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私募:ST股洗牌有利理性回归 市场或9月见底

翟乐

2012年08月06日08:50    来源:理财周报     手机看新闻

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  7月30日这一周,除8月1日市场反弹19.73点外,其余几日均处于下跌状态,“市场底”再次成谜。广东乾阳投资管理有限公司董事长何辉认为,9月有可能迎来底部,跌破2000点的可能性较大。好买数据显示,乾阳旗下的1期产品截至7月23日相对收益率为9.05%,在行业中表现突出。

  ST股洗牌有利于市场向理性回归

  上交所此次提出的新规不能不说是对ST股的一次重大考验,在各种看似苛刻的条件之下,市场的投机风险提高,垃圾股也将遭遇一次重新的洗牌,投机性行为也将会逐渐淡出,但是我觉得这有利于投资环境的净化,有利于市场向理性投资回归。我一直崇尚价值投资,而对于ST股的整治,有利于重塑价值投资理念,所以这次的意见稿我还是比较赞同的。

  市场可能在9月见底,或跌破2000点

  虽然上证指数已经连连创新低,但是我认为市场底部可能达到2000点左右,时点大概在9月份,而跌破2000点的可能性较大。

  而8月2日地产板块的大幅调整,我认为是对前期调查结果的误读。未来可能还会陆续出台一些政策,但不会明显放松,调控整体应该偏中性。综上,我认为地产板块短期内存在较大压力,还有下调的可能性;将时间放长至半年来看,这一板块不会过于悲观,但也不乐观。

  看好大消费

  投资者可在底部区域未雨绸缪,布局一些估值合理的个股。未来存在结构性机会,我比较看好大消费,因为这一行业在整体GDP中占比较低,还有较大的成长空间。再加上一些政策的扶持,这一行业不乏具有投资价值的公司。据悉,乾阳1期的仓位现在在五成左右,未来会逐步布局,增加仓位。

  (理财周报私募实验室研究员 翟乐/文)

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(责任编辑:吕骞、杨波)
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