在招股說明書中，富士康披露了募集資金主要投向工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能等八大領域。招股書披露，公司屬於“計算機、通信和其他電子設備制造業”。

　　富士康變身工業富聯，（股票代碼工業富聯）昨天在上交所上市申購，發行數量19.6953億股，發行價格為13.77元，發行市盈率17.09倍。

　　市場以此計算，認為工業富聯募資總額約為271億元，創下近三年來A股最大IPO紀錄。

　　市值

　　上市后有望成為科技股一哥

　　IPO募投項目擬發行19.7億股，擬募集271億元，其發行時市值則達2712億元。在招股說明書中，富士康披露了募集資金主要投向工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能等八大領域。招股書披露，公司屬於“計算機、通信和其他電子設備制造業”。

　　按照該行業平均靜態市盈率為39.48倍來計算的話，在上市后，富士康有望表現良好。不過，富士康的市場表現，仍然要根據市場環境以及投資者情緒高低來判斷。

　　在A股市場，市值最高的科技股為海康威視，截至昨天收盤，其市值約為3800億元。隨著富士康進軍A股，科技股“一哥”有望被富士康取代。

　　市場稱，參考海康威視當前39倍市盈率測算，若富士康上市后市盈率與之持平，其總市值或有望突破6000億元。

　　定價

　　相對預期略顯偏低

　　市場認為，相比於此前預期，詢價后13.77元/股的富士康發行定價似乎顯得偏低。

　　事實上，14.04元/股才是多數機構的預估價。據公告披露，在剔除無效報價后，全部參與初步詢價的配售對象的報價中位數為14.04元/股。而六大類機構（公募基金、証券公司、信托公司、財務公司、保險機構及QFII）報價的中位數也為14.04元/股。

　　據發行公告披露，此輪參與工業富聯初步詢價的投資者為2312家，配售對象達3284個。

　　工業富聯此前一直在為詢價路演做努力。富士康集團董事長郭台銘近期就密集亮相奔走宣講，不過郭台銘的宣講未能讓富士康的發行價達到市場預期。

　　工業富聯的募資規模仍然創下2015年國泰君安上市以來的新紀錄，2015年6月國泰君安登陸上交所，以300.58億元的募資規模成為當年中企IPO最大一單。

　　工業富聯的發行也給打新者醞釀了投資機會。此次網上發行部分為4.136億股，網上可申購上限為41.3萬股，而頂格申購的對應市值則需要414萬元。

　　昨日晚間，工業富聯發布公告稱，公司網上發行最終中簽率為0.3421%。需要指出的是，工業富聯刷新了年內最高中簽率紀錄。

　　業績

　　預計上半年營收和淨利雙增長

　　工業富聯招股書顯示，今年第一季度，公司實現營業收入776.9億元，較上年同期增長19.8%﹔實現扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的淨利潤26.3億元，較上年同期增長1.0%。2018年第一季度，公司業績表現平穩，不存在重大不利變化。招股書還顯示，預計2018年度1-6月營業收入約為 1460.6億元至1545.8億元，同比增長幅度約為6.8%至13.1%﹔歸屬於母公司股東的淨利潤約為53.8億元至56.0億元，同比增長幅度約為0.9%至5.1%﹔扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東的淨利潤約為53.5億元至55.6億元，同比增長幅度約為0.6%至4.5%。

　　工業富聯董事長陳永正近日透露，未來2至3年內，工業富聯擬利用募集資金和自籌資金在現有生產線基礎上，更新IT系統架構，升級自動化流水線，達到工廠車間的進一步智動化和熄燈作業目標，實現機器與機器之間、機器與人之間、人與人之間的互聯互通，實現信息流、資金流、技術流、人員流、物料流和過程流等六流的貫穿整合，發展大數據應用，提升公司創新與分析決策能力，向萬物互聯的智能社會方向邁進。

　　在回答投資者問題時，陳永正認為，工業富聯不僅是家制造公司，還是一家工業互聯網平台公司，公司能夠利用自身多年的產業積累，幫助中小企業轉型升級。

　　（記者 劉慎良）

分享讓更多人看到