中国城市建设控股集团就债务兑付方案发布公告

人民网北京7月11日电 （记者夏晓伦）近日，中国城市建设控股集团有限公司（以下简称“中城建”）债券违约事件引发关注。对此，中城建发布公告称，承诺将多方努力、筹措资金保障债权人利益，尽快筹划并落实债务兑付方案。

公告称，公司控股股东拟收购一处净资产约130亿元的房地产开发项目，后续通过相关安排，以其持有的项目权益或项目资产为公司债权人提供增信或兑付安排。同时，中城建将与华融资产管理公司合作组建平台公司发展PPP项目，目前该平台公司PPP项目规模近3000亿，未来可实现利润将过百亿。此外，公司宣布预计将在2017年12月18日前完成香港点心债剩余金额兑付任务。

此前，中城建因受实际控制人变更、公司评级下调等因素影响，经营性现金流、筹资性现金流发生困难，短期偿债能力不足，导致一系列债券违约事件发生。

公告原文如下：

中国城市建设控股集团有限公司关于债务兑付方案筹划及近期工作进展情况的公告

中国城市建设控股集团有限公司（以下简称：“公司”）由于受到实际控制人变更、公司评级下调等因素影响，经营性现金流、筹资性现金流发生困难，短期偿债能力不足，导致一系列债券违约事件发生。

公司2011年度第一期中期票据（债券简称：11中城建MTN1；债券代码：1182373），债券到期未能按期足额兑付本息。公司2012 年度第二期中期票据（债券简称：12 中城建MTN2；债券代码：1282542），未能按时兑付利息。公司2016年度第一期中期票据(债券简称：16中城建MTN001；债券代码：101678001) 未能按时兑付利息，公司14中城建第二期私募债（债券简称：14中城建PPN002；债券代码：31490317）未能按时兑付本息。公司及下属公司并因其他项目贷款或融资存在债务违约行为。

因前述债券及债务违约，公司向承销机构、债券投资人及债权人郑重致歉，并承诺将多方努力、筹措资金保障债权人利益，尽快筹划并落实债务兑付方案。

近期，公司梳理了公司各子、分公司资产和业务结构，积极清理、盘活资产，并与控股股东及第三方建立合作，以获得增信和融资支持。截止公告日，公司已初步形成债务兑付总体方案，公司对外合作、重组工作及债务兑付工作已取得部分进展，详情如下：

一、关于债务兑付方案的筹划安排

根据前次公告，公司拟组建若干基金，用于对债务进行增信/兑付，对公司业务进行重组。公司已与中证汇金（深圳）基金管理有限公司（以下简称“中证汇金”）签署合作协议，由中证汇金作为财务顾问，通过设立基金、资产收购、资产处置等方式全面参与公司整体债务重组。中证汇金在私募投资基金领域拥有众多优势，公司熟谙市场，亦拥有政府、银行和大型企业等多方面的支持，在并购重组、投资咨询、股权投资、债权投资、资产管理和结构化投资等方面都有丰富的资源和经验。基于拟组建的基金规模和预期收益测算，该等基金有望满足公司债务增信/兑付需求和实现公司资产及经营收益的预期。截至目前，上述基金筹建工作按照计划在顺利推进过程中。待基金设立的相关基金合同和其他配套法律文件签订后，公司会及时进行公告并披露相关信息。

公司债务违约问题核心是因为流动性问题导致，但公司资产品质良好，未来发展和升值潜力巨大，资产规模和价值远大于公司负债，公司主营业务未发生变化，并符合国家发展战略导向，各工程局均有签约项目落地，公司股东和管理层，有决心、也有信心成功完成现有剩余债券/债务的兑付，保证投资人/债权人权益，再创公司辉煌！目前，公司短时间内不适合大量出售资产和项目，因为短期内快速出售资产会使得资产价格畸低，导致公司整体资产大幅贬值，对于公司整体债务兑付安排和持续发展均造成不利影响。目前，只要恢复和增强流动性，公司很快会回到正常的发展轨道上。因此，公司计划通过与有实力的第三方进行项目层面合作，借助合作方的资源和资金，逐步盘活公司及整个公司体系的资产并解决公司部分流动性问题，该等合作及重组方案不但可以控制因资金成本不断增加对公司资产的损耗，同时可以盘活资产、分享项目后期收益，利于公司的持续经营及保障全体债权人的权益。在有效盘活相关资产的同时，公司后续将以相关项目权益及预期收益向全体债权人提供进一步的增信和担保。

此外，公司控股股东北京中冶投资有限公司也正利用其参股公司资源，洽谈收购上海一处房地产开发项目。该项目已处于现房销售阶段，净资产估值不低于人民币130亿元。该项目地理位置优越，属资源稀缺，变现能力强，未来升值空间巨大。公司控股股东北京中冶投资有限公司计划在完成项目收购后，通过相关安排，以其持有的项目权益或项目资产为公司债权人提供增信或兑付安排。具体增信或兑付方案将在项目收购完成后与债权人另行协商确定。

