前三季银行抛6000亿融资计划 次级债成补血首选--财经--人民网
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前三季银行抛6000亿融资计划 次级债成补血首选

张建军

2011年10月09日13:31    来源:浙江在线     手机看新闻

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  今年以来各上市公司陆续公布了再融资计划,16家上市银行中有14家在今年有不同规模的融资计划。据浙商网记者统计,14家上市银行融资规模总计达5856.5亿元。

  随着工商银行(601398)700亿元的再融资计划出台,1080亿元的融资额超过建设银行(601939)排名2011年融资额榜首,建设银行、兴业银行(601166)分别以800亿元和600亿元分列第二和第三。

  次级发行成再融资首选

  从上市银行再融资榜单来看,发行债券成为各银行采用较多的手段,其中发行次级债已然成为今年以来银行补充附属资本的首选。

  5856.5亿元的总融资规模中,债券类融资额达到了4436亿元,占比75.74%;次级债类融资额为3499.5亿元,占融资计划总额度的60%。

  工农中建四大行不约而同的都采用了发行次级债的方式进行融资,除了建设银行外,和工商银行刚发布的700亿再融资计划外,都已按计划发行完毕。其中,工商银行于今年6月发行次级债380亿元,计划再发行700亿元次级债,中国银行(601988)5月发行320亿元,农业银行(601288)6月发行500亿元,建设银行计划发行800亿元,总计四大行融资规模达2700亿元人民币

  此外,不少分析人士认为,鉴于配股方式目前较难操作,银行股权融资将以定向增发为主。中金报告称,融资会通过定向增发和私募配售的渠道完成。

  据第一财经报报道,年初一位高盛债券资本市场部人士指出:“去年银行发行次级债规模约3000亿元,撬动了约40%新增贷款,今年将会迎来新一轮次级债发行潮,2011年可能又会是融资大年,次级债发行方面理论上规模会很大。”如今银行的再融资“盛况”印证了他的话。

  监管要求提高迫使银行“补血”

  银监会3日发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》称,将根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准,提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准,增强银行业金融机构抵御风险的能力。

  新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%;若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提逆周期超额资本。

  银监会表示,新资本监管标准将从2012年1月1日开始执行,系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后,各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。

  工行2011年中期业绩报告显示,报告期末,工行资本充足率为12.33%,较上年末上升了0.06个百分点;核心资本充足率为9.82%,较上年末下降0.15个百分点。

  据上海证券报报道,中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇表示,从长期来看,中国的银行业面临着较大的资本金压力。虽然现在工行的资本充足率各项指标均符合监管要求,但出于未雨绸缪的考虑,提前进行补充资本比较恰当。

  “在当前复杂的环境之下,现在很难说未来的政策走向会怎样,如果信贷投放政策一旦放松,那么银行的资本金消耗又会较大,到时又会出现较为密集的融资潮。”郭田勇说,从这个角度而言,此时规划补充资本反而较好。
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(责任编辑:曹华)

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