加仓+换股 QDII调仓成效显著

2009年04月27日08:57  来源:《中国证券报》

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漫画/王力
  全球股市显露触底反弹迹象,给了QDII基金加仓的信心。基金2009年一季报显示,9只披露季报的QDII基金大多提高了权益投资比例,港股成为加仓重点。同时,通过加大周期类行业的配置,QDII基金取得了较好的调仓成效。除嘉实海外,其余8只基金一季度均战胜业绩比较基准。

  港股成加仓重点

  一季度,全球经济继续探底,但在3月份出现了积极的变化。随着一些美欧银行预测坏账拨备前的盈利回升,美国财政部公布金融稳定计划的细节和美联储实施量化宽松政策的举动,加上投资者预期今年一季度是全球实体经济增长最差时刻而大举抄底,全球股市绝地反弹,标普500指数从3月9日的最低点至季度末涨幅高达17.9%。

  总体来看,QDII基金在3月份加大了股票投资的力度。从季度末的仓位数据来看,9只基金中有5只的权益投资比例较2008年底有所提升。剔除交银全球因临近建仓期结束而大幅提升仓位外,加仓幅度最大的华宝兴业海外提升仓位8个百分点。在4只降低仓位的QDII基金中,减仓幅度最大的海富通海外也只降低了2个百分点。截至一季度末,除南方全球和银华全球以基金投资为主外,7只股票型QDII基金的仓位均提升至70%左右,仓位最高的上投摩根亚太权益投资比例为84.19%。

  由于中国经济显示出率先从金融危机中复苏的迹象,香港市场成为QDII基金加仓的重点,9只基金中有7只增加了港股的配置,其中6只加仓幅度在6个百分点以上。

  行业及个股选择上,QDII基金同A股基金类似,均将把握早周期复苏的主题作为加仓重点。受益于中国内需的金融行业、受益于全球经济企稳预期的能源行业及受益于全球经济企稳预期的原材料、运输业等周期类行业成为配置重点,公用事业等防御类行业遭减持。

  
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(责任编辑:聂丛笑)
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