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人民智雲美股Fastly飆漲近九倍 A股CDN影子股聞風起跳
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全球新冠疫情爆發以來，科技股反而受到資金熱捧。除了特斯拉、ZOOM之外，美國CDN公司也都開啟了一輪股價飆升的行情。其中CDN新秀Fastly股價從10美元附近啟動，一路上漲至90美元，四個月時間飆升近9倍。同為CDN公司，Akamai、Cloudflare今年的股價也分別上漲超過40%和110%。
作為美股飆漲的直接映射，國內CDN等雲服務相關概念股也開啟了一波上升行情。龍頭股網宿科技最近四個交易日上漲近20%，優刻得近幾個交易日累計上漲也超過15%。有產業分析人士接受証券時報記者採訪時認為，這或預示著由美股飆漲傳導過來的CDN板塊行情在悄然啟動。
海外CDN公司股價飆升
近期，CDN公司Fastly在美股市場表現分外亮眼，僅在過去的三個月裡，該公司的股價翻了三番，並且幾乎每天都在不斷刷新歷史新高。倘若從1季度底部算起，Fastly股價更是大漲近9倍。
Fastly的主業結合了邊緣計算服務和CDN服務，主要客戶包括企業辦公溝通軟件提供商Slack、音樂流媒體平台Spotify、網絡支付巨頭Stripe和全球最大的社交媒體公司Twitter等一批知名公司。
值得注意的是，Fastly並非該領域在美股市場的一枝獨秀。由於疫情加速了全球數字化進程，資本市場也抬高了對互聯網基礎設施公司的估值區間，特別是成功轉入邊緣計算的CDN公司等昔日價值窪地迅速地脫穎而出。Fastly的同行，Akamai、Cloudflare股價表現都很亮眼。
雖然股價表現靚麗，不過從財務數據來看，CDN行業分化明顯。今年一季度，Fastly淨虧損為1199萬美元，行業“新秀”Cloudflare第一季度收入總計9100萬美元，同比增長48%，運營虧損2990萬美元，佔總營收的35.7%，淨虧損2820萬美元﹔而Akamai在2020年一季度收入為7.64億美元，比2019年第一季度的7.07億美元增長8%。
由此可見，資金對於CDN龍頭的競逐，主要是基於未來預期的考量。
邊緣計算推動CDN估值體系重構
中國信通院相關人士對記者分析說，Fastly 、Cloudflare 到Akamai等互聯網基礎設施概念股的上漲，其面對的是數字經濟蓬勃發展的基本面。
5G時代設備數量會大量增加，網絡邊緣側會產生龐大的數據量，如果這些數據都由核心管理平台來處理，則在敏捷性、實時性、安全和隱私等方面都會出現問題，但採用邊緣計算可以就近處理海量數據，大量設備可以實現高效協同工作，諸多問題迎刃而解。
業內認為，隨著全球5G產業的加速落地，當數據可以實現毫秒級延遲傳輸時，為了實現應用程序的實時響應，就必須進行分布式計算。當前，CDN廠商構建的邊緣計算平台提供了最廣泛的全球覆蓋和性能。還有分析指出，雖然雲平台也在邊緣計算和物聯網數據分析方面投入巨資，雲廠商在邊緣計算領域的不足之處在於其默認邊緣位置的網絡沒有CDN廠商廣泛。
從中國本土產業格局來看，邊緣計算公司的估值也被業內認為具有相當大的想象空間，一輪估值體系的重構正拉開序幕。
根據記者梳理，目前的A股市場中，相關概念公司包括安控科技、飛利信等30余家。其中布局邊緣計算較早、技術較為成熟的公司是網宿科技。今年一季度，網宿科技營收達15.66億元，淨利潤為8734萬元。從收入規模上看，公司體量接近Akamai的1/3，是Cloudflare的2.4倍。（王小偉）
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