人民幣綠色主權債券再獲踴躍認購
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近日,中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)代表中央政府在香港特別行政區成功發行了60億元人民幣綠色主權債券。其中,3年期30億元人民幣,發行利率為1.42%﹔5年期30億元人民幣,發行利率為1.56%。
此次人民幣綠色主權債券受到市場熱烈歡迎,國際投資者認購踴躍,總認購金額624億元人民幣,是發行金額的10.4倍。其中,3年期認購倍數達9.8倍,5年期認購倍數達11.0倍。
“本次債券發行收獲10.4倍的超額認購,充分印証了全球資本對我國綠色發展與主權信用的雙重認可。”中國商業經濟學會副會長宋向清在接受《証券日報》記者採訪時表示。
據悉,渣打銀行作為聯席主承銷商及聯席賬簿管理人,協助財政部在香港成功發行此次債券。渣打銀行銀行及券商業務全球總裁兼企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾表示,依托香港作為全球最大離岸人民幣樞紐的獨特優勢,本次發行不僅豐富了離岸人民幣優質資產供給,還持續壯大了離岸人民幣生態體系,在穩步助力人民幣國際化的同時,進一步鞏固了香港作為國際金融中心和綠色金融樞紐的地位。
此次人民幣綠色主權債券投資者類型豐富,地域分布廣泛。亞太地區、非亞太地區投資者佔比分別為80%、20%﹔主權及超主權、銀行、基金資管及保險等類型投資者分別佔比31%、47%、20%﹔綠色和可持續類投資者佔比35%。此次發行的債券將全部在香港聯合交易所上市。
“此次發行獲得市場積極響應,吸引了全球涵蓋超主權機構及金融機構等多元化、高質量投資者參與。值得注意的是,此次參與的投資者中35%為綠色及可持續投資相關機構,體現出市場對ESG(環境、社會及公司治理)主題的高度關注。此次交易的順利完成,進一步體現了財政部持續推動綠色金融發展的堅定承諾。”渣打銀行大中華及北亞地區資本市場主管、董事總經理嚴守敬表示。
記者注意到,2025年4月份,財政部代表中央政府在英國倫敦成功簿記發行60億元人民幣綠色主權債券,這是我國成功發行的首筆人民幣綠色主權債券。
“財政部連續在倫敦、香港成功發行人民幣綠色主權債券,已形成常態化離岸綠色主權債券發行機制。”宋向清表示,一方面,人民幣綠色主權債券的常態化發行能夠持續夯實離岸人民幣綠色債券定價基准,搭建完整的收益率曲線,為綠色企業、金融機構發行綠色債券提供公允參考,引導社會資本有序投向節能環保、風光發電等綠色產業﹔另一方面,常態化發行可拓寬跨境綠色投融資渠道,吸引全球ESG資金長期布局我國綠色項目,同步帶動離岸人民幣使用場景擴容,實現綠色低碳轉型與綠色金融對外開放、人民幣國際化三大目標協同推進。
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