195亿注资拉升力拓股价 反促中铝出局

杨烨 

2009年06月08日09:02  来源:《经济参考报》

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  无奈中被一拖再拖。二月初公布的“中铝195亿美元投资力拓计划”在澳大利亚政府审批过程中被宣告结束。但是,长达四个月的等待并未影响其对“负债累累”的力拓公司产生的利好效应,力拓公司股价在数月里得到大幅回涨,并于5月5日超过中铝购买可转换债券的首批行权价(每股45美元)。

  “中铝已经失去了最有利的时间,”业内专家指出,力拓股价波动是导致中铝与力拓交易破产的主要原因,同时受中国经济刺激计划影响,大宗商品回暖,以及对中国国有企业固有的警惕和质疑都加速了计划破产。

   195亿美元计划仅成力拓股价上涨利好

  对于全球资源性垄断巨头力拓来说,背负着390亿美元债务和将于10月到期的90亿美元待偿债务使力拓不得不低下高贵的头,重新寻找化解危机的途径。早在今年年初,力拓高层就开始与中铝高层频频会面,谈论的重点就是“注资”这个话题。

  中国铝业公司与力拓集团于2009年2月12日发布联合公告,称双方已签署战略合作协议,中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券,向力拓集团投资195亿美元,以获得力拓不超过18%的股权,并将协议提交澳大利亚政府审批。消息一出,力拓原本低迷的股价被此强劲利好不断向上拉升。

  倒因为果,股价上涨也成为中铝和力拓交易失败的主因。董事会主席杜立石在致股东的公开信中表示:“自今年2月初我们公布与中铝的交易以来,金融市场已显著改善。由此产生了以下两点影响:第一,使得与中铝交易条款的价值显著下降;第二,使得我们有资格提出更符合我们利益、更具吸引力的交易条款。”

  中铝集团一内部人士在接受本报记者采访时坦言,中铝方案中包括的可转债券的首批行权价,是对力拓公司未来五年的股票价格预测,随着力拓股价的上扬,该溢价优势已经被不断稀释,方案自然会遭到力拓股东强烈否决。

  据介绍,在中铝此前宣布的注资方案中,72亿美元用于认购力拓发行的A、B两部分可转换债券,分别以每股45美元和每股60美元的价格,转换为力拓的普通股。同时还可以享受9%的年息。从力拓股价走势看,5月5日上述价格被首度超过,当日力拓澳大利亚公司的股价突破70澳元(约合52.24美元),力拓英国公司的股价也升至30英镑(约合45.41美元)。

  上述内部人士称,在与力拓的接触中,尽管中铝非常希望促成方案,但是并不意味着中铝会轻易让步。“股价的短暂拉升并不代表整个市场长期的走势,作为一个公司,面对这么大的投资计划,我们也不能去承担过多的风险。”上述人士称。

  此外,中国经济企稳以及大宗商品价格的快速反弹,也给了力拓拒绝中铝的底气。目前,世界主要金属产品的价格均有所反弹。与去年底的低谷时期相比,伦敦金属交易所(LME)期铜和期铝价格已分别上涨逾73%、25%。

  
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(责任编辑:乔雪峰)

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