基金掀起自救潮 5000点增发股或迎大解放

2009年03月03日10:27  

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  得益于去年年底刮起的反弹东风,深套5000点增发股的基金已经解套,低位认购增发股的基金现已小赚。

  经过记者初步统计,最近披露的2008年年报显示,基金曾在110.93元附近认购山东黄金和45元认购苏宁电器(,除权后的山东黄金和苏宁电器又被基金大比例增持,在最近一段时间的上涨之后,被套于山东黄金的基金现已解套,而苏宁电器昨日的收盘价已逼近基金持股的成本。

  山东黄金:基金增持股已解套

  如果细数基金高位认购的增发股,去年年初定向发行的山东黄金无疑是其中的典型。该股曾以高达110.93元的增发价将沪深两地的三家基金公司深度套牢,被套股份为694万股,金额高达约7.7亿元。2007年年报“10送10”除权后,山东黄金增发价虽然被摊薄至55.47元,但该股股价去年曾一度跌至26元附近,三家基金公司的浮亏仍近一半。

  不过,去年年底以来,国家黄金价格强势反弹,被打入冷宫的中金黄金(50.40,-2.86,-5.37%)和山东黄金再次受到机构热烈追捧,被套基金也展开自救行动。仅在去年四季度,就有15只基金新进、2只基金增持山东黄金,使得该股基金持股比例增加至29.61%。

  近日,山东黄金披露了2008年年报,该公司上交了一份漂亮的成绩单。2008年年报显示,该公司主营业务收入19.87亿元,净利润6.37亿元,分别同比增加75.22%和72.46%,每股收益约为1.81元。

  记者发现,去年四季度增持山东黄金的基金中,曾参与认购山东黄金增发股的南方和融通两家基金公司赫然在目。据山东黄金年报显示,南方隆元增持该股96万股,基金开元(0.654,-0.02,-2.24%)和宝元债券分别新进建仓该股79.4万股和71.5万股,南方避险增值持有的36万股不增不减。与此同时,融通领先成长增持山东黄金86.09万股。而当初在认购增发时,南方隆元和南方避险增值分别认购山东黄金48万股和18.05万股,融通领先成长认购该股75万股。

  资料显示,在去年7月,山东黄金股价一度飙升至55.47元增发价之上,多只基金卖票出局,趁机出逃的被套基金也不在少数。其中,至今持股山东黄金的南方隆元,分别于去年第二季度建仓该股209万股,第三季度增持43.8万股,第四季度增持96万股。

  除了南方隆元和南方避险增值,低位增持山东黄金的基金还包括融通领先成长。记者粗略计算,除了认购增发股份,该基金还在去年二季度增持,三季度减持,通过一增一减,该基金的成本价被摊薄至增发价以下。

  事实上,伴随着基金涌入山东黄金,被套基金低位增持策略初见成效。截止昨日收盘,山东黄金一路反弹飙升至76.46元,以增发价建仓的南方避险增值这只明星保本基金,现已小赚755.64万元,而融通领先成长现已小赚上千万元。

  今年1月25日,基金认购的山东黄金694万股解禁到期,山东黄金连续放量,一些持股该股的债基和保本基金获利匪浅。

  苏宁电器:基金小进小出 压减浮亏

  苏宁电器,这只素以分红著称的中小板分红常青树,去年5月实施25.5元定向增发,参与认购的基金也被高位套牢。这些基金可谓煞费苦心,在对苏宁电器做成长性投资时,基金普遍采取牛市时小幅增持、熊市时小幅减持的策略。

  去年5月,有五家基金公司以25.5元分食苏宁电器4900万股(除权价),其中华夏、广发和工银瑞信三家基金公司分别认购2000万股、1200万股和700万股,鹏华和融通也均认购500万股。

  据苏宁电器年报披露,基金减持幅度较小,增持幅度也相对较小,仅有个别基金大幅减持。其中,华夏蓝筹核心减持564.17万股,华夏中小板ETF减持497.17万股,融通先锋减持600万股,华夏回报和华夏成长180万多股,而鹏华和工银瑞信两家公司仅减持几十万股,而广发几乎没有减持动作。

  去年四季度末,持有苏宁电器的基金家数82只,基金持股小幅下降至42.3%,18只基金新进该股,有17只基金增持该股,而去年全年苏宁电器的基金持股比例始终稳定在50%左右。

  记者调阅数据发现,华夏系、易方达系、嘉实系、广发系、融通系和鹏华系等基金早在2005年开始建仓苏宁电器,直到2006年和2007年,基金才集体大举增持苏宁电器。

  经过2006年至2008年连续三次“10送10”,记者粗略计算,基金整体持股成本已在25元以下。如果以目前16.2元的现价,苏宁电器较增发价折价35%。有市场分析人士指出,早期,基金就在增持该股,加上前期低位摊薄成本,基金在该股上的亏损幅度可能并没有想象得那么多。

(责任编辑:朱瑶)
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