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上海银行期望A+H同步上市

早报记者 张飒

2012年04月22日09:15    来源:《东方早报》     手机看新闻

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  上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)的A+H股上市路径渐明。

  早报记者从昨日召开的上海银行股东大会获悉,该行已高票通过了H股发行方案,拟发行不超过12亿股H股。该行同时表示,将继续推进A股发行上市工作,并努力争取A股、H股同步发行上市。

  此外,尽管上海银行对于A+H股总的拟融资规模并未披露,但其预计未来三年该行的资本金缺口为300亿-360亿元。与之对应的是,路透此前曾援引消息人士的话称,上海银行A+H上市总的拟融资规模为360亿元,A、H股各180亿元。

  至于未来发展,该行同时称,2012年上海银行要力争总资产增长17%,净利润增长20%。

  截至2011年末,上海银行总资产6558亿元,较2010年末增长15.71%;2011年全年实现净利润58.06亿元,较去年同期增长15.47%。每股净资产8.30元,基本每股收益1.37元。

  满足“城商行上市门槛”

  上海银行在当天的股东大会上表示,上海银行计划H股发行股数不超过12亿股,占发行后总股本的比例不低于15%;并授予簿记管理人H股股数15%的超额配售权,发行之前的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。

  该行称,该方案是综合考虑A股发行上市、净资产规模、未来三年资本缺口、股本机构等因素和H股公众持股比例的有关要求。在股东大会审议通过H股发行上市相关提案后,将有序推进H股发行上市的各项准备工作,其发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充核心资本。

  至于早在2010年5月就已通过的首次公开发行(IPO)12亿股的A股上市方案,上海银行相关负责人昨日也明确表示:“H股上市并不是取代A股上市,我们希望通过H股上市来促动A股上市。”可见的是,上海银行昨日再度延长A股上市方案的有效期至2013年5月28日,与H股上市有效期相同。

  证监会昨晚披露的最新信息显示,目前上海银行A股上市仍在初审阶段。

  对此,上述负责人称,对于城商行的上市,证监会正在研究解决的方式和门槛,“据我所知,我们的状况是在门槛之上的,但这个没有公布,大家都在等待这个门槛发布,十几家城商行、农商行都是在审或受理状态,没有进一步的审核步骤。”

  证监会上市公司监管部副主任欧阳泽华今年全国两会期间也透露,城商行IPO审核的相关标准仍在协商中。

  正申请发50亿次级债

  具体到融资规模是否会与资本缺口一致。

  上海银行副行长张伟国昨日在答记者问时并未回应,仅称资本缺口数字,是该行依据不影响未来三年发展目标、资本充足率符合监管要求、且经营业绩达到一般上市银行标准而拟定的。

  张伟国称,监管部门对商业银行核心资本充足率的要求越来越高,从8%提高到10%。而截至2011年末,上海银行核心资本充足率8.74%,较期初降低0.18个百分点,明显低于同行业平均水平。资本充足率较期初提高1.05个百分点至11.7%。由此,张伟国昨天也表示,“在符合监管层要求的基础上,我们希望上市越早越好。”

  就此,张伟国同时提及,2008年该行股东大会批准了在银行间债券市场发行总额不超过人民币150亿元次级债券的议案,用于补充附属资本。2011年5月该行已成功发行第一笔50亿元次级债,目前正向中国银监会申请发行第二笔50亿元次级债券。

  另据上海银行2011年年报,中国投资有限责任公司(中投公司)入股该行得已最终证实。

  年报称,在报告期内,国际金融公司(IFC)将所持有的上海银行29638万股转让给中国建银投资有限责任公司。截至2011年末,该行的第三大股东由中国建银投资有限责任公司(以下简称“中国建投”)取代,持股比例为7%。第一大股东上海联和投资有限公司与第二大股东香港上海汇丰银行有限公司未变,持股比例仍为19.24%和8.00%。中国建投是中央汇金投资有限责任公司(中央汇金)的全资子公司,中央汇金则是中投公司的全资子公司。

  另据了解,上海银行已于近期拟定了新三年发展计划。未来三年,上海银行拟围绕精品银行的愿景目标,力争建成专业化经营特色初步显现、管理精细化程度有较大提高、初步具备全面金融服务能力的现代商业银行。

  对此,上海银行董事长范一飞昨日在股东大会上也明确表态,“我们的战略目标不是跟已上市的城商行来比,我们的定位还要更高一点。”
(责任编辑:魏倩)

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