全球银行业掀筹资浪潮

2009年06月27日12:01  来源:《中国证券报》

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  六月暑热难耐,全球银行业的筹资热情同样不减。25日,瑞士最大的银行——瑞银集团(UBS AG)宣布通过发行新筹资38亿瑞士法郎(约合35亿美元),同一天美国银行也表示,已通过将在外流通的优先股转换为新发行的普通股筹资120多亿美元。分析人士认为,透过筹资规模或可看出,金融危机给银行系统带来的动荡正在平息,对银行体系运营状况的忧虑也在消退。

  银行提升资本充足率

  瑞银在周四表示,其以每股13瑞士法郎的定价向“少数机构投资者”发行了2.933亿股新股,总额达38亿瑞士法郎。该集团称发行新股主要是为了提升投资者信心。资料显示,瑞银在2008年亏损近209亿瑞士法郎(合170亿美元),堪称受金融危机破坏最大的欧洲银行之一。

  瑞银同时预计,在重组成本和集团自身债务费用等因素作用下,第二季度该集团可能再次出现亏损,但受惠于市场状况改善,第二季度经营利润可能会较前一季度稍好。受投资银行业务资产冲减等影响,该公司第一季度的亏损额高达20亿瑞士法郎。据悉,瑞银将于8月4日公布第二季度财报。

  在美国政府“压力测试”中被判定需要筹资最多的美国银行也有所行动。25日,美国银行宣布已通过将在外流通的优先股转换为新发行的普通股筹资120多亿美元,并表示此次转换后,其资本储备超过了政府要求的339亿美元。据悉,除了本周已完成的逾百亿美元的债转股交易外,美国银行的筹资举措还包括发行普通股及出售资产等。

  不仅如此,花旗银行和Citigroup Funding Inc.25日也通过发行政府担保的新债券筹资50亿美元。其中,花旗银行发行了17.5亿美元2年期定息票据及7.5亿美元2年期浮息票据, Citigroup Funding发行了17.5亿美元3年期定息票据和7.5亿美元3年期浮息票据。包括此次发行的债券在内,花旗集团目前已售出445亿美元政府担保的债券。

  仍面临监管方压力

  监管方的持续压力或是推动银行业加快筹资脚步的动力之一。上周,瑞士央行曾表示,瑞银需要进一步采取措施增加资本金,以满足更严格的资本充足率要求。瑞银方面则在25日宣布筹资的同时称,通过发行新股和减持高风险资产,其一级资本金比率将在6月底升至11.9%以上,高于3月底的10.5%。

  美国银行虽然筹资进度乐观,但似乎仍难令监管方完全满意。据海外媒体报道,25日公布的一份文件显示,美国银行在监管机构进行的一项被称为“Camels”的秘密评级中仅获得第二高评级。据悉,该评级主要评估银行的资本适足率、资产品质、管理品质、获利、流动性和对市场风险的敏感度等,级别由1到5,其中1代表最高评级,而美国银行则被授予“2”的综合评级。

  北卡罗来纳大学财政学教授Tony Plath表示,美国银行只得到较低的评级,这暗示监管机构对该银行的风险管控能力看法较暗淡,“这令人吃惊。”

  英国央行则在26日称,该国银行状况似乎好于六个月前,但仍易受到经济不利因素的冲击。得益于资产价格上涨,银行业者在过去三个月发现筹资变得略为容易,但其仍负债沉重,并缺乏长期融资保障。英国央行同时宣布了一系列加强金融监管的提议,据悉,英国政府可能在近期公布银行业监管议案。(杨博)

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(责任编辑:聂丛笑)

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