西欧救助银行业出现巨额亏损

向东欧资金输入恐将“断流”

2009年08月25日09:13  来源:《中国证券报》

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  尽管西欧股票市场最近几个月反弹势头强劲,但该地区各国政府此前因银行业救助而直接持有的银行股份仍存在着巨额的账面亏损。更严重的是,全球金融危机爆发以来,西欧国家向东欧的资金输入将很可能因为上述账面亏损而“断流”一段时间,欧洲经济一体化进程受危机拖累的负面效应也可能因此被放大。

  英政府亏损额度最大

  英国媒体8月23日披露,除瑞士和美国之外的世界其它大型经济体在过去12个月为救助本国银行业而持有上市银行股份的总亏损额已高达108亿美元。西欧国家则是上述群体的主要组成部分,包括英国、德国、比利时、荷兰、卢森堡和法国等国政府,都在大举入股本国银行后蒙受了巨额的账面亏损。

  其中,英国政府在西欧各国政府中的亏损额度最大,其在莱斯银行集团和苏格兰皇家银行分别持有的43%和70%的股份,至今共产生了33亿英镑(约55亿美元)的账面亏损。

  尽管有数据显示,近几个星期,英国政府在银行持股亏损的金额已开始由6月底时的110亿英镑大幅减少,且相似的趋势也出现在西欧其它亏损国家,但西方媒体指出,欧洲央行和英国央行分别启动和扩大各自债券购买计划的举动令人担忧。因为从西欧政府整体的资金状况来看,上半年的糟糕状况将会延续下去。此前在7月公布月度货币政策会议时,欧洲央行经过长时间反复权衡后宣布将启动600亿欧元资产担保债券购买计划;而在刚刚过去的8月“议息时间”,英国央行又决定将其债券收购计划规模提高500亿英镑至1750亿英镑。

  资金疯狂撤离东欧市场

  在政府资金状况不佳的同时,更加接近危机中心的金融机构也尚未做好恢复信贷规模的准备。8月10日,德国银行联邦协会主席安德列亚斯·施密茨就曾发出警告称,德国仍有出现信贷紧缩的危险,因为在危机爆发已有两年后,该国银行仍处于因企业信用评级下调而不愿意放贷的新局面,在商业信心刚刚有所提升之际,上述状况将会阻碍德国企业的发展。实际上,与德国相类似的情况也在欧洲的其他地区或多或少存在。

  正是在上述背景下,此前曾大量涌入东欧的西欧政府和金融机构资金才在去年底至今年初期间突然“断流”。国际金融学会的统计也显示,2009年至今,约有270亿美元的资金从中东欧及土耳其净流出;而在此前的2007和2008两年,该区域的资金净流入量则分别高达3960亿美元和2410亿美元。

  资金的突然撤离造成了东欧国家货币大幅贬值。去年第四季度和今年第一季度,东欧的匈牙利、立陶宛、塞尔维亚、乌克兰、土耳其等国先后接受了国际货币基金组织(IMF)的巨额援助贷款。就在8月10日,标准普尔评级服务公司宣布下调爱沙尼亚和拉脱维亚两国的主权信用评级,同时将同样来自东欧的立陶宛的主权信用评级列入负面信贷观察名单。

  东西欧“裂痕”显现

  在经济层面以外,西欧资金的撤离也凸显乃至加深了东西欧之间本已存在的“裂痕”。如果说政府和金融机构的撤资是由于西欧国家经济和金融体系严重受创的话,那么其中的一部分资金没能够以救助基金的方式回到东欧国家,则可能将西欧国家对于欧洲经济一体化进程“不情愿”的一面反映出来。

  此前在2月,奥地利金融机构曾向东欧地区出借相当于该国年度国内生产总值(GDP)70%的2800亿美元救助资金,但这引发了整个西欧地区的恐慌及其对类似救助是否“过头”的探讨。随后在3月,欧盟领导人就拒绝了成立2400亿美元东欧地区救助基金的提议。

  分析人士指出,西欧国家在政治上的诚意以及西欧经济的相对吸引力,是欧盟由西向东推动区域经济一体化的重要条件。而在西欧资金面紧缩状况仍将持续、危机又导致东西欧“裂痕”加剧的情况下,本次危机对欧洲经济一体化的拖累作用已经无法避免,并存在着被继续放大的可能性。(记者 高健)

(责任编辑:聂丛笑)

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