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工商银行上半年投行业务收入逾130亿

2011年08月24日16:20    来源:人民网-银行频道     手机看新闻

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  人民网北京8月24日电 (记者 贺霞)记者今天从中国工商银行(下称“工行”)获悉,上半年工行投行业务客户数超过2.35万户,业务收入131.6亿元,同比增长51.8%,其中境内投行业务收入123.8亿元,同比增长48.9%,成为该行最重要的中间业务收入来源之一。

  今年上半年,在信贷资金普遍偏紧的情况下,工行投行业务在非信贷融资中的作用显著提升。其中,股权融资业务增长尤为迅速,工行形成了由股权投资基金主理银行、股权私募顾问、企业上市顾问、直接投资顾问等业务组成的完整股权融资服务链条,上半年共办理32笔主理银行业务,协助募资总规模超过百亿元,带动业务收入同比增长了近7倍。在承销发行业务领域,工行上半年企业债务融资工具主承销金额达1365亿元。

  据介绍,工行根据企业“起步、成长、上市准备、成功上市”等不同发展阶段的需求,初步构建起“债权+股权”、“投行+商行”的全生命周期服务模式。其中,投行业务主要关注企业对资本项下的金融需求,提供股权融资、重组并购、境外上市等投行服务。在此基础上,根据客户债项下的金融需求,跟进提供存款、贷款、贸易融资、结算、现金管理等商业银行业务,实现为客户直接融资与间接融资服务的无缝连接。

  伴随越来越多中国企业“走出去”步伐,对境内外一体化的投行业务需求与日俱增。为此,工行一方面利用境外投行牌照优势大力发展境内不能开展的股票承销、经纪和交易业务,另一方面发挥海外专业平台的作用,积极协助境内机构发掘新的投行业务增长点,提高协同效应。

    目前,工行的全球服务网络已成功覆盖29个国家和地区,通过将境内的投行业务等九大产品线延伸至境外,以跨境投资、跨境收购、境外上市、结构化融资、国际银团等业务为切入点,初步形成境内外联动发展、投行服务一体化的投行业务布局,

  上半年,工银国际成功参与完成了普拉达(Prada)及菲拉格慕(Ferragamo)等IPO项目,是唯一同时参与两大全球著名消费品牌承销团队的中资投行。此外,工银国际还成功完成4笔债券承销发行项目,其中永丰余开曼有限公司3亿元人民币债券发行是首笔台资企业在香港发行的人民币债券项目。截至6月末,工银国际总资产达10.7亿美元,上半年实现净利润1652万美元。

  工行投资银行业务相关资料

  投资银行业务主要包括股票和债券的发行、承销(一级市场),发行完成后的交易经纪(二级市场),企业重组、兼并与收购的财务顾问以及融资安排,项目融资、资产证券化等服务。由于在中国境内实施分业经营管理,商业银行主要从事非牌照类的重组并购、银团贷款安排管理、直接投资及股权私募顾问、企业上市发债顾问、结构化融资顾问、资产证券化、信贷资产转让、企业短期融资券和中期票据发行承销、资产管理、企业常年财务顾问、企业资信服务等。

  2009年5月,工行重组在港的投行业务,旗下全资投资银行工银国际正式开业,可以为客户提供包括股票发行与承销、上市保荐、兼并收购、债务融资、企业重组、证券经纪、直接投资和基金管理等在内的全牌照投行业务。在短短时间里,工银国际就成功参与了全球最大股本融资项目——巴西石油新股发行以及友邦保险(AIA)IPO、通用汽车(GM)IPO、淡水河谷HDR上市等超大型资本市场融资项目,在投资银行领域与国际顶尖同业同台共舞,展现了工行的投行业务已经具备了为全球资本市场的高端客户服务的实力。2009年8月工银国际与台湾永丰金证券签订合作协议,开启了两岸资本市场服务合作的新纪元。同时工银国际还以永丰金证券财务顾问的身份,参与其承销的扬子江船业(控股)有限公司发行1.2亿美元台湾存托凭证的上市项目,完成了在台湾资本市场的首次亮相。

    (阅读提示:本文内容根据公司提供资料编发,人民网银行频道不为本文真实性、完整性负责,亦不构成投资建议,拒此操作,风险自负。)
(责任编辑:曹华)

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