金中华富策略精选、天弘价值、中欧新蓝筹等次新基金占一定比例。另外,盛利配置、荷银预算、诺安配置等配置混合型基金也榜上有名。仓位水平偏低是这些基金收益靠后的主要原因之一。

  此外,受基础市场大幅反弹以及债券低迷影响,配置保守以及次新基金周度业绩涨幅不大。排名最后的3只基金为:天治增长、盛利配置、汇丰2016。在反弹行情下,相对低仓应是影响基金业绩的首要因素,另外,上周短债市场短线调整,偏重金融债为主的结构对基金业绩的贡献有限。

    《国际金融报》 (2009-02-10 第03版)

(责任编辑:朱瑶)
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