上市公司业绩地雷7月引爆 104只基金受伤--财经--人民网
人民网首页
人民网
人民网>>财经>>理财频道>>基金频道

上市公司业绩地雷7月引爆 104只基金受伤

来源:《证券时报》

2012年08月06日08:59         手机看新闻

  • 打印
  • 网摘
  • 纠错
  • 商城
  • 分享
  • 推荐
  •    
  • 字号
●100多家上市公司在7月份发布了上半年业绩预降或预亏的公告,其中,22只股票被104只基金重仓持有。统计显示,上述5只重仓持有苏宁电器占净值6%到7%的基金,今年7月份平均净值下跌了6.54%,也是明显低于行业平均水平。

  ●100多家上市公司在7月份发布了上半年业绩预降或预亏的公告,其中,22只股票被104只基金重仓持有。持有数量和金额最多的都是苏宁电器(微博),苏宁电器7月股价暴跌23.6%,一个月拖累重仓基金亏损超过13亿元,也是这22家公司中让基金损失金额最多的股票。

  ●有40只基金重仓业绩地雷股票达到了基金资产净值的3%以上,对基金业绩产生了比较大的负面影响。重仓比例最高占基金资产净值的8.75%,令该基金资产净值下跌2.07个百分点。持仓比例在6%到7%之间的基金数量达到6只。

  “这个7月不太平,到处是业绩地雷,让基金经理们十分担心!弱市环境中业绩预降或预亏都很可能带来股价大幅下跌。”深圳一位基金经理这样描述刚刚过去的2012年7月份股市。

  股市行情也印证了这一点,100多家上市公司在今年7月份发布了上半年业绩预降或预亏的公告,不乏苏宁电器、国民技术等知名股票,其中,有22只今年6月底被基金重仓持有的股票大跌超过了20%,涉及了104只重仓基金,这些基金今年7月份的业绩也受到了不同程度的影响。

  IT零售是重灾区

  每年7月都是上市公司业绩预告密集披露时期,以往大多数公司的业绩预增、预降或预亏都提前预期了,当公布业绩预告时,市场的反应不是特别大,但今年的情况有所不同,7月上市公司的业绩地雷让股价和相关基金受到重创。

  从市场整体月度表现来看,上证指数今年7月份下跌了5.47%,沪深300指数下跌了5.23%,但天相统计显示,今年7月份业绩预降或预亏的公司股价平均下跌了24.65%,近120家公司中只有6家公司的跌幅在20%以内,其他公司的跌幅超过了20%,其中以中小板和创业板的股票为主,大部分并没有被基金所重仓持有,被基金重仓持有的有22家上市公司。

  从行业分布来看,IT是第一重灾区,22家上市公司中就有10家来自于IT行业,国民技术、华灿光电、万润科技和中颖电子4家公司来自于IT中的电子元器件制造业;广联达、立思辰和华虹计通3家公司来自于IT中的计算机应用服务业;超日太阳和信维通信两家公司来自于IT中的其他电子设备制造业;欣旺达来自于IT中的电器机械及器材制造业。

  这10家IT行业公司中,超日太阳和华灿光电今年7月份的下跌幅度超过了30%,前者业绩预亏1.2亿元到1.5亿元之间,后者业绩预降34.6%~42.8%。

  业内专家分析,之所以在IT行业有这么多基金重仓股7月因业绩而暴跌,一方面是这类股票受经济周期的影响很大,IT行业中的众多子行业景气度变化很快;另一方面是这些公司此前所给的估值比较高,即使经历了上半年的股市下跌后,这些公司市盈率普遍还有25倍以上,在这种情况下出现业绩地雷,股价所受到的影响自然比较大。

  另一个重灾行业是消费,以苏宁电器为代表,还包括永辉超市和飞亚达。苏宁电器受到经济发展周期和商业环境影响的同时,还受到来自电子商务市场的重大冲击,上半年突然业绩预降20%到30%,最终公布的业绩下降接近30%。

  此外,还有一批来自于机械、有色、纺织、专用设备制造等周期性行业,受到经济周期比较大的影响。

  104只基金触“雷”

  来自天相的统计数据显示,这22家7月业绩预降或预亏且暴跌20%以上的股票,今年基金二季报中106次进入了基金10大重仓股,涉及到了104只基金,其中2只基金同时重仓持有2家业绩地雷公司的股票。