二、关于公司筹措资金支付部分债务利息的情况

公司近期资产重组工作取得了阶段性进展。经多方努力，公司已筹集部分款项用于支付相关债券利息和其他债务利息。公司将在后续取得资金时，协商并安排“11中城建MTN001”、“12中城建MTN002”和“16中城建MTN001”三期已逾期债券利息的60%。

公司点心债情况：公司下属中国城市建设（国际）有限公司（下称“国际公司”）在香港发行的25亿元人民币债券已经赎回超过50%，国际公司已就剩余未偿付金额的支付计划和增信方案同债券投资人代表委员会初步达成一致，并在香港正式对外公告，预计将在2017年12月18日前完成债券剩余金额的兑付任务。

公司进行相关债务利息兑付的目的是尽可能维护公司资产安全、恢复公司市场信用。为了实现通过旗下优质资产重组及与第三方进行合作获得债务偿付资金的目标，公司将在公平、公正、合法、合情的基础上，积极安排债务偿付。

在维护全体债权人合法利益的原则下，公司也将根据公司相关资产和业务的客观情况以及相关资产被诉讼、被折抵或被查封的情况，积极与有关债权人沟通协商，通过提供增信担保或部分偿还债务的方式，将优质资产解封、回赎，实现盘活资产、增加有效资产、增加流动性的目标，最终达到向全体债权人充分进行债务偿付的目标。

三、关于公司工程业务梳理及工程局重组方案

公司是专业从事城市基础设施投资建设及城市运营的国家级企业，公司下辖多家工程局，分布全国各地。在过去二十多年的成长历程中，公司完成了全国许多重点城市的重大基础设施工程、新城开发、大型城市管网建设及改造项目。

目前，各地政府大力发展PPP项目，值此重大历史性机遇，公司将依托资质、品牌、规模和网络优势，与相关金融机构进行深度合作，在资本和金融的支持下，成立工程局管理股份有限公司，对工程局及相关业务资源进行重组，恢复工程局的融资能力及市场声誉，在全国范围内做大、做实、做强主业，夯实公司未来持续经营和发展的基础，并以公司在工程局管理股份有限公司可以获得的权益和利润进行债务增信或兑付。

目前，公司与华融资产管理有限公司下属控股平台公司已基本达成共识，依托公司工程局优势和华融资产管理有限公司的金融资源，双方拟共同组建合资平台集团公司，主要发展PPP项目。从2016年至今，公司工程局已累计签约PPP项目近1500亿元规模，华融下属控股平台公司完成签约项目近1300亿元规模。双方通过优势互补，整合项目资源并由新组建平台集团公司统一进行管理经营，该平台集团公司PPP项目规模近3000亿，未来可实现利润将过百亿元。

除此之外，公司积极与各省市城投公司、政府基金等平台公司紧密接触洽谈，找机会，挖资源，联合发展，目前公司与广西河池市属国有企业巴马国际旅游区投资发展（集团）有限公司正进行友好洽谈。

巴马被誉为“世界长寿之乡?中国人瑞圣地”，是中国目前唯一被国际、国内共同认可和世界唯一长寿人口持续增长的长寿乡，百岁寿星比例位居世界五大长寿乡之首。与海南岛和西双版纳的定位与风格不同，广西自治区将发展健康产业作为全面贯彻落实中央赋予广西的“三大定位”，大健康与大旅游深度融合，以巴马县为龙头，打造世界级的长寿养生休闲度假基地，做好水、食、药、养、疗、游等产业，加快推进巴马长寿养生国际旅游区建设。围绕几大产业规划，国内知名大型国有企业和上市公司在“巴马国际旅游区”已投资完成项目落地超过300亿，政府还需大力发展基础设施建设，现已规划建设“巴马新城”将投入近600亿，以满足“巴马国际旅游区”可持续发展。

目前公司与巴马国际旅游区投资发展（集团）有限公司达成初步意向，双方拟共同组建平台公司，在“巴马国旅区”用“合作公司”承接“巴马新城”的开发建设。近期，双方已设立平台公司筹建工作组，负责平台公司筹建及后续合作事宜。

四、后续信息披露工作安排

公司后续将继续严格按照中国银行间市场交易商协会相关规定和要求，及时履行信息披露义务，进行信息披露工作。

（1）定期向债券持有人汇报公司生产经营情况，随时解答债券持有人关心的问题，随时接待公司债券持有人到公司现场调研；

（2）严格依照债务融资工具规定及募集说明书的要求，做好相关后续工作；

（3）按照中国银行间市场交易商协会的披露规则及《中国城市建设控股集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书》、《中国城市建设控股集团有限公司2012年度第二期中期票据募集说明书》、《中国城市建设控股集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》和《中国城市建设控股集团有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具定向发行协议》的要求做好信息披露工作；

（4）积极配合主承销商开展后续相关工作，切实保护债券持有人利益。

特此公告。

中国城市建设控股集团有限公司

2017年7月7日