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重庆钢铁重组草案出炉涉金额近170亿 或不再加冕ST

2012年10月26日09:14         手机看新闻

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  草案显示,此次重组涉及的交易金额近170亿,相当于重庆钢铁净资产的5倍

  受此利好消息的影响,重庆钢铁昨日开盘高开逾4%,随后迅速封死涨停。截至昨日收盘,重庆钢铁报于2.71元,涨幅10.16%。

  重组涉及金额近170亿

  昨日,重庆钢铁公布了《重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。该《报告书》显示,重庆钢铁将以定向增发等方式,注入大股东重钢集团长寿新区钢铁生产相关资产,同时向不超过10名投资者非公开发行股票,融资上限约为20亿元。与此前公布的预案相比,此次公布的草案进一步明确了标的资产评估价值、交易价格及支付方式,同时融资规模上限也从22亿元调整到了20亿元。

  根据披露,经重庆当地的土地评估机构评估,重庆钢铁此次拟收购的标的资产评估值为196.33亿元。由于搬迁所造成的重庆钢铁老厂区的资产减值损失约26.96亿元由重钢集团承担,因此扣除这项损失之后,重庆钢铁实际需要向重钢集团支付的收购款为169.37亿元。而公开资料显示,截至今年二季度末,重庆钢铁全部净资产总额只有34.27亿元,这也意味着,本次重组所涉及的交易金额达到了重庆钢铁现有净资产总额的5倍。

  董秘称有望增厚业绩

  重组对重庆钢铁业绩有何影响?这是投资者最关心的话题。根据《报告书》,重庆钢铁完成重组后,年产能有望由300万吨提高到600万吨。此前曾有业界人士质疑,在钢铁产能过剩、全行业亏损的背景下,产能提高可能无助于公司改善业绩,而且新增厂房、设施的维护费用反而会成为公司业绩的拖累。

  重庆钢铁董秘游晓安昨天告诉重庆晨报记者说:“目前我国钢铁行业存在的过剩问题是结构性产能过剩,具体到产量来看,年产600万吨对市场总体并不构成影响。而且根据我们的在手订单来看,消化这600万吨问题不大。”

  重钢的ST危机或化解

  公开资料显示,去年重庆钢铁巨亏14.71亿元,今年中报亏损6.48亿元。《报告书》同时对今年的业绩进行了预测性提示:根据经毕马威审核的公司2012年备考盈利预测,公司2012年归属于母公司股东的净亏损额预计为17.716亿元。

  按照现行的上市公司管理规定,重庆钢铁如果今年年报继续亏损,就将成为ST股。记者注意到,《报告书》也对此进行了“表态”:重钢集团作出承诺,在重大资产重组方案通过股东大会后3个月内,为重庆钢铁争取不少于15亿元的政府补贴,如未争取到政府补贴或补贴不足,重钢集团将于6个月内以现金或等值资产予以补足,并承诺本次重组不存在障碍,否则将承担全部损失。此外,重庆钢铁2012年4月1日至2012年末的负债利息费用3.325亿元,也将由重钢集团承担。

  华西证券投资顾问朱妮对此表示,如果该重组方案顺利实施,那么重庆钢铁成为ST股的危机有望在短期内化解。

  当然,《报告书》也提醒投资者称:关于盈利预测的各种假设、补贴是否如期到账,存在一定不确定性,公司本身2012年度的实际利润情况可能会与备考盈利预测的结果有较大差异。重庆晨报记者 毛莹

  一直备受关注的重庆钢铁重组草案昨日出炉。重庆钢铁昨日公告称,拟通过定向增发和现金收购及承接债务的方式,收购重钢集团旗下的搬迁资产,涉及交易金额近170亿元,相当于重庆钢铁净资产的5倍。

(来源:重庆晨报)

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