  基金持有数量和金额最多的都是苏宁电器,涉及54只基金,持有6.42亿股,以今年6月底价格计算,市值达到了55.64亿元。今年7月,苏宁电器股价暴跌了23.6%,以今年6月底的重仓持有量计算,一个月拖累基金亏损超过13亿元,也是这22家公司中让基金损失金额最多的股票。

  次新股百隆东方和华灿光电分别被8只和7只基金重仓持有,持股量都不大,分别为920.53万股和676.45万股,但占流通盘比例并不低,华灿光电有13.53%的流通盘被基金重仓持有,这一比例超过了苏宁电器的11.82%。

  永辉超市被基金重仓持有金额仅次于苏宁电器,有5只基金重仓持有了4455.74万股的永辉超市,按今年6月底收盘价计算,市值达到了12.36亿元,随着今年7月永辉超市暴跌了24.76%,基金持有的市值一个月蒸发超过3亿元。

  广联达、欣旺达和国民技术同时被4只基金重仓持有,其中,基金对欣旺达的持有量超过了1000万股,达到了1045.35万股。

  此外,立思辰、飞亚达、全柴动力和润邦股份被2~3只基金重仓持有,另有11只股票被1只基金重仓持有。

  40只基金重仓3%以上

  业绩地雷公司在股价上的糟糕表现,影响了一批基金今年7月份的业绩表现,有40只基金重仓这些股票达到了3%以上,对基金业绩产生了比较大的负面影响。

  重仓比例最高的是富国天合。2012年6月底,苏宁电器占该基金资产净值的8.75%,由于苏宁电器股价7月暴跌了23.6%,直接影响到该基金资产净值下跌2.07个百分点。据悉,该基金今年7月的净值大跌7.76%,是所有主动投资偏股基金业绩的倒数前10名之一,苏宁电器一只股票就占到了净值下跌幅度的四分之一以上。

  其次是两只指数基金,中小成长和中小板分别重仓持有了8.44%和8.17%的苏宁电器,由于苏宁电器的大跌,中小板相关的指数今年7月份的跌幅超过了市场的总体平均水平,7月下跌6.69%,而沪深300指数的同期跌幅为5.23%。

  重仓业绩地雷公司6%到7%之间的基金数量达到了6只,分别为国投创新、富国天益、华商价值、华商产业、富国天博和民营交易型开放式指数基金(ETF)。除国投创新持有永辉超市比例达6.9%以外,其他5只股票都是持有苏宁电器。永辉超市股价的暴跌令国投创新基金净值下跌1.7个百分点,国投创新基金也因此在今年7月份净值下跌了5.99%,明显超过行业3%的平均下跌水平。

  统计显示,上述5只重仓持有苏宁电器占净值6%到7%的基金,今年7月份平均净值下跌了6.54%,也是明显低于行业平均水平。

  值得注意的是,光大精选同时踩到了两只业绩地雷公司,并且每只股票的持有比例都不低。光大精选今年6月底分别重仓持有的苏宁电器和天山股份占基金资产净值的3.2%和2.77%,这两家上市公司都遭遇了业绩大比例预降,7月份股价分别下跌23.6%和21.44%,合计带动光大精选净值下跌1.35个百分点。光大精选今年7月份的净值下跌了5.38%。

  嘉实主题和天弘周期今年中期分别重仓持有了苏宁电器和广联达,占基金资产净值的5.1%和5.07%。此外,还有27只基金重仓持有这些业绩地雷股占比超过了3%,受到了比较大的负面业绩影响。

  天相统计显示,这40只股票今年7月份的单位净值平均下跌了5.17%,明显超过了行业平均3%的下跌水平。

  上述基金经理表示,由于今年三季度大部分上市公司盈利能力环比依然没有太多改善,部分上市公司业绩可能进一步下滑,今年下半年基金公司依然要防范预降或预亏的业绩地雷。(木鱼)

  40只受业绩地雷影响较大基金一览表

  股票名称 7月下跌(%)报告期基金名称 持有市值(万元) 占基金净值比例(%)

