7月1日起，工業和信息化部組織制定的強制性國家標准《電動汽車安全要求》（GB 18384—2025）、《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB 38031—2025）正式實施。

兩項新國標對整車與電池安全提出了更嚴格的技術要求。例如，《電動汽車安全要求》首次明確，實現“一鍵斷電”的裝置為物理斷電裝置，車輛在靜止非充放電工況下可通過駕駛員一個動作響應此功能。《電動汽車用動力蓄電池安全要求》將原標准“著火、爆炸前5分鐘提供熱事件報警信號”修訂為“不起火、不爆炸（仍需報警），煙氣不對乘員造成傷害”，從源頭筑牢電池安全底線。

上述兩項新國標的實施將對新能源汽車產業發展產生哪些深遠影響？產業鏈迎來哪些新機遇？《証券日報》記者就此展開走訪調研。

行業優勝劣汰提速

國內新能源汽車市場滲透率正持續提升。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會發布的最新調研數據顯示，2026年6月份狹義乘用車零售市場規模約為165萬輛，環比增長9.3%﹔其中新能源乘用車零售量預計達105萬輛左右，環比增長10.5%，滲透率約63.6%。

“在產業高速擴容的背景下，安全合規已成為保障消費者權益、夯實產業發展根基的關鍵。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強在接受《証券日報》記者採訪時表示，“我國是新能源汽車主要生產國和消費國，兩項新國標的實施將大幅抬升行業准入門檻。”

《証券日報》記者在一線走訪中了解到，過去，部分中小車企通過削減隔熱層、簡化熱管理、選用低安全性電芯、採購低端電子元器件等方式壓縮成本，使得產品存在安全隱患。尤其是近年來，新能源汽車發生碰撞后因電子元器件受損導致車門無法打開等情況時有發生。這在一定程度上影響了消費者的購車信心，制約行業良性發展。

“由於行業競爭激烈，通過採購價格低廉的電池等，能夠在一定程度上削減成本。隨著新國標落地，我們將採購符合新標准的零部件，成本面臨抬升。”某小型車企工作人員向《証券日報》記者表示。

新標准帶來的合規成本壓力將沿著“材料—動力電池企業—整車廠”的全產業鏈條逐層傳導，短期內帶來單車制造成本上漲，長期將加速落后產能出清。

蘇商銀行特約研究員武澤偉向《証券日報》記者表示，在新國標實施的背景下，中小電池企業的合規成本增加，產業洗牌將顯著加速。同時，技術儲備不足、資金實力弱的車企將面臨淘汰。

“此前的調研數據顯示，目前全行業約78%的企業已具備技術儲備，約14%的企業可在2026年至2027年達標。但‘有能力跟上新標准’不等於‘已達標’，從技術儲備到產品落地，中間還有研發、測試、產線調整的過程。從電池系統來看，滿足新標准預計將使電池系統成本增加15%至20%。”上海國家會計學院現代產業發展研究中心副主任鐘世虎在接受《証券日報》記者採訪時表示。

在此背景下，具備前瞻技術布局、成熟產線體系、完善合規能力的頭部車企與電池企業，將持續鞏固市場話語權，行業“強者恆強、弱者出清”的格局愈發清晰。正如中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會秘書長崔東樹所言：“兩項新規的實施將推動行業技術迭代升級，加速落后產能出清，並顯著提升行業准入門檻。長遠來看，這將重塑車市競爭格局，引導企業轉向以技術創新為核心的高質量發展，最終形成健康有序的產業生態。”

多個細分賽道打開增量空間

在新標准的指引下，電動汽車及動力電池產業鏈上下游迎來新一輪技術迭代，電池材料、電池制造、汽車電子、安全檢測等多個細分領域迎來確定性增量空間。長期注重技術研發與產品質量的各細分賽道頭部企業，正積極把握產業升級紅利。

比如，在電池方面，電池隔膜直接決定電池抗穿刺、防熱失控能力。隨著安全標准升級，車企、電池企業對高安全隔膜的需求大幅攀升，行業高端產品供給持續偏緊。

電池隔膜龍頭雲南恩捷新材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“恩捷股份”）牢牢把握市場機遇。在中高端產品領域，該公司已通過國內外絕大多數主流電池廠商認証，順利進入海外高端動力電池供應鏈。“公司目前產能利用率處於較高水平。”恩捷股份相關負責人近日在投資者互動平台上表示。

另外，頭部整車企業早已前瞻布局電池安全技術，提前完成新標准適配。2025年5月份，比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）刀片電池和閃充刀片電池通過《電動汽車用動力蓄電池安全要求》全項檢測，提前滿足新國標要求。

據了解，比亞迪針對電池安全進行了長期技術儲備。2020年，比亞迪推出採用磷酸鐵鋰材料的刀片電池，通過針刺穿透測試。2022年，比亞迪發布電池車身一體化技術，提升電池的堅固性和整車扭轉剛度，從材料安全、單體安全、包體安全到整車安全，建立起“四位一體”的電池安全體系。

此外，在新國標落地后，新申報車型以及配套動力電池均須符合新版強制性標准要求，具備新標准全項目檢測資質及全套試驗能力的檢測企業，也將迎來廣闊的市場機遇。

中國汽車工程研究院股份有限公司（以下簡稱“中國汽研”）作為我國汽車行業國家級科技創新和公共技術服務機構，積累了豐富的測試服務經驗和產品開發能力，可滿足整車主機廠及動力電池企業的合規檢測需求。中國汽研相關負責人表示，新國標實施后，行業相關檢測認証訂單需求預計將穩步釋放。

研發重心迎系統性切換

隨著新國標落地實施，安全優先、底線前置將成為行業競爭新准則。

“此前在行業競爭中，企業普遍優先追求電芯能量密度、提升續航裡程，而在熱穩定性、抗沖擊能力上做出妥協。這導致行業陷入粗放競爭的怪圈，不僅影響消費者購車信心，也制約新能源汽車產業的規范化、高端化升級。”黃河科技學院客座教授張翔在接受《証券日報》記者採訪時表示，“在新國標的硬性要求下，無論採取何種技術路線，均需通過全套極端安全測試，即便電芯能量密度再高，安全性能不達標也無法裝車。”

安全紅線全面前置的同時，行業技術迭代方向也隨之清晰，產業研發重心將迎來系統性切換。“新國標將推動行業向三個方向演進：一是液態電池迭代重心將告別單純比拼容量，全面轉向電芯化學體系改良、電池包隔熱散熱防爆與多級熱失控阻斷技術研發。二是固態電池憑借安全優勢，產業化進程將加速，半固態電池優先規模化裝車，全固態電池研發落地節奏持續提速。三是新標准將打通整車與電池安全管控邊界，整車電池協同一體化設計成為硬性要求。”陝西巨豐投資資訊有限責任公司高級投資顧問朱華雷向《証券日報》記者表示。

長遠來看，此次標准升級並非單純的技術整改，而是中國新能源汽車產業轉型升級的標志性事件，將深刻影響行業長期發展格局。國盛証券股份有限公司電力設備新能源首席分析師楊潤思在接受《証券日報》記者採訪時表示，兩項新國標的落地，將推動我國新能源汽車產業從“規模領先”邁向“安全引領”，不僅倒逼國內企業提升電池安全技術，也將進一步提升我國電動汽車在全球市場的認可度和競爭力。