据香港媒体报道,银河证券今日在香港展开上市前的推介活动,以1.4-1.7倍市盈率定价,并将于下月7日公开招股,有望在5月20日挂牌。但最终时间表仍待确认。
据了解,银河证券本周继续与投资者会面,定价将以中信证券H股(06030)及海通证券H股(06837)估值为参考,故两者本周走势将左右其集资额。上周五,中信证券及海通证券市盈率分别为1.7倍及1.4倍。
而有消息人士表示,银河证券方面希望以20倍的2013年预测市盈率定价。目前,银河证券已委任高盛、摩根大通等16家银行参与上市事宜。
受RQFII(人民币合格境外机构投资者)重启,及MSCI指数公司跟中国证监会商讨,纳入A股至MSCI新兴市场指数的消息刺激,A股上周反弹逾2%,预计将有利于银河证券招股。有消息称,银河证券本次拟发行15%新股,集资10亿至15亿美元(约78亿至117亿港元)。
目前,在香港上市的具有内地背景券商包括申银万国、海通证券、中信证券、国泰君安等。不过上述券商均不是整体在香港上市,其中,海通证券、中信证券采用的是A+H方式,国泰君安、申银万国在香港上市的均是旗下子公司。
(来源:中国网)