8月净值平均下跌17.87%

偏股型基金首现今年月度亏损

2009年09月02日08:10  来源:《中国证券报》

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  受股市调整影响,8月份基金业绩表现不佳,偏股型基金出现2009年以来首次月度平均净值下跌。但和上证综指当月21.8%的跌幅相比,偏股型基金17.87%的平均净值损失整体跑赢大盘。

  高仓位指基沦为“重灾区”

  经历了2009年前7个月的单边上涨,当前期支持市场的主要动力——充裕流动性在8月份发生显著变化时,A股市场展开了一波中期调整。当月上证综指下跌超过700点,银行、钢铁等基金重仓股领跌。但由于对市场调整的幅度普遍预计不足,在8月初偏股型基金仍保持了较高的整体仓位,因此在调整中受到了较大的影响,净值出现普跌。

  WIND统计数据显示,8月份开放式偏股型基金平均净值增长率为-17.87%,为2009年以来首次单月净值整体下跌。其中,开放式股票型基金平均净值增长率为-18.8%,开放式混合型基金平均净值增长率为-16.44%。维持高仓位的指数型基金是本轮调整中的重灾区,当月平均净值下跌20.94%。

  剔除处于建仓期的新基金,嘉实主题精选基金在本轮调整中损失最小,8月份净值只下跌了2.83%,位居当月开放式偏股型基金业绩首位。该基金早在二季度就对市场持谨慎态度,截至6月30日,基金股票仓位已降至54.43%,且主要投资于以医改、内需和今年累计涨幅较小的板块,因而避免了调整带来的冲击。

  开放式债券型基金8月份也出现了整体亏损,净值平均下跌3.09%。业内人士认为,债券市场今年以来一直维持盘整态势,使得债券基金缺乏整体投资机会,部分参与股票投资的债券基金在8月份受市场调整影响,造成债券基金业绩不佳。而QDII基金由于国际市场走势强于A股市场,平均净值增长率为-3.63%。货币市场基金是8月份唯一取得正收益的基金类型,当月平均收益为0.1%。
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(责任编辑:聂丛笑)

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