6月以来,有色金属涨幅超过35%

通胀预期提振上游行业

2009年07月23日14:30  来源:《钱江晚报》

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  昨日,深沪两市双双大涨,其中上证指数一度突破3300点大关,创出本轮行情新高。值得注意的是,随着近期市场对通胀预期日趋一致,以石油石化、有色、煤炭等为代表的上游行业大幅走高,成为继银行、地产之后市场新的中流砥柱。

  统计显示,6月1日以来,申万行业指数中涨幅排名前列的行业依次为:采掘业、黑色金属、房地产、有色金属、金融保险,这五大行业指数期间涨幅都在35%以上。而自7月1日以来,涨幅靠前的行业分别为:制造业、有色金属、采掘业、金属类、黑色金属、石油化工,这六大行业中,制造业、有色金属、采掘业涨幅都在20%以上,金属类、黑色金属、石油化工三个行业的涨幅也分别达到19.49%、18.82%和16.90%。

  昨日,石化双雄的异军突起更将上游行业的强势推向了一个新的高潮,其中,中国石化以涨停报收,并放出2008年6月20日以来的成交天量,而中国石油涨幅也高达5.32%,刷新了2008年2月5日以来的成交记录。上述两只个股分别带动上证指数上涨了21.90点和14.79点,如果加上中国神华贡献的4.49点,仅这三只个股就占到上证指数全日涨幅的49.37%。

  以石油石化、有色、煤炭等为代表的上游行业的联袂走强与不断提升的通胀预期有关。尽管截至今年上半年,我国CPI同比下降了1.1%,但这并未缓解投资者对通胀的担忧。国泰君安证券研究所所长李迅雷就预测,下半年我国CPI的月度数据有可能转正,而明年预计会出现2%左右的增速。而交通银行首席经济学家连平也表示,总体来看,CPI仍在底部徘徊,但其拐点将很快出现,预计在三季度出现拐点的可能性较大。

  通胀预期也会对股市产生直接影响,安信证券一份题为《上游与中游之争》的研究报告就指出,近期投资者在配置上对于中游和上游产生了巨大的分歧,其隐含在背后的逻辑是对未来一年内经济增长模式产生了分歧,即“高增长高通胀”还是“高增长低通胀”模式之间的分歧。如果是后者,中游行业盈利改善空间毫无疑问是最大的,反之,则上游行业将在目前较高的盈利水平上出现更大的增长。对此,安信证券的结论是,未来高增长高通胀的出现应该是大概率事件,因此,从长期来看,上游行业无疑仍是首选。
        

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(责任编辑:乔雪峰)

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