  苏宁电器 -23.62012年二季报 富国天合 22660.70 8.75

  苏宁电器 -23.62012年二季报 中小成长 465.61 8.44

  苏宁电器 -23.62012年二季报 中小板36774.87 8.17

  永辉超市 -24.76 2012年二季报 国投创新 22110.95 6.9

  苏宁电器 -23.62012年二季报 富国天益 55823.06 6.78

  苏宁电器 -23.62012年二季报 华商价值 2504.666.77

  苏宁电器 -23.62012年二季报 华商产业 2043.226.73

  苏宁电器 -23.62012年二季报 富国天博 41950.00 6.57

  苏宁电器 -23.62012年二季报 民营ETF2264.256.43

  苏宁电器 -23.62012年二季报 嘉实主题 49740.18 5.1

  广联达-24.74 2012年二季报 天弘周期 1050.125.07

  万润科技 -21.29 2012年二季报 景顺收益A1474.074.93

  永辉超市 -24.76 2012年二季报 博时增长224955.43 4.88

  苏宁电器 -23.62012年二季报 海富通国策245.99 4.7

  苏宁电器 -23.62012年二季报 中小3003498.364.7

  永辉超市 -24.76 2012年二季报 博时增长 70615.43 4.63

  苏宁电器 -23.62012年二季报 久兆300268.13 4.5

  苏宁电器 -23.62012年二季报 深成ETF15079.64 4.37

  苏宁电器 -23.62012年二季报 大成消费 320.67 4.29

  立思辰-23.29 2012年二季报 光大配置 733.81 4.2

  苏宁电器 -23.62012年二季报 融通深成 3962.294.2

  苏宁电器 -23.62012年二季报 天弘深成 332.65 4.2

  苏宁电器 -23.62012年二季报 申万深成 15601.90 4.15

  苏宁电器 -23.62012年二季报 诺安平衡 21575.80 3.91

  润邦股份 -32.66 2012年二季报 泰信中小盘195.62 3.87

  苏宁电器 -23.62012年二季报 海富通收益11041.69 3.81

  欣旺达-22.97 2012年二季报 农银中小盘5547.673.81

  信维通信 -26.02 2012年二季报 诺安动力 1334.803.76

  苏宁电器 -23.62012年二季报 国富收益 2517.003.65

  苏宁电器 -23.62012年二季报 华富中小板416.89 3.6

  苏宁电器 -23.62012年二季报 金元主题 258.92 3.54

  欣旺达-22.97 2012年二季报 农银价值 4466.763.5

  苏宁电器 -23.62012年二季报 深F60 1262.843.49

  永辉超市 -24.76 2012年二季报 融华债券 3011.953.44

  广联达-24.74 2012年二季报 华宝增长 14428.92 3.38

  国民技术 -24.22 2012年二季报 长信双利 406.20 3.35

  苏宁电器 -23.62012年二季报 光大优势 27603.10 3.26

  苏宁电器 -23.62012年二季报 光大精选 394.33 3.2

  飞亚达-25.71 2012年二季报 国投成长 4562.673.2

  苏宁电器 -23.62012年二季报 深100ETF62595.32 3.02

  数据来源:天相投顾 杨磊/制表 翟超/制图

 

    相关报道:

    基金二季报专题

    新进股跌 剔除股涨 20只股基二季度调仓"看走眼"

    三成基金重仓股8月“开门绿”

    上市公司业绩地雷7月引爆 104只基金受伤

    持股集中度与基金业绩成正比

 

    ★ 基金学院:

 
银行][保险][基金][外汇][理财聚焦
“包租婆”巩俐“包租婆”巩俐 一线大腕豪宅一线大腕豪宅 奥运富豪榜奥运富豪榜

总有一种分期付款适合你
工作5年 不在职场原地踏步
单亲家庭如何筹备子女教育金
开车撞到宠物 保险公司也能赔
假鱼翅:二十元成本千元销售
物价飞涨 月入过万白领如何理财
"丹健减肥营养晶"为假冒保健食品

民国美女照片民国美女照片 明星赎身费明星赎身费 女星富豪老公女星富豪老公
奢华水下跑车奢华水下跑车 世界名表大赏世界名表大赏 中国高档香烟中国高档香烟 女星饭局淘金女星饭局淘金 探秘造币厂探秘造币厂

 

(责任编辑:章斐然、曹华)

24小时排行|新闻频道留言热帖