海外市场回暖 基金QDII上周获3.27%正回报

2009年03月17日10:15  来源:《南方日报》

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  美国股市上周连续四个交易日攀升,受惠于海外股市的反弹,今年来表现低迷的基金系QDII上周却平均取得了3.27%的正回报,让投资者眼前一亮。

  中国基金公司冰封已久的QDII业务再度蠢蠢欲动。交银和华宝兴业基金开始筹备QDII专户业务,而南方基金则牵手标准普尔公司拟将在中国市场独家开发跟踪标准普尔500指数的指数化QDII产品。在经受了QDII噩梦之后的基民们,该以怎样的眼光看待目前的QDII。

  QDII大反弹基金专户随时落单

  上周相对于A股的小幅下跌,海外市场则迎来了井喷行情。截至上周五,道琼斯30种工业股票平均价格指数收于7223.98点,周涨幅达9.7%。此外,标准普尔500种股票指数周涨幅为10.7%,纳斯达克综合指数周涨幅为10.6%。

  随着QDII表现的逐步回暖,国内基金公司对于QDII业务也开始再度发力。

  上周,证监会基金部下发的一份名为《关于基金管理公司开展特定客户境外资产管理业务有关问题的回函》,明确放开基金公司QDII专户业务,允许交银施罗德等有QDII资格及额度的基金公司开办专户境外资产管理业务。这意味着,有境外投资需求的机构客户和个人高端客户,今后除了通过购买QDII基金外,还可以通过专户理财的方式进行境外投资。

  记者了解到,根据中国证监会的有关规定,获准开展QDII专户业务的基金公司必须同时拥有特定资产管理业务资格(即专户资格)及合格境内机构投资者资格(即QDII资格)。不过目前同时拥有两个资格的9家基金公司中,估计只有包括交银施罗德、华宝兴业等在内的不到4家公司仍有剩余外汇额度可以用于专户客户的境外资产投资。

  据交银施罗德专户业务负责人透露,公司已经准备好了国际指数、环球精选、债券优选三款产品,并且已有多家机构客户表示出浓厚兴趣,有望尽快实现合作。华宝兴业基金有关人士也表示,有关客户对这一新业务表现出了极大的兴趣,由于公司尚有一定的获批外汇额度可用,其“QDII专户”目前已进入“随时可能落单”的状态。

  基金公司抢占海外指数资源

  在布局专户QDII的同时,部分基金公司开始抢占海外指数资源。

  近日,南方基金宣布,已正式签约标准普尔,将在中国市场独家开发跟踪标准普尔500指数(S&P500)的指数化QDII产品。值得关注的是,由于此次签订的协议具有排他性,南方基金将成为中国市场上唯一一家基金公司有权开发跟踪标准普尔500指数产品的基金公司。

  对此,南方基金国际业务部表示,标准普尔500指数都可以说是国际顶级指数。尽管今年以来海外市场波动加剧,但从市场整体来看,不少上市公司的市盈率已降至7-10倍,特别是经过此轮调整,海外市场各大指数普遍下跌超过50%。长期看,指数处于相对低位,下跌空间不大。

  【机构观点】

  “投资者不应走另外一个极端”


  在近期关于3·15的讨论中,不少投资者对于基金系QDII产品表示了极大的不满。以上投摩根亚太优势基金为例,这只一日基民认购额高达900亿元的基金,截至3月12日,净值只有0.341元,上百亿元的基民财富被蒸发。

  对于基金公司最新的QDII业务,基民该如何看待?银行证券基金研究员马永谙昨日在接受本报记者采访时表示,“对于海外股市的估值是否合理,这个很难评价,但是从长远发展来看,居民资产在不同国别之间进行分散配置是趋势。2007年基民在不懂QDII的时候疯抢是一个极端,现在根本不理睬也是另一个错误的表现”。他建议,基民投资QDII之前,应该对QDII的投资范围和对象有足够了解的基础上,根据个人的情况进行适度投资。(记者 贾肖明)

(责任编辑:聂丛笑)
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