发行不超过10亿股 中国太保最快年底登陆H股

2009年07月17日11:10  

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  本报上月独家报道的中国太保重启H股发行计划昨日得到证实。中国太保昨晚发布公告称,7月16日,该公司召开董事会审议通过了关于H股上市的多项议案,并将于8月31日召开股东大会进行投票表决。如果按发行规模上限来计算,此次中国太保在港融资额将不低于238亿元人民币。

  此次中国太保H股发行的股票数量将不超过10亿股,相比首次H股IPO计划的“9亿股规模上限”多出1亿股,其中包括授予主承销商不超过本次发行股份总数15%的超额配售权而发行的股份。最终发行数量提请股东大会授权董事会根据法律规定、监管机构批准和市场情况确定。H股发行所得的募集资金在扣除发行费用后,用于充实中国太保资本金。

  至于市场人士所关注的定价方式,中国太保公告称,将在充分考虑公司现有股东利益的前提下,依据当时国际资本市场情况,以不低于本次董事会决议公告日前中国太保A股20个交易日的交易均价进行发行。经记者粗略计算发现,中国太保H股的发行价将不低于23.8元/股。显然,中国太保已不再受当时“H股发行价不低于A股发行价(30元/股)”的承诺所限制。

  对于中国太保为何在这个时点重启H股IPO计划,一位知情人士昨日向本报表示,一是看好目前沪港市场行情,二是在A股募集资本金尚充足的基础上,为明年快速发展提前做准备。至于目前是否已确定H股的战略投资者,该人士称,目前尚未进展到这一步。

  一旦股东大会通过,中国太保H股发行计划还需进一步报中国保监会、中国证监会等有关监管机构及香港联交所批准。相关人士透露称,目前中国太保正在紧锣密鼓地进行香港IPO准备,最快能赶在今年年底登陆H股。

  随着H股发行计划的重启,中国太保外资股东凯雷终于盼来了获利退出的机会。中国太保去年年报披露的数据显示,凯雷和保德信投资设立的两家公司(凯雷为主)持有中国太保约13.333亿股。按照投行人士的估算,凯雷当初入股中国太保的成本大概不到5元/股,若以中国太保H股发行价下限23.8元/股来计算,凯雷至少净赚约250亿元。

  据称,目前,中国太保发行H股已无障碍,除必备的几道流程需要走完外,只需等待最佳“时间窗口”。值得一提的是,在登陆香港市场之前,中国太保还须处理国有股减持问题,届时其相关股东必须将相应的股份划转至全国社会保障基金理事会。( 来源:全景网-《证券时报》 )

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(责任编辑:朱瑶)

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