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融創接盤佳兆業尚不確定 業內指政府態度是關鍵

王 崢

2015年01月27日08:38    來源:証券日報    手機看新聞
原標題:融創接盤佳兆業尚不確定 業內指政府態度是關鍵

  佳兆業相關人士對《証券日報》記者稱,華僑城與融創中國是否會接盤公司,他們也不清楚

  ■本報記者 王 崢

  最近幾天,房地產圈子裡最熱的話題便是誰會接手佳兆業。此前,有消息稱,深圳市政府正在與多個地產公司進行洽談,以決定由誰來接盤佳兆業。而從種種跡象表明,華僑城和融創中國似乎已經暫時領先。

  不過,佳兆業相關人士對《証券日報》記者稱,“華僑城與融創中國是否會接盤公司,我們也不清楚,公司方面也沒有給我們這方面的信息”。

  同時,有業內人士則指出,佳兆業最終的命運如何,關鍵還是政府的態度,而鑒於佳兆業擁有諸多優質資產,有國資背景的公司在這場接盤戰中更佔優勢。

  多家公司被傳接手佳兆業

  1月22日晚,華僑城發布公告稱,公司正在籌劃重大事項,因該事項的方案有待進一步論証,存在重大不確定性,為維護投資者利益,避免造成公司股價異常波動,經公司申請,公司股票自2015年1月22日開市起停牌,直至相關事項確定后復牌並披露有關結果。

  就在華僑城公告的當天,市場上也傳出了華僑城本次停牌,就是源於為接手佳兆業做准備。而受此消息刺激,佳兆業5隻離岸債券價格昨日飆升了10點子。據悉,離岸債券的買方主要是一些高風險債券基金,市場憧憬有國資委背景的公司接盤有可能徹底扭轉目前的僵局。

  不過,1月23日,華僑城集團新聞發言人曾輝在東部華僑城,否認了公司將接手佳兆業。他表示,“有傳聞說華僑城在接手佳兆業,說我們結了婚。我們糊裡糊涂做了新郎,這其實是個別媒體的善意”。

  而在華僑城否認接手的同時,有市場人士稱,融創中國已准備接盤佳兆業,很可能會在近期公布,孫宏斌的人馬目前已在與佳兆業內部做交接。此外,有消息指,融創中國團隊此前已到佳兆業總部做盡職調查,還對佳兆業的資產進行了盤點。如果來自政府方面的阻力不大,融創中國收購佳兆業的概率極大。

  此外,市場亦有傳聞稱萬科也有意收購佳兆業的部分資產,但萬科董秘譚華杰表示對此並不知情。而此前,萬科曾擬以12億元的價格,收購佳兆業位於上海的青灣兆業項目100%股權及股東貸款,但不久雙方便終止此次轉讓。

  據悉,萬科與佳兆業在雙方的大本營深圳一直是最大的競爭對手,近幾年時間,雙方曾多次各自宣稱拿下了深圳的銷冠,兩家公司在深圳的銷售額也是遠超其他開發商。

  資產優質大受青睞

  實際上,雖然華僑城方面否認接手佳兆業,但鑒於華僑城的背景及停牌時間上的巧合,市場仍認為華僑城會參與到佳兆業的資產與股權處理中。

  此前,有消息人士稱,深圳市政府建議對佳兆業的重組原則是股權可以分散,但資產不能賤賣。

  據了解,作為國資開發商,華僑城近些年在房地產方面的發展,較之一些兄弟公司來說並不算順利,公司也將更多的精力投入到旅游和文化產業方面。因此,本次如果能成功吃下佳兆業,對於華僑城的房地產業務來說,將迎來一次重大的發展機會。畢竟佳兆業目前已經是國內房企的20強,如果將兩家公司的銷售額合並,那麼其地產業務規模將直指內地房地產十強。而這也是華僑城接手佳兆業資產的重要原因。

  此外,佳兆業目前的基本面其實並不差,賬面上的錢也不少,只是因為政府“鎖盤”以及合作方申請凍結資產等行動,才導致佳兆業陷入目前的困境。

  華泰証券的報告就指出,截至2013年底,佳兆業土地儲備面約為23.3百萬平方米,儲備分布看,主要聚焦一線核心城市,一線、二線、三四線城市儲備比例分別為56%、34%、10%,而其聚焦核心城市的戰略也符合目前的市場情況。同時,截至2014年6月30日的最新財務數據顯示,公司現金(包括受限制部分)及銀行存款賬面值約為111億元,較2013年末增加27.4%﹔資產負債率75.62%,扣除預收款后真實負債率為56.59%,較同行業比較看,其整體負債水平並未過於激進,處於適合水平。考慮清算價值,即佳兆業公司本身重?成本來看,將部分成本法科目調整為公允計量模式,扣除公司背負債務,可以計算出,佳兆業權益口徑重?價值為259億元。

  顯然,隻要能獲得政府的同意及配合,那麼借助本次事件收購這樣一家公司,保証是一筆穩賺不賠的買賣。

  而此前從綠城拿回大筆現金的融創中國,在收購綠城股權受挫后,顯然也不願意放棄這樣一個機會。尤其是佳兆業的土地儲備的布局,也符合融創中國高端產品的定位。並且,一旦成功拿下佳兆業的控制權,那麼融創中國也可以順利的進入珠三角地區,不但可以進一步加速公司的發展,也可以讓公司的布局更加均衡。

  值得注意的是,相比於華僑城有人出面否認,融創方面雖然沒有承認此事,但消息傳出后,公司也沒有站出來澄清。對此,有分析人士指出,未來華僑城可能會獲取佳兆業部分的業務,主要業務還是會被融創中國拿走。

  郭家或徹底退出

  “目前,政府方面希望把佳兆業案例打造為處理房企涉及貪腐的示范,要求郭氏家族交出全部所持股份。”有知情人士稱。

  自2014年11月底以來,佳兆業在深圳的多個項目遭相關部門“鎖定”無法正常銷售。

  而在房源“被鎖”的消息傳出后不久,佳兆業實際控制人郭英成家族旗下的大正投資,以每股2.898港元,溢價減持了5.755億股舊股(佔佳兆業總股本的11.21%)予生命人壽。而生命人壽在付出16.68億港元的代價后,其在佳兆業的持股比例將增至約29.96%。並晉升為公司單一最大股東。本次出售股權后,郭氏家族通過家族信托持基金有的佳兆業股份降至49.25%。

  隨后,公司創始人郭英成還於2014年12月10日宣布辭任包括董事會主席在內的一切職務,其胞弟郭英智也由副主席、執行董事調任非執行董事。至此,郭英成家族全面退出佳兆業管理層,而郭英成的老鄉,生命人壽的控制人張峻開始入主佳兆業的管理,並派出葉列理、雷富貴接任公司董事會主席及執行董事。

  對此,有分析人士稱,“從目前的情況看,顯然有關部門對於郭家的這種退出程度並不滿意,出售全部股權或許才是政府方面的要求。而最終佳兆業將走向何方,郭家的態度以及他們和政府方面的溝通才是關鍵”。

(責編:章斐然)

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