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2011年零售银行报告:理财产品攻势凶猛

来源:理财周报 李峻岭 张慧宇

2011年12月06日09:43         手机看新闻

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  向上走,向下走。中间是红线。

  2011年零售银行的业绩正在排队接受检验。

  18538款理财产品,交行发行数量最多,2327款。东亚银行收益最高32%,10%以上有48家。3家银行5款产品赔钱,其中,平安银行盈丰0712号-33.45%收益触底。

  工商银行前三季存款总额达12.14万亿,贷款总额7.6万亿,遥遥领先同业。

  电子银行业务成绩突显,中国银行电子渠道交易额29.33万亿,招商银行个人业务85.38%来自电子银行。

  交出完美答卷的,一定不是所有银行。警戒线的铃声随时拉响。

  中国银行、民生银行、招商银行、兴业银行的存贷比已超出75%安全线。

  “不做批发业务现在没饭吃,不做零售业务将来没饭吃。”招商银行行长马蔚华曾对商业银行发展零售银行业务这样论述。

  2011年进入尾声。零售银行业务条线从年初到现在承受着持续的压力。名为稳健实为收紧的货币政策、强硬的地产宏观调控、日趋严格的监管考核指标、关于理财业务的各种口头或书面“规范”以及动荡的国际外围环境,所有这些,都给零售业务的发展带来影响。

  但是,零售银行的业务创新也在持续。更为重要的,零售银行业务为个人投资者带来了实在的利益。比如,2010年,银监会对15家大中型银行的统计数据表明,居民通过理财产品获得的财产性收入达到560多亿元。2011年,这一数字肯定又有大幅提升。

  今年以来,存款准备金率一直处于上调之中。直到11月30日晚,标志货币政策实质转向的下调存准率政策出台。

  相对于大银行而言,中小银行的存款压力更大。但大银行的零售业务负责人认为,中小银行在抢存款,大银行也必须争夺,为的是不想失去客户。三季报显示,一些主要银行的贷存比已经超过或接近75%的红线。

  2011年,个贷结构出现调整。在新增个贷金额中,房贷占比已经居于次要地位,取而代之的是个人经营性贷款或消费贷款。小微贷款成为银行监管部门和财税部门关照的重点对象。

  但是,在信贷额度受限的情况下,即使是政策鼓励的小微贷款,也无法满足市场需求。中国银行业协会专职副会长杨再平先生很勇敢,他说出了商业银行想说不敢说的话:“贷款限额控制”这一过时手段尤其应终止。

  与2010年对银信合作理财产品的规范不同,2011年理财产品的规范重点是短期理财产品或超短期理财产品。从今年以来内部会议口头打招呼,到下发“91号文”,监管部门想要规范的是银行通过此类产品进行高息揽储的行为。现在,短期理财产品发行骤减,期限在一个月以内的已是寥寥。

  “理财产品的发行影响了有关部门对"M2(广义货币供应量)"的统计”,这种观点已长期存在。实际上,这种影响被人为放大了。因为,理财产品所募集资金相当一部分会重新回到银行体系。

  明年财富管理市场的表现与货币政策等因素相关。从目前看,多数分析认为,存款准备金率还会再下降几次,银行体系的流动性应比2011年宽松许多。

  模仿招行马行长的话,可提出另一句:对于商业银行发展零售银行业务,“不做个贷现在没饭吃,不做财富管理将来没饭吃。”现在可以通过个贷稳吃息差过日子,将来随着利率市场化、资本约束加强,财富管理必定是商业银行零售业务的主战场。

  做好财富管理需要商业银行在客户战略、产品体系、营销体系乃至人才体系和IT体系等方面做出不断创新。由此,卡类业务、电子银行等业务也需齐头并进。

  2011年理财产品攻势凶猛

  建行增1510款“大象跳舞”,苏州银行发行排名升41位

  星展平均收益率增长10%,法兴平均预期收益率10.85%

  今年,银行理财产品出现井喷式发展,它们或发行量剧增,或收益率大幅提高,比如发行量增长较快的苏州银行和成都农商行,比如收益率提升较多的星展银行。

  随着银行理财产品业务的快速发展,银行业在理财市场的格局也正发生变化。本周,我们为你寻找今年理财业务攻势凶猛的银行。

  1。攻势凶猛之发行量剧增:

  建行增量1015款,苏州银行排名提升41位,星展平均收益率增长10%

  来自理财周报零售银行实验室的数据显示,从发行增量上看,建行增加最多;而从发行量排名上说,城商行异军突起;从产品收益率上,星展银行最高,同时变化最大。

  截至2011年11月28日,2011年新发行的银行理财产品共计18538款,而2010年全年仅为10779款,增长接近72%。

  数据显示,共有87家银行发行了理财产品,其中交行发行量最多达2327款,占比12.6%最高。相比去年,发行量增加最多的是建行,增加了1015款,是唯一一个增量过千的银行,其次是工行、深发展和农行等。

  从理财产品发行数量的排名变化上,理财周报记者发现,市场上的新生力量主要是一些城商行。今年发行了理财产品的87家银行中,有43家银行的名次出现了下滑,这其中下滑最厉害的当属东亚银行,共下滑了29位。

  除了10家变化不大的银行外,另34家银行发行量排名有不同程度的提升,提升最猛的当属苏州银行。2010年该行共发行了4款理财产品,而截至2011年11月28日,这家银行今年共发行76款产品。去年苏州银行发行量排名为73,今年提高到32名。

  不仅苏州银行,发行量排名剧增的还有成都农商行、台州市商业银行、江苏银行、徽商银行、兰州银行、包商银行和湛江市商业银行等,名次都提升了20名以上。

  2。攻势凶猛之收益率大幅提高:

  星展预期收益率最高达50%,法兴平均预期收益率10.85%

  从今年发行的产品预期收益率上看,平均的预期收益率最高的为星展银行,高达16.08%。去年星展共发行了15款产品,平均收益率为6.08%,今年比去年又提升了10个百分点。

  据理财周报零售银行实验室的统计显示,在全部18538款产品中,预期最高收益率不低于10%的产品才45款,星展在今年发行的35款产品中,有14款产品的预期最高收益率在10%以上,占了近1/3.

  其次是法兴银行,31款产品的平均预期收益率为10.85%。

  据理财周报记者了解,今年星展有一款产品特别引人注意,预期收益率高达50%,居所有产品之首。该产品名称为“2011年"股得利"系列1119期12个月国美电器股票挂钩澳元结构性投资产品EZDU”,投资于国美电器H股股票的澳币理财产品,预期最低收益率为0.1%,委托期限是1年。

  分析星展的35款产品,发现其投资于股票的较多,高达21款,而投资利率和商品分别有8款和6款。而在2010年星展发行的15款产品中,6款投资股票,利率9款。很显然,今年,星展的理财产品设计多投资股票,减少了投资利率的产品比例。而股票型理财产品一般都是收益高风险高。今年多为浮动收益型,而去年固定收益型占比高。

  “星展理财产品收益率在同行较高,它的澳币定存收益率是最高的,相对激进些。”一位外资行人士说道,其实有这种说法的不止一人,投资者在关注高收益同时也注意风险。

  理财周报记者了解发现,去年汇丰银行75款产品中只有7款有明确的潜在收益率披露,而这7款产品的平均潜在收益率为8.99%;而今年汇丰共发行127款,但只有8款有明确的潜在收益率披露,平均潜在收益率为4.43%,下降了5.56个百分点。
(责任编辑:张文婷)

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