中國城市建設控股集團就債務兌付方案發布公告

人民網北京7月11日電 （記者夏曉倫）近日，中國城市建設控股集團有限公司（以下簡稱“中城建”）債券違約事件引發關注。對此，中城建發布公告稱，承諾將多方努力、籌措資金保障債權人利益，盡快籌劃並落實債務兌付方案。

公告稱，公司控股股東擬收購一處淨資產約130億元的房地產開發項目，后續通過相關安排，以其持有的項目權益或項目資產為公司債權人提供增信或兌付安排。同時，中城建將與華融資產管理公司合作組建平台公司發展PPP項目，目前該平台公司PPP項目規模近3000億，未來可實現利潤將過百億。此外，公司宣布預計將在2017年12月18日前完成香港點心債剩余金額兌付任務。

此前，中城建因受實際控制人變更、公司評級下調等因素影響，經營性現金流、籌資性現金流發生困難，短期償債能力不足，導致一系列債券違約事件發生。

公告原文如下：

中國城市建設控股集團有限公司關於債務兌付方案籌劃及近期工作進展情況的公告

中國城市建設控股集團有限公司（以下簡稱：“公司”）由於受到實際控制人變更、公司評級下調等因素影響，經營性現金流、籌資性現金流發生困難，短期償債能力不足，導致一系列債券違約事件發生。

公司2011年度第一期中期票據（債券簡稱：11中城建MTN1﹔債券代碼：1182373），債券到期未能按期足額兌付本息。公司2012 年度第二期中期票據（債券簡稱：12 中城建MTN2﹔債券代碼：1282542），未能按時兌付利息。公司2016年度第一期中期票據(債券簡稱：16中城建MTN001﹔債券代碼：101678001) 未能按時兌付利息，公司14中城建第二期私募債（債券簡稱：14中城建PPN002﹔債券代碼：31490317）未能按時兌付本息。公司及下屬公司並因其他項目貸款或融資存在債務違約行為。

因前述債券及債務違約，公司向承銷機構、債券投資人及債權人鄭重致歉，並承諾將多方努力、籌措資金保障債權人利益，盡快籌劃並落實債務兌付方案。

近期，公司梳理了公司各子、分公司資產和業務結構，積極清理、盤活資產，並與控股股東及第三方建立合作，以獲得增信和融資支持。截止公告日，公司已初步形成債務兌付總體方案，公司對外合作、重組工作及債務兌付工作已取得部分進展，詳情如下：

一、關於債務兌付方案的籌劃安排

根據前次公告，公司擬組建若干基金，用於對債務進行增信/兌付，對公司業務進行重組。公司已與中証匯金（深圳）基金管理有限公司（以下簡稱“中証匯金”）簽署合作協議，由中証匯金作為財務顧問，通過設立基金、資產收購、資產處置等方式全面參與公司整體債務重組。中証匯金在私募投資基金領域擁有眾多優勢，公司熟諳市場，亦擁有政府、銀行和大型企業等多方面的支持，在並購重組、投資咨詢、股權投資、債權投資、資產管理和結構化投資等方面都有豐富的資源和經驗。基於擬組建的基金規模和預期收益測算，該等基金有望滿足公司債務增信/兌付需求和實現公司資產及經營收益的預期。截至目前，上述基金籌建工作按照計劃在順利推進過程中。待基金設立的相關基金合同和其他配套法律文件簽訂后，公司會及時進行公告並披露相關信息。

公司債務違約問題核心是因為流動性問題導致，但公司資產品質良好，未來發展和升值潛力巨大，資產規模和價值遠大於公司負債，公司主營業務未發生變化，並符合國家發展戰略導向，各工程局均有簽約項目落地，公司股東和管理層，有決心、也有信心成功完成現有剩余債券/債務的兌付，保証投資人/債權人權益，再創公司輝煌！目前，公司短時間內不適合大量出售資產和項目，因為短期內快速出售資產會使得資產價格畸低，導致公司整體資產大幅貶值，對於公司整體債務兌付安排和持續發展均造成不利影響。目前，隻要恢復和增強流動性，公司很快會回到正常的發展軌道上。因此，公司計劃通過與有實力的第三方進行項目層面合作，借助合作方的資源和資金，逐步盤活公司及整個公司體系的資產並解決公司部分流動性問題，該等合作及重組方案不但可以控制因資金成本不斷增加對公司資產的損耗，同時可以盤活資產、分享項目后期收益，利於公司的持續經營及保障全體債權人的權益。在有效盤活相關資產的同時，公司后續將以相關項目權益及預期收益向全體債權人提供進一步的增信和擔保。

此外，公司控股股東北京中冶投資有限公司也正利用其參股公司資源，洽談收購上海一處房地產開發項目。該項目已處於現房銷售階段，淨資產估值不低於人民幣130億元。該項目地理位置優越，屬資源稀缺，變現能力強，未來升值空間巨大。公司控股股東北京中冶投資有限公司計劃在完成項目收購后，通過相關安排，以其持有的項目權益或項目資產為公司債權人提供增信或兌付安排。具體增信或兌付方案將在項目收購完成后與債權人另行協商確定。

二、關於公司籌措資金支付部分債務利息的情況

公司近期資產重組工作取得了階段性進展。經多方努力，公司已籌集部分款項用於支付相關債券利息和其他債務利息。公司將在后續取得資金時，協商並安排“11中城建MTN001”、“12中城建MTN002”和“16中城建MTN001”三期已逾期債券利息的60%。

公司點心債情況：公司下屬中國城市建設（國際）有限公司（下稱“國際公司”）在香港發行的25億元人民幣債券已經贖回超過50%，國際公司已就剩余未償付金額的支付計劃和增信方案同債券投資人代表委員會初步達成一致，並在香港正式對外公告，預計將在2017年12月18日前完成債券剩余金額的兌付任務。

公司進行相關債務利息兌付的目的是盡可能維護公司資產安全、恢復公司市場信用。為了實現通過旗下優質資產重組及與第三方進行合作獲得債務償付資金的目標，公司將在公平、公正、合法、合情的基礎上，積極安排債務償付。

在維護全體債權人合法利益的原則下，公司也將根據公司相關資產和業務的客觀情況以及相關資產被訴訟、被折抵或被查封的情況，積極與有關債權人溝通協商，通過提供增信擔保或部分償還債務的方式，將優質資產解封、回贖，實現盤活資產、增加有效資產、增加流動性的目標，最終達到向全體債權人充分進行債務償付的目標。

三、關於公司工程業務梳理及工程局重組方案

公司是專業從事城市基礎設施投資建設及城市運營的國家級企業，公司下轄多家工程局，分布全國各地。在過去二十多年的成長歷程中，公司完成了全國許多重點城市的重大基礎設施工程、新城開發、大型城市管網建設及改造項目。

目前，各地政府大力發展PPP項目，值此重大歷史性機遇，公司將依托資質、品牌、規模和網絡優勢，與相關金融機構進行深度合作，在資本和金融的支持下，成立工程局管理股份有限公司，對工程局及相關業務資源進行重組，恢復工程局的融資能力及市場聲譽，在全國范圍內做大、做實、做強主業，夯實公司未來持續經營和發展的基礎，並以公司在工程局管理股份有限公司可以獲得的權益和利潤進行債務增信或兌付。

目前，公司與華融資產管理有限公司下屬控股平台公司已基本達成共識，依托公司工程局優勢和華融資產管理有限公司的金融資源，雙方擬共同組建合資平台集團公司，主要發展PPP項目。從2016年至今，公司工程局已累計簽約PPP項目近1500億元規模，華融下屬控股平台公司完成簽約項目近1300億元規模。雙方通過優勢互補，整合項目資源並由新組建平台集團公司統一進行管理經營，該平台集團公司PPP項目規模近3000億，未來可實現利潤將過百億元。

除此之外，公司積極與各省市城投公司、政府基金等平台公司緊密接觸洽談，找機會，挖資源，聯合發展，目前公司與廣西河池市屬國有企業巴馬國際旅游區投資發展（集團）有限公司正進行友好洽談。

巴馬被譽為“世界長壽之鄉•中國人瑞聖地”，是中國目前唯一被國際、國內共同認可和世界唯一長壽人口持續增長的長壽鄉，百歲壽星比例位居世界五大長壽鄉之首。與海南島和西雙版納的定位與風格不同，廣西自治區將發展健康產業作為全面貫徹落實中央賦予廣西的“三大定位”，大健康與大旅游深度融合，以巴馬縣為龍頭，打造世界級的長壽養生休閑度假基地，做好水、食、藥、養、療、游等產業，加快推進巴馬長壽養生國際旅游區建設。圍繞幾大產業規劃，國內知名大型國有企業和上市公司在“巴馬國際旅游區”已投資完成項目落地超過300億，政府還需大力發展基礎設施建設，現已規劃建設“巴馬新城”將投入近600億，以滿足“巴馬國際旅游區”可持續發展。

目前公司與巴馬國際旅游區投資發展（集團）有限公司達成初步意向，雙方擬共同組建平台公司，在“巴馬國旅區”用“合作公司”承接“巴馬新城”的開發建設。近期，雙方已設立平台公司籌建工作組，負責平台公司籌建及后續合作事宜。

四、后續信息披露工作安排

公司后續將繼續嚴格按照中國銀行間市場交易商協會相關規定和要求，及時履行信息披露義務，進行信息披露工作。

（1）定期向債券持有人匯報公司生產經營情況，隨時解答債券持有人關心的問題，隨時接待公司債券持有人到公司現場調研﹔

（2）嚴格依照債務融資工具規定及募集說明書的要求，做好相關后續工作﹔

（3）按照中國銀行間市場交易商協會的披露規則及《中國城市建設控股集團有限公司2011年度第一期中期票據募集說明書》、《中國城市建設控股集團有限公司2012年度第二期中期票據募集說明書》、《中國城市建設控股集團有限公司2016年度第一期中期票據募集說明書》和《中國城市建設控股集團有限公司2014年度第二期非公開定向債務融資工具定向發行協議》的要求做好信息披露工作﹔

（4）積極配合主承銷商開展后續相關工作，切實保護債券持有人利益。

特此公告。

中國城市建設控股集團有限公司

2017年7月7日