中信銀行上半年投資銀行業務收入突破10億元--財經--人民網
人民網

中信銀行上半年投資銀行業務收入突破10億元

2011年09月20日16:03    來源:人民網-銀行頻道     手機看新聞

  • 打印
  • 網摘
  • 糾錯
  • 商城
  • 分享到QQ空間
  • 分享
  • 推薦
  • 字號
  人民網北京9月20日電(記者 曹華) 記者從中信銀行獲悉,今年上半年,中信銀行投資銀行業務收入已突破10億元,較去年同比增長40.41%。中信銀行作為國內最早開展投資銀行業務的商業銀行之一,十一五期間,該行投行業務收入增長7.89倍,從1.69億元增長至13.33億元﹔2010年,券、理財、銀團等投行產品承銷發行規模合計超過1400億元,近三年復合增長率達到55.69%。

  近年來,隨著國內外資本市場迅猛發展,企業的直接融資比重上升,企業對銀行傳統存貸款結算以外的創新業務需求日益凸顯,投資銀行業務應運而生。面對資本市場快速發展所帶來的機遇,中信銀行積極搭建投資銀行業務平台,通過推動專業化經營模式,加大產品創新力度,迅速搶佔了國內投行業務的制高點,延續了近年來快速增長的勢頭。

  扎實苦練內功 業界地位攀升

  中信銀行積極搭建了跨信貸市場、券市場、資本市場及貨幣市場的服務平台,為客戶提供貸款融資、債券承銷、股權融資、夾層融資和結構融資等五類融資解決方案﹔並建立“總分支三級聯動”的管理機制,超過80%的分行成立了專門的投資銀行部門和平台,全行專業團隊超過200人。憑借優良的機制與高素質服務團隊,中信銀行將投行業務現打造成為拉動中間業務增長的重要力量。

  現今中信銀行銀團貸款、出口信貸規模居中外資銀行前列,債券承銷業務保持在股份制銀行領先水平,截至2011年6月30日,中信銀行銀團貸款牽頭規模保持在“Bloomberg”中資銀行排名第二位的領先地位,並榮獲中國銀行業協會頒發的2010年度銀團貸款“最佳業績獎”和“最佳交易獎”﹔中信銀行與BBVA聯合安排的JAZZTEL 6000萬歐元跨境租賃融資項目,榮獲國際權威財經雜志《Trade Finance》年度最佳融資項目獎(Deal of the Year)。

  內外優勢相結合 打造亮點業務

  經過多年來的有序發展,中信銀行目前已經形成內部綜合化與外部國際化相結合的競爭優勢。依托內外優勢,中信銀行在開展投行業務的過程中率先推出了債務優化型銀團貸款,並率先籌組出口信貸銀團貸款。

  早在1996年,中信銀行便牽頭國內13家金融機構,為當時國內最大的民用機電出口項目----伊朗地鐵項目提供2.69億美元的出口買方信貸。這是當時國內融資規模最大、參加銀行數量最多的出口買方信貸銀團貸款。

  2007年,中信銀行與摩根大通等銀行聯合安排籌組了天瑞水泥19.93億元債務優化類銀團貸款,創新設計了置換原有貸款、項目建設、循環流資三層結構,被國際權威財經雜志《國際金融評論(亞洲版)》(International Finance Review Asia)評為“2007年度中國地區最佳貸款”。

  境內方面,中信銀行借助中信集團綜合化平台,實施協同化的發展戰略,與集團旗下証券、信托基金保險等板塊協作,向客戶提供“一站式”綜合金融服務。同時,圍繞銀行和集團的價值鏈,實現了集團內客戶資源共享、服務渠道共享,大大減免了重復性投入。境外方面,中信銀行還攜手信銀國際與BBVA,形成了輻射中國大陸、亞太、歐洲、美國以及拉美地區的“三位一體”國際化戰略布局,通過國際銀團、內保外貸、跨境項目融資、跨境股權融資等跨境融資解決方案,不斷提升創新型的跨境融資服務能力。近年來由中信銀行牽頭的、依托中信綜合金融平台的投資銀行業務規模已超過700億元。

  傳承創新理念 拓展經營范疇

  隨著國家大力扶持中小企業政策的相繼推出,小企業融資需求的進一步加大。在保持優勢業務領先同業的前提下,中信銀行與時俱進,認真落實國家關於加強小企業金融服務的要求,不斷創新機制、創新服務、創新產品,全心助力中小企業共成長,充分發揮中小企業集合票據的高收益性和客戶高成長性,開拓中小企業集合票據業務,帶動了投資銀行業務新的增長。2011年5月份,中信銀行成為銀行間市場交易商協會 “區域集優”債務融資方案的六家試點銀行之一,中信銀行正積極儲備潛在項目,首支“區域集優”集合票據即將完成發行,這一舉措也將開拓債券承銷領域新的增長點。

  與此同時,中信銀行也在不斷挖掘新業務增長點、拓展業務范疇,例如依據客戶股權融資需求,結合銀行信貸資金優勢,聯合証券公司、直投等專業機構,深入至資本市場的股權融資業務領域,通過開發商業銀行標准化的股權融資產品、提升專業化的結構設計和交易撮合能力,完善投資銀行業務結構,形成新的投資銀行盈利增長點。

  今年以來,在信貸規模趨緊,資本受限的不利條件下,中信銀行表示全行將依托良好的客戶基礎和中信金融的強大平台,兼顧客戶的債務和股權融資需求,構建客戶結構多元化和盈利模式多元化的經營體系,不斷提高投資銀行業務對銀行經營的貢獻,為實現“走在中外銀行競爭前列”的戰略目標提供有力支持。

  (免責聲明:本文內容根據企業資料編發,人民網不負文責,並不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)
(責任編輯:賀霞)

  • 打印
  • 網摘
  • 糾錯
  • 商城
  • 分享
  • 推薦
  • 字號
手機讀報,精彩隨身,移動用戶發送到RMRB到10658000,訂閱人民日報手機報。
  • 熱點新聞
  • 精彩博客