QDII产品:中资行完胜外资行

2009年04月15日08:45  来源:中国经济网

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  中资行无一款产品亏损超60%,外资行14款产品亏损逾60%

  普益财富网数据显示,截至2009年4月9日,正在运行的338款QDII理财产品中,14款实现了正收益。其中,在中资银行的47款QDII理财产品中,3款理财产品实现正收益、12款理财产品亏损超过50%(占比为25.5%),比上次统计减少3款,没有1款累计亏损超过60%。外资银行的291款QDII理财产品中,11款理财产品实现正收益,其余280款均跌破净值;102款理财产品亏损超过50%,占比为35%,比上周大幅减少22款;88款理财产品亏损介于50%-60%,14款理财产品亏损介于60%-70%。

  本来是理财产品“鼻祖”的外资行为何取得如此糟糕的“战绩”?投资对象市场的选择成为胜负的“分水岭”:中资行产品受益于香港市场近期的强劲反弹大幅减亏;而外资行投资连接地主要在东欧,因此深陷巨亏泥潭。

  外资行陷落东欧市场

  在最近的统计周期中,汇丰银行的137只产品累计收益率最高-11.64%,最低-64.96%;东亚银行的13只QDII产品累计收益率也在-6.84%到-55.09%之间。而渣打银行和花旗银行分别有3只和7只产品实现了正收益。

  与东欧市场挂钩的QDII成为亏损大军的一个“重灾区”。目前,外资行销售的东欧概念基金包括霸菱东欧基金、邓普顿东欧基金、施罗德环球基金系列-新兴欧洲等。其中汇丰银行销售的霸菱东欧基金和花期银行销售的邓普顿东欧基金,近半年来净值累计下跌超过68%。

  东亚银行财富管理部总经理陈柏轩认为,“西欧控制东欧银行业大约90%份额,东欧金融若进一步恶化将打击整个欧洲经济,欧元汇率也将承压,若处理不当可能将西欧也拖入危机,进而加深并延长第二波金融海啸。”

  业内人士表示,以汇丰银行为例,该行的QDII产品战绩不佳早已是事实,该行的QDII产品以挂钩海外基金的设计居多,相当于国外基金的代销者。随着国际金融风暴的逐层深入,收益率也大打折扣。2008年以来,外资行仍热衷于进行全球化的配置,而且仍然看多,仓位较高。而进场时机和仓位控制是导致产品大幅亏损的主要原因。在欧美成熟市场进入下跌通道后,相当多的银行将投资转向东欧市场的能源类企业,没想到金融风暴刮向东欧,且呈现危机放大的态势。

  另外,惠誉宣布调低爱尔兰、爱沙尼亚、拉脱维亚及立陶宛的主权信贷评级,加深了市场对新兴欧洲国家或地区金融稳定程度的忧虑。

  欧元区2008年第四季GDP较前季下滑1.6%,较2007年同期下降1.5%,疲弱的GDP数据重燃市场对欧元区经济的悲观情绪,打压欧元下滑至近三周低位。欧元区传来负面的消息,拖累欧元兑美元走低,贬值幅度大于英镑兑美元和瑞士法郎兑美元。

(责任编辑:朱瑶)
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