前三季銀行拋6000億融資計劃 次級債成補血首選--財經--人民網
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前三季銀行拋6000億融資計劃 次級債成補血首選

張建軍

2011年10月09日13:31    來源:浙江在線     手機看新聞

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  今年以來各上市公司陸續公布了再融資計劃,16家上市銀行中有14家在今年有不同規模的融資計劃。據浙商網記者統計,14家上市銀行融資規模總計達5856.5億元。

  隨著工商銀行(601398)700億元的再融資計劃出台,1080億元的融資額超過建設銀行(601939)排名2011年融資額榜首,建設銀行、興業銀行(601166)分別以800億元和600億元分列第二和第三。

  次級發行成再融資首選

  從上市銀行再融資榜單來看,發行債券成為各銀行採用較多的手段,其中發行次級債已然成為今年以來銀行補充附屬資本的首選。

  5856.5億元的總融資規模中,債券類融資額達到了4436億元,佔比75.74%﹔次級債類融資額為3499.5億元,佔融資計劃總額度的60%。

  工農中建四大行不約而同的都採用了發行次級債的方式進行融資,除了建設銀行外,和工商銀行剛發布的700億再融資計劃外,都已按計劃發行完畢。其中,工商銀行於今年6月發行次級債380億元,計劃再發行700億元次級債,中國銀行(601988)5月發行320億元,農業銀行(601288)6月發行500億元,建設銀行計劃發行800億元,總計四大行融資規模達2700億元人民幣

  此外,不少分析人士認為,鑒於配股方式目前較難操作,銀行股權融資將以定向增發為主。中金報告稱,融資會通過定向增發和私募配售的渠道完成。

  據第一財經報報道,年初一位高盛債券資本市場部人士指出:“去年銀行發行次級債規模約3000億元,撬動了約40%新增貸款,今年將會迎來新一輪次級債發行潮,2011年可能又會是融資大年,次級債發行方面理論上規模會很大。”如今銀行的再融資“盛況”印証了他的話。

  監管要求提高迫使銀行“補血”

  銀監會3日發布《中國銀行業實施新監管標准的指導意見》稱,將根據《第三版巴塞爾協議》確定的銀行資本和流動性監管新標准,提高資本充足率、杠杆率、流動性、貸款損失准備等監管標准,增強銀行業金融機構抵御風險的能力。

  新標准實施后,正常條件下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低於11.5%和10.5%﹔若出現系統性的信貸過快增長,商業銀行需計提逆周期超額資本。

  銀監會表示,新資本監管標准將從2012年1月1日開始執行,系統重要性銀行和非系統重要性銀行應分別於2013年底和2016年底前達到新的資本監管標准。過渡期結束后,各類銀行應按照新監管標准披露資本充足率和杠杆率。

  工行2011年中期業績報告顯示,報告期末,工行資本充足率為12.33%,較上年末上升了0.06個百分點﹔核心資本充足率為9.82%,較上年末下降0.15個百分點。

  據上海証券報報道,中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示,從長期來看,中國的銀行業面臨著較大的資本金壓力。雖然現在工行的資本充足率各項指標均符合監管要求,但出於未雨綢繆的考慮,提前進行補充資本比較恰當。

  “在當前復雜的環境之下,現在很難說未來的政策走向會怎樣,如果信貸投放政策一旦放鬆,那麼銀行的資本金消耗又會較大,到時又會出現較為密集的融資潮。”郭田勇說,從這個角度而言,此時規劃補充資本反而較好。
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(責任編輯:曹華)